2020年第一季度中国游戏产业报告_36页_3mb

2020年第一季度中国游戏产业报告总结

核心内容概述

2020年第一季度，中国游戏产业在新冠疫情的影响下呈现出阶段性、爆发式增长态势，尤其在移动游戏领域表现突出。然而，整体用户规模增长放缓，客户端和网页游戏市场持续萎缩。同时，中国自主研发游戏在海外市场也取得了显著增长，成为推动行业发展的关键力量。

主要观点

1. 游戏市场销售收入与用户规模

• 销售收入：2020年第一季度，中国游戏市场实际销售收入达到 732.03亿元，环比增长 25.22%，主要得益于移动游戏市场的快速增长。
• 用户规模：中国游戏用户规模增长趋于平稳，第一季度仅增加 200万人，环比增长 0.31%。其中，移动游戏用户规模达到 6.50亿人，成为用户增长的主要来源。

2. 自主研发游戏市场表现

• 国内市场：自主研发游戏销售收入为 623.50亿元，环比增长 29.68%，是行业增长的核心动力。
• 海外市场：中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 37.81亿美元，环比增长 31.19%，显示出强大的国际竞争力。
• 重点市场分布：美国、日本、韩国是海外收入前三的地区，合计占比 67.58%。

3. 游戏细分市场状况

• 移动游戏：市场份额最大，实际销售收入 553.70亿元，占整体收入的 75.64%。
• 客户端游戏：市场继续缩水，销售收入 143.50亿元，占比 19.60%，用户规模下降至 1.31亿人。
• 网页游戏：市场处于衰退期，销售收入 20.63亿元，环比下降 5.26亿元，用户规模降至 1.61亿人。
• 云游戏：随着5G普及和硬件升级，云游戏市场开始形成一定规模。

4. 移动游戏分品类收入分布

• 角色扮演类游戏：占比最高，达 45.49%，共有 48款产品进入收入前100榜单。
• 多人竞技类游戏：增长迅速，占比 14.73%。
• 策略类游戏：占比 13.62%。
• 其他类型：包括休闲、卡牌、模拟、射击、体育等，合计占比 26.16%。

5. 中国特色游戏市场

• 女性用户市场：实际销售收入达 192.4亿元，环比增长 49.49%，市场潜力显著。
• 二次元游戏市场：实际销售收入 76.20亿元，环比增长 40.59%，用户规模达 1.31亿人，环比增长 12.93%。
• 电子竞技游戏市场：实际销售收入 391.02亿元，环比增长 67.32%，其中移动电竞市场增长尤为突出，销售收入达 311.90亿元，客户端电竞市场则下滑至 79.12亿元。

关键信息

6.1 游戏终端状况

• 全球游戏用户使用手机终端：中国厂商在安卓手机市场中占比超过 40%，华为、OPPO、小米、vivo占据主导地位。
• 移动终端型号：苹果iPhone 7和三星Galaxy A10是全球使用率最高的前两款设备，OPPO CPH1909和小米红米Redmi 6a也进入全球前20名。
• Unity引擎应用安装国家分布：
  • 中国：动作类游戏安装量最高，达 3.05亿终端。
  • 美国：动作类、解密类、模拟类游戏安装量居前。
  • 印度：动作类、模拟类、街机类游戏安装量领先。
• GPU芯片分布：高通骁龙308及以上、ARM Mali400及以上成为主流。
• 操作系统分布：安卓系统和iOS系统为主流，对终端性能要求逐步提高。

6.2 疫情对游戏产业的影响

• 短期利好：疫情导致线下娱乐减少，线上消费热度上升，游戏市场销售收入和用户规模实现阶段性爆发式增长，尤其是角色扮演、棋牌和休闲类游戏。
• 中长期挑战：
  • 新游戏发布数量下降，广告投放中新游占比低。
  • 疫情影响复工率，导致游戏结算周期滞后、研发效率下降、用户获取成本上升。
  • 线下电竞赛事和展会无法正常举办，对中小型企业造成较大压力。
• 机遇与应对：
  • 游戏企业需加强产品精品化，提升研发能力。
  • 探索云游戏、VR游戏等创新领域，推动线上业务发展。
  • 积极开展线上展会、电竞比赛等活动，提升行业影响力。

特别篇：疫情下的网络游戏产业

• 抗疫作品涌现：多家游戏企业推出抗疫主题游戏，如《消灭冠状病毒》《逆行者》《居委会战争》等，兼具娱乐性和教育意义。
• 用户需求增长：全球用户因疫情居家隔离，游戏使用时间增加，推动游戏需求增长。
• 出海表现亮眼：中国游戏企业海外业绩超预期，推动中国文化“走出去”。
• 未来展望：预计二季度后将有更多国产游戏走向海外，行业将面临新的机遇与挑战。