2018-清科2014年6月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_4页_437kb

报告摘要

清科数据：2014年6月VC/PE市场募资总结

核心内容

2014年6月，中国VC/PE市场共新募集基金34支，披露金额为41.96亿美元，环比下降1.1%，但同比大幅增长94.5%。外币基金募资金额达到20.59亿美元，与人民币基金几乎平分秋色，显示外资对中国市场的持续关注。

募资情况

募资币种分布

人民币基金：
- 新募集基金数：27支
- 招募比例：79.4%
- 募集资金：21.37亿美元（占募资总额的50.9%）
- 平均规模：8,221.00万美元
外币基金：
- 新募集基金数：7支（6美元、1欧元）
- 招募比例：20.6%
- 募集资金：20.59亿美元（占募资总额的49.1%）
- 平均规模：294.08万美元

募资总额

合计：34支基金，募资总额41.96亿美元
平均规模：130.11万美元

基金类型分布

按基金类型统计

基金类型	新募集基金数	比例	募集资金（亿美元）	占比	平均规模（万美元）
创业基金	13	38.2%	13.87	33.1%	106.71
并购基金	9	26.5%	15.65	37.3%	173.90
成长基金	7	20.6%	5.03	12.0%	71.88
房地产基金	3	8.8%	5.58	13.3%	279.03
不良债权基金	1	2.9%	1.50	3.6%	150.00
天使基金	1	2.9%	0.32	0.8%	32.48

新设立基金情况

募资目标规模

新设立基金总数：14支
披露目标规模的基金数：12支
计划募资总额：29.18亿美元
平均每支目标规模：2.43亿美元

募资币种分布

募资币种	新设立基金数	比例	披露金额（亿美元）	目标募集资本量（亿美元）	平均规模（万美元）
人民币	13	92.9%	24.18	2,417.54	219.78
外币	1	7.1%	1.00	100.00	100.00

基金类型分布

基金类型	新设立基金数	比例	披露金额（亿美元）	目标募集资本量（亿美元）	平均规模（万美元）
成长基金	6	42.9%	2.16	21.60	360.04
创业基金	5	35.7%	0.61	6.11	152.79
房地产基金	1	7.1%	0	N/A	N/A
天使基金	1	7.1%	0.03	0.08	81.21
并购基金	1	7.1%	0.06	0.06	64.97

关键基金亮点

中法并购基金：
- 管理公司：凯辉私募股权投资基金
- 目标规模：5.00亿欧元（约6.80亿美元）
- 首期募资：4.60亿欧元（约6.26亿美元）
- 投资方向：中法两国中型企业，延伸至欧洲其他国家，尤其是德国
胜邦资本绿色智慧投资基金：
- 管理公司：中金胜邦（北京）投资基金管理有限公司
- 目标规模：50.00亿元人民币（约8.12亿美元）
- 投资领域：新能源、智能微电网、物联网、绿色医药、绿色地产等
华安当代文化产业基金：
- 管理公司：华安未来资产管理(上海)有限公司
- 目标规模：50.00亿元人民币（约8.12亿美元）
- 投资方向：文化传媒行业优质资产的并购、重组、新设等

上市公司参与并购基金趋势

趋势：自2013年起，上市公司参与设立并购基金逐渐增多，成为市场热点。
6月表现：
- 新募集并购基金共9支，募资总额达15.65亿美元，占6月募资总额的37.3%。
- 上市公司如山西广和山水文化传播股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司等参与认购，显示出对并购市场的兴趣。

市场分析

并购基金成为6月募资主力，显示出市场对并购重组的重视。
上市公司参与并购基金不仅有助于其产业整合和结构升级，也为投资机构提供了更稳定的退出渠道。
人民币基金仍占据主导地位，但外币基金表现强劲，显示出国际资本对中国市场的信心。

数据来源与联系方式

数据来源：清科研究中心通过私募通平台统计
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