2018-清科2012年1月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_3页_346kb
报告摘要
清科数据：2012年1月中国VC/PE市场募资总结
核心内容
2012年1月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集6支基金，新增可投资中国大陆资金额达42.89亿美元，环比上升91.2%。尽管新募基金数量大幅下降，但募集金额不降反升，主要得益于弘毅投资第五期美元基金和黑石第六期基金的收官。
主要观点
- 募资金额增长显著：1月份新增可投资本量达到42.89亿美元，环比增长91.2%，反映出市场对投资机会的持续看好。
- 美元基金主导募资：新募集的6支基金中，有3支为美元基金，募集金额达42.31亿美元，占募资总额的98.6%，显示外资机构对中国市场的高度关注。
- 人民币基金表现较弱：人民币基金仅募集2支，金额为5,818.37万美元，占募资总额的1.4%，平均规模较小。
- 新设立基金募资需求高涨：1月份共设立10支新基金，目标规模总计70.24亿美元，环比增长65.1%。其中，人民币基金目标募集38.49亿美元，美元基金目标募集12.75亿美元，另有1支新加坡元基金目标募集19亿美元。
- 外资机构积极布局中国市场：尽管市场进入调整期，外资机构依然保持对中国市场的热情，将中国作为其新基金的重要投资区域，尤其关注私营企业及中小型企业的投资机会。
关键信息
募资情况统计
| 币种 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（金） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 3 | 50.0% | 2 | 58.18 | 1.4% | 29.09 |
| 外币 | 3 | 50.0% | 3 | 4,230.50 | 98.6% | 1,410.17 |
| 合计 | 6 | 100.0% | 5 | 4,288.68 | 100.0% | 857.74 |
基金类型分布
| 基金类型 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（金） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业基金 | 3 | 50.0% | 3 | 170.68 | 3.6% | 56.89 |
| 成长基金 | 2 | 33.3% | 1 | 2,368.00 | 52.2% | 2,368.00 |
| 并购基金 | 1 | 16.7% | 1 | 1,750.00 | 44.1% | 1,750.00 |
| 合计 | 6 | 100.0% | 5 | 4,288.68 | 100.0% | 857.74 |
新设立基金目标规模
| 币种 | 新设立基金数（总） | 比例 | 目标募集资本量（US$M） | 比例 | 平均目标募集资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 6 | 60.0% | 3,848.50 | 54.8% | 641.42 |
| 美元 | 3 | 30.0% | 1,275.00 | 18.2% | 425.00 |
| 新加坡元 | 1 | 10.0% | 1,900.00 | 27.0% | 1,900.00 |
| 合计 | 10 | 100.0% | 7,023.50 | 100.0% | 274.17 |
市场亮点
- 最大基金：南京建宁紫金产业投资基金目标规模为200.00亿元人民币，专注于新能源、新材料、信息、生物与新医药、节能环保、航空航天、高技术服务等战略性新兴产业。
- 外资机构布局：淡马锡控股设立的兰亭投资国际有限公司主要投资北亚，特别是中国私营企业及中小企业；瑞士艾德维克投资管理公司新设基金中50%以上将投资中国；维梧生技创业投资管理公司设立的维梧全球基金重点关注药品、疫苗、医疗器械及医疗健康服务等领域。
研究机构与数据库简介
清科研究中心
- 成立于2001年，是中国VC/PE领域最专业和权威的研究机构之一。
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- 研究范围包括创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等领域。
- 每年出版50份主题报告，涉及TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等10大行业。
清科数据库（Zdatabase）
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