2018-清科2015年6月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_6页_789kb

清科数据：2015年6月VC/PE市场募资总结

核心内容

2015年6月，中国VC/PE市场表现活跃，尽管二级市场股市低迷，但私募股权市场募资热情高涨。根据清科集团旗下私募通的数据，6月中外创业投资及私募股权投资机构共新募集和新设立基金193支，其中新募集基金92支，新设立基金101支，合计募资金额达到455.46亿美元（含计划募资）。其中，人民币基金占比高达98.9%，成为主要募资来源。

主要观点

1. 募资规模与数量双增长

• 6月新募集基金数量达92支，为2015年以来新高。
• 新募集基金披露募资金额85支，募资总额为79.96亿美元，较5月的47.68亿美元增长191.7%。
• 与2014年同期相比，6月募资规模增长89.6%，显示出私募股权市场的持续扩张。

2. 募资币种分布

• 人民币基金：占比98.9%，共募集69.96亿美元，占募资总额的87.5%。
• 外币基金：仅1支，募资10亿美元，占募资总额的12.5%。

3. 基金类型分布

• 成长基金：数量最多，共62支，募资金额占比52.3%，达41.79亿美元。
• 并购基金：共19支，募资7.88亿美元。
• 创业基金：共6支，募资4995万美元。
• 基础设施基金：共3支，募资19.78亿美元。
• 房地产基金：共1支，募资10亿美元。
• 天使基金：1支，未披露募资规模。

4. 新设立基金情况

• 6月新设立基金101支，其中41支披露目标规模，计划募资375.50亿美元。
• 人民币基金占99.0%，计划募资374.50亿美元，平均目标规模为936.26亿美元。
• 外币基金1支，计划募资1亿美元。

5. 行业投资偏好

• 互联网行业：最受青睐，拟投资基金数量达32支。
• 生物技术/医疗健康：排名第二，拟投资基金27支。
• 清洁技术：23支基金拟投资。
• 机械制造：17支基金拟投资。
• 娱乐传媒：15支基金拟投资。

6. 新三板市场动态

• 尽管新三板市场受股市低迷影响，但新三板基金热情高涨。
• 6月新三板基金募集数量超过30%，达近60支。
• 天星资本等大型机构积极参与新三板基金设立，天星资本6月募集两支新三板基金，参与投资事件78起。
• 银橙传媒、达人资管、思考投资等挂牌公司6月拟增发募资额超过10亿元。
• 齐鲁银行成为6月新三板市场首家成功挂牌的城市商业银行，募资20亿元。

关键信息

• 市场趋势：尽管股市低迷，但私募股权市场募资规模和数量均显著增长，显示出市场对非公开融资渠道的依赖。
• 行业偏好：互联网、生物技术/医疗健康、清洁技术、机械制造等行业成为机构关注的重点。
• 新三板热度：新三板基金数量急剧增加，预计未来可能成为重要的退出渠道和优质项目来源。
• 政策影响：新三板转板试点政策正在推进，将可能推动市场新一轮增长。

基金案例

• 广发信德.吉林敖东中药现代化产业基金：目标规模10亿元人民币（约1.63亿美元），主要投资中药相关产业。
• 华泰瑞联并购基金（二期）：目标规模100亿元人民币（约16.32亿美元），投资大健康、大消费、TMT、高端制造等行业。

总结

2015年6月，中国VC/PE市场在股市低迷背景下依然保持强劲势头，募资规模和数量均创新高。人民币基金成为主要募资来源，成长基金占据主导地位，而新三板基金数量激增，显示出其在当前市场环境下的吸引力和潜力。政策支持和市场结构调整推动了新三板基金的快速发展，预计未来将吸引更多资金流入。