2017-清科2016年12月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_789kb

清科数据：2016年12月VC/PE市场募资情况总结

核心内容

2016年12月，中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金55支，披露募资金额42支，募集金额总计115.43亿美元。相较于11月，募资金额环比上升71.0%，但同比下降40.8%。整体市场热度持续，显示出VC/PE行业的强劲复苏趋势。

主要观点

• 募资金额显著增长：尽管同比下降，但12月的募资金额环比大幅上升，表明市场在年末表现出较强的活跃度。
• 人民币基金占主导：12月新募集基金中，人民币基金占比高达96.36%，显示出国内资本对VC/PE市场的主导地位。
• 并购基金表现突出：在新募集基金中，并购基金数量为18支，募资金额占总额的56.51%，显示出其在资本市场的吸引力。
• 大型基金引领市场：12月募资规模前三的基金分别为国调招商并购基金（50.95亿美元）、华平中国基金（20亿美元）和青海省通航基金（14.50亿美元），这些基金的设立反映了市场对特定行业和领域的高度关注。

关键信息

基金募集情况

• 新募集基金数量：55支
• 披露募资金额基金数量：42支
• 募资总额：115.43亿美元
• 环比变化：募资金额上升71.0%
• 同比下降：募资金额下降40.8%

基金币种分布

• 人民币基金：
  • 新募集基金数量：53支（占比96.4%）
  • 披露募资金额基金数量：40支
  • 募资总额：94.37亿美元（占比81.76%）
• 外币基金：
  • 新募集基金数量：2支（占比3.64%）
  • 披露募资金额基金数量：2支
  • 募资总额：21.06亿美元（占比18.24%）

基金类型分布

• 成长基金：
  • 新募集基金数量：24支（占比43.64%）
  • 披露募资金额基金数量：17支
  • 募资总额：46.97亿美元（占比40.69%）
• 并购基金：
  • 新募集基金数量：18支（占比32.73%）
  • 披露募资金额基金数量：15支
  • 募资总额：65.23亿美元（占比56.51%）
• 创业基金：
  • 新募集基金数量：10支（占比18.18%）
  • 披露募资金额基金数量：9支
  • 募资总额：2.95亿美元（占比2.56%）
• 基础设施基金：
  • 新募集基金数量：3支（占比5.45%）
  • 披露募资金额基金数量：1支
  • 募资总额：2884万美元（占比0.25%）

新设立基金情况

• 新设立基金数量：146支
• 环比变化：上升9.0%
• 披露目标规模基金数量：55支
• 计划募资总额：357.97亿美元
• 平均每支目标规模：6.51亿美元

基金类型目标规模分布

• 成长基金：
  • 新设立基金数量：103支（占比70.55%）
  • 披露目标规模基金数量：26支
  • 计划募资总额：208.53亿美元（占比58.26%）
• 创业基金：
  • 新设立基金数量：14支（占比9.59%）
  • 披露目标规模基金数量：10支
  • 计划募资总额：11.44亿美元（占比3.20%）
• 并购基金：
  • 新设立基金数量：14支（占比9.59%）
  • 披露目标规模基金数量：14支
  • 计划募资总额：75.41亿美元（占比21.07%）
• 基础设施基金：
  • 新设立基金数量：11支（占比7.53%）
  • 披露目标规模基金数量：3支
  • 计划募资总额：51.13亿美元（占比14.28%）

具体基金案例

募资规模前三的基金

1. 国调招商并购基金：

   • 募资规模：50.95亿美元
   • 管理机构：招商局资本投资有限责任公司
   • 成立时间：2016-12-13
   • 投资领域：战略行业（基础设施、装备机械、金融服务、房地产）及其他重点行业（高科技、农业食品、医疗医药、文化传媒、矿业、能源）

2. 华平中国基金：

   • 募资规模：20亿美元
   • 管理机构：美国华平投资集团
   • 成立时间：2016-03-31
   • 投资领域：消费服务、TMT、健康医疗、房地产、金融服务和能源

3. 青海省通航基金：

   • 募资规模：14.50亿美元
   • 管理机构：国泰中旺（北京）资产管理有限公司
   • 成立时间：2016-12-02
   • 投资领域：通用航空产业，包括通用机场建设、现代快速物流和航空服务

其他值得关注的基金

• 青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)：

  • 募资规模：1.44亿美元
  • 管理机构：建银国际（控股）有限公司
  • 投资领域：高速公路及相关延伸产业链、金融、高精尖制造业、环保、医药、消费升级等

• 襄阳东证和同探路者体育产业基金（有限合伙）：

  • 募资规模：5766万美元
  • 管理机构：东证融通投资管理有限公司
  • 投资领域：体育领域，包括赛事运营、互联网+体育、教育培训、智能硬件、体育媒体、场馆运营、大健身、体育彩票、体育经纪等

数据来源

• 数据平台：清科研究中心旗下私募通
• 网址：www.pedata.cn
• 微信公众号：私募通微信公众号
• APP下载：私募通APP下载链接

总结

2016年12月，VC/PE市场表现出强劲的募资势头，尽管同比下降，但环比增长显著。人民币基金占据主导地位，并购基金成为主要吸金领域。大型基金的设立反映了市场对特定行业和领域的高度关注，显示出资本对成长型企业和战略行业的持续兴趣。