20170905-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_599kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文档提供了新加坡及亚太地区主要股票指数、市场动态、公司新闻、经济日历以及投资建议等信息，旨在为投资者提供市场走势分析与投资策略参考。

主要观点与关键信息

新加坡股市概况

FTSE Straits Times Index (STI)：当前指数为3,230.97，较前一交易日下跌46.3点，跌幅1.4%。
市场表现：整体市场呈现下跌趋势，总成交量为1,911.7百万股，总市值为1,160.7百万美元。
涨跌情况：上涨股票72只，持平股票310只，下跌股票263只。
市场板块表现：
- 金融板块：下跌10.5点，跌幅1.1%。
- 房地产板块：下跌3.2点，跌幅0.4%。
- 工业板块：下跌10.2点，跌幅1.2%。
- 消费服务板块：下跌11.4点，跌幅1.5%。
- 科技板块：下跌1.8点，跌幅0.7%。
- 基础材料板块：下跌2.3点，跌幅2.4%。

市场动态

Moya Asia Ltd：由于未能突破下行趋势线及近期看跌走势，辉立证券决定关闭其在"Phillip 20 Portfolio"中的持仓。
公司新闻：
- Fragrance Group Ltd：宣布收购英国两家酒店，分别为Crown Hotel（115间房）和Lyndene Hotel（141间房）。
- Baker Technology：与Point Hope Pte. Ltd.共同承诺向Emas Offshore Ltd（EOL）投资5千万美元。
- Spackman Entertainment Group：宣布即将拍摄新电影"Sovereign Default"，预计2018年上映。
- CITIC Envirotech Ltd：获得山东省31.5亿人民币的危险废物处理项目。

市场展望

週末市場展望网络研讨会：鼓励投资者注册参加，了解市场走势及投资策略。
美国股市展望：评估美股走势，解释经济周期对市场趋势的影响。

外汇市场

主要货币走势：
- 日元：汇率109.72，微涨0.02点，涨幅0.02%。
- 韩元：汇率1,132.82，下跌2.92点，跌幅0.26%。
- 人民币：汇率6.5309，下跌0.03点，跌幅0.42%。
- 美元：汇率0.79，微涨0.00点，涨幅0.04%。
- 欧元：汇率1.19，下跌0.00点，跌幅0.02%。
- 英镑：汇率1.29，下跌0.00点，跌幅0.06%。
- 印尼盾：汇率13,339，下跌21.00点，跌幅0.16%。
- 马来西亚林吉特：汇率4.27，微涨0.00点，涨幅0.06%。
- 泰铢：汇率33.16，下跌0.00点，跌幅0.00%。
- 菲律宾比索：汇率51.19，微涨0.05点，涨幅0.10%。

债券市场

10年期债券收益率：
- 新加坡：2.05%，下跌0.03%。
- 美国：2.17%，下跌0.02%。
- 日本：-0.01%，持平。
- 英国：1.06%，下跌0.00%。
- 德国：0.37%，下跌0.01%。

大宗商品

油价（布伦特）：52.3美元/桶，下跌0.13美元，跌幅0.25%。
黄金：1,334.1美元/盎司，下跌1.18美元，跌幅0.09%。
铜：311.8美元/吨，上涨3.35美元，涨幅1.07%。
棕榈油：2,706.0马来西亚林吉特/吨，下跌7.00林吉特，跌幅0.26%。
CRB指数：180.9点，上涨0.09点，涨幅0.05%。

活跃股票

ROWSLEY LTD：成交量95,394,500单位，市值21,434,810新加坡元。
YANGZUJIANG SHIPBUILDING：成交量59,027,300单位，市值11,448,330新加坡元。
QT VASCULAR LTD：成交量61,618,600单位，市值17,422,850新加坡元。
DBS GROUP HOLDINGS LTD：成交量47,748,800单位，市值9,551,529新加坡元。
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS：成交量44,456,400单位，市值6,961,964新加坡元。

52周新高/新低

新高：
- CHUAN HUP HOLDINGS LTD：市值287.8百万新加坡元，收盘价0.310新加坡元，年化涨幅31.9%。
- FRASERS CENTREPOINT LTD：市值6,219.0百万新加坡元，收盘价2.140新加坡元，年化涨幅35.9%。
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD：市值48,681.9百万新加坡元，收盘价43.950新加坡元，年化涨幅32.4%。
- MSM INTERNATIONAL LTD：市值8.1百万新加坡元，收盘价0.090新加坡元，年化涨幅12.5%。
- STAMFORD TYRES CORP LTD：市值80.1百万新加坡元，收盘价0.340新加坡元，年化涨幅21.4%。
新低：
- ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD：市值23.4百万新加坡元，收盘价0.013新加坡元，年化跌幅35.0%。
- INFORMATICS EDUCATION LTD：市值5.1百万新加坡元，收盘价0.070新加坡元，年化跌幅53.9%。
- IX BIOPHARMA LTD：市值147.1百万新加坡元，收盘价0.230新加坡元，年化跌幅17.9%。
- QT VASCULAR LTD：市值13.5百万新加坡元，收盘价0.008新加坡元，年化跌幅90.0%。
- VIKING OFFSHORE AND MARINE LTD：市值13.2百万新加坡元，收盘价0.012新加坡元，年化跌幅62.5%。

新加坡公司股息信息

Stamford Tyres：最终股息0.015新加坡元，股息收益率4.29%。
Kingsmen Creative：中期股息0.010新加坡元，股息收益率4.24%。
Vibrant Group：最终股息0.015新加坡元，股息收益率3.80%。
Lung Kee：中期股息0.025新加坡元，股息收益率3.71%。
BHG REIT：分派0.027新加坡元，股息收益率7.31%。

新加坡及美国经济日历

新加坡：
- 8月采购经理人指数：51.0点，预期51.2点，实际51.8点。
- 8月汽车COE开标类别A：42.9千辆，预期未公布。
美国：
- 7月批发库存：0.7%（预期0.3%，实际0.4%）。
- 8月消费者信心指数：121.1点（预期120.8点，实际122.9点）。
- 8月MBA抵押贷款申请：-0.5%（预期-2.3%）。
- 8月首次失业金申请：234,000人（预期238,000人，实际236,000人）。
- 8月非农就业数据：209,000人（预期181,000人，实际156,000人）。
- 8月ADP就业数据：178,000人（预期186,000人，实际237,000人）。
- 7月个人收入：0.0%（预期0.3%，实际0.4%）。
- 8月失业率：4.3%（预期4.3%，实际4.4%）。
- 7月GDP年化增长率：2.6%（预期2.7%，实际3.0%）。

投资建议

主要投资建议：
- Fraser & Neave：中性评级，目标价2.520新加坡元，当前价2.540新加坡元。
- Sheng Siong：累积评级，目标价1.060新加坡元，当前价0.920新加坡元。
- Old Chang Kee：买入评级，目标价0.980新加坡元，当前价0.760新加坡元。
- DBS：减少评级，目标价17.920新加坡元，当前价20.620新加坡元。
- OCBC：中性评级，目标价10.810新加坡元，当前价11.170新加坡元。
- SGX：累积评级，目标价7.630新加坡元，当前价7.500新加坡元。
- Raffles Medical：中性评级，目标价1.270新加坡元，当前价1.100新加坡元。
- Singapore O&G Ltd：买入评级，目标价0.650新加坡元，当前价0.460新加坡元。
- CapitaLand Limited：累积评级，目标价4.190新加坡元，当前价3.780新加坡元。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：买入评级，目标价0.900新加坡元，当前价0.725新加坡元。
- 800 Super Holdings：买入评级，目标价1.530新加坡元，当前价1.135新加坡元。
- Cogent Holdings：买入评级，目标价1.120新加坡元，当前价0.785新加坡元。
- Semcorp Industries Ltd：累积评级，目标价3.500新加坡元，当前价2.980新加坡元。
- Geo Energy Resources Ltd：买入评级，目标价0.450新加坡元，当前价0.255新加坡元。
- Golden Energy And Resources：买入评级，目标价0.590新加坡元，当前价0.475新加坡元。
- China Aviation Oil：买入评级，目标价2.000新加坡元，当前价1.595新加坡元。
- Ezion Holdings Limited：未提供评级。

总结

本文档提供了新加坡及亚太地区股市的全面市场分析，涵盖主要指数表现、个股涨跌、市场动态、经济日历以及投资建议。整体市场呈现下跌趋势，部分板块如金融、工业等跌幅较大，而科技板块相对稳定。外汇市场中，美元、欧元等主要货币表现平稳，人民币小幅下跌。大宗商品中，黄金和铜价格略有上涨，而油价和棕榈油则出现下跌。投资建议方面，辉立证券对多家公司进行了评级调整，部分公司被推荐买入或累积，部分则被建议减少持仓。此外，公司新闻提供了多家企业的重要动态，如收购和投资计划，为投资者提供了参考信息。

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