鲲鹏计算产业研究专题报告：鲲鹏展翅，挥下千亿市场_49页_3mb

华为鲲鹏计算产业专题研究报告总结

核心内容

华为鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT生态，旨在推动中国乃至全球算力发展。该产业计划通过“鲲鹏+昇腾”双引擎，结合伙伴企业的合作，形成完整的计算产业链，涵盖硬件、操作系统、数据库、云服务等多个领域。鲲鹏计算产业预计在2023年市场规模近1900亿元，成为我国IT生态建设的重要推动力。

主要观点

1. 技术路线与市场机遇：鲲鹏计算产业聚焦ARM架构，利用其低能耗、高性能和绿色计算优势，满足大型数据库等场景需求，同时避开Intel在服务器市场的垄断。
2. 生态构建与合作：华为通过“两芯一云”战略，联合合作伙伴打造全栈式IT布局，包括操作系统、服务器、PC、存储、数据库、云服务等。
3. 政府支持与区域合作：近20个省市与华为签订合作协议，推动鲲鹏计算产业在本地发展，形成良好的产业开局。
4. 产品与技术发展：鲲鹏920处理器在性能和能效方面表现突出，昇腾910在AI计算领域具备领先优势。华为还推出泰山系列服务器和多款存储产品，进一步完善其计算生态。
5. 市场前景与投资建议：预计2023年鲲鹏服务器市场空间约500亿，PC市场约390亿，配套软件与应用市场约1000亿。建议关注生态内优秀ISV厂商和整机厂商。

关键信息

• 市场规模预测：2023年鲲鹏计算产业市场规模预计近1900亿元，其中服务器市场500亿、PC市场390亿、配套软件与应用市场1000亿。
• 鲲鹏920与昇腾910性能对比：鲲鹏920在SPECint测试中得分超过930，性能优于Intel XEON-8180。昇腾910在FP16下性能达到256TFLOPS，是英伟达V100的2倍。
• 政府合作情况：自2019年起，华为与近20个省市签订鲲鹏生态合作协议，涵盖多个区域和行业。
• 鲲鹏生态合作伙伴：包括诚迈科技、中国软件、拓维信息、神州数码、东华软件、太极股份、用友网络、金山办公、神州信息、北信源、美亚柏科、东方国信、易华录、东方通、宝兰德等。
• 鲲鹏云服务：华为云基于鲲鹏处理器推出多款云服务，包括裸金属服务器、弹性云服务器、容器引擎等，具备高并发、多核、端云协同等优势。

投资建议

• 推荐关注：诚迈科技、中国软件、拓维信息、神州数码、用友网络、金山办公、神州信息、东方通等公司。
• 建议重点跟踪：鲲鹏服务器和PC市场的发展，以及配套软件与应用生态的成熟度。

风险提示

• 鲲鹏服务器出货量不及预期
• ARM框架下的软件开发进展不及预期
• 华为鲲鹏投入不及预期

产业生态发展

• 三步走战略：从试点行业到全产业链打通，逐步实现生态成熟。
• 开发者与合作伙伴：独立软件开发商、开发者社区和客户三类角色共同推动生态发展。
• 政策与人才培养：通过产业政策、标准体系和沃土计划，推动鲲鹏计算产业生态的建立与完善。

技术与产品布局

• 芯片：鲲鹏920和昇腾910分别用于通用计算和AI计算。
• 操作系统：欧拉OS和鸿蒙OS，分别用于服务器和智能终端。
• 数据库：GaussDB支持X86和ARM架构，具备高可靠、高性能、高扩展等特性。
• 云服务：华为云Stack8.0支持混合云模式，提供多核高并发能力，兼容X86和鲲鹏架构。

市场趋势与展望

• 云计算与开源推动：云计算发展加速计算产业变革，开源计划打破Wintel垄断，推动ARM架构应用。
• 终端替换需求：信息安全事件推动自研IT生态建设，为鲲鹏计算产业提供市场空间。
• 未来增长点：鲲鹏计算产业在八大重点行业和政府项目中的应用前景广阔，预计2023年鲲鹏服务器市占率可达40%。

总结

华为鲲鹏计算产业通过“两芯一云”战略，构建了全栈式IT生态，涵盖芯片、服务器、PC、存储、操作系统、数据库和云服务等多个领域。凭借ARM架构的优势，鲲鹏计算产业在低能耗、高性能和绿色计算方面具备竞争力。政府支持、合作伙伴的加入和技术创新共同推动鲲鹏计算产业向千亿级市场发展。未来，鲲鹏产业将通过生态建设、产品迭代和市场拓展，成为我国IT生态建设的重要推动力。