20170914-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_599kb
报告摘要
輝立證券集團新加坡市場分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、股票表現、經濟日曆以及投資建議等資訊，旨在提供投資者對市場趨勢和個股動態的全面了解。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Times Index (STI): 3,230.36，下跌5.3點，跌幅0.2%。
- FTSE ST Financial: 923.7，下跌2.5點，跌幅0.3%。
- FTSE ST Real Estate: 834.1，下跌1.7點，跌幅0.2%。
- FTSE ST Industrials: 813.4，上漲3.4點，漲幅0.4%。
- FTSE ST Consumer Service: 732.3，下跌1.3點，跌幅0.2%。
- FTSE ST Telecommunicate: 924.0，上漲1.6點，漲幅0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas: 345.9，上漲0.9點，漲幅0.2%。
- FTSE ST Consumer Good: 514.3，上漲0.7點，漲幅0.1%。
- FTSE ST Utilities: 372.8，上漲1.0點，漲幅0.3%。
- FTSE ST Healthcare: 1,221.4，上漲49.3點，漲幅4.2%。
- FTSE ST Technology: 244.2，上漲1.8點，漲幅0.7%。
- FTSE ST Basic Material: 97.8，上漲2.3點，漲幅2.4%。
- FTSE ST Mid-Cap: 734.2，上漲5.3點，漲幅0.7%。
- FTSE ST Catalyst: 447.4，上漲2.6點，漲幅0.6%。
亞太指數
- Nikkei 225 (JP): 19,865.82，下跌0.9點，跌幅0.0%。
- KOSPI (KO): 2,360.18，上漲5.8點，漲幅0.2%。
- CSI 300 (CN): 3,842.61，上漲4.7點，漲幅0.1%。
- HSCEI (CN): 11,187.07，下跌55.0點，跌幅0.5%。
- Taiex (TW): 10,532.88，下跌77.5點，跌幅0.7%。
- Hang Seng (HK): 27,894.08，下跌78.2點，跌幅0.3%。
- Sensex (IN): 32,186.41，上漲27.8點，漲幅0.1%。
- Nifty (IN): 10,079.30，下跌13.8點，跌幅0.1%。
- SET (TH): 1,642.94，下跌0.6點，跌幅0.0%。
- KLCI (MY): 1,786.07，下跌3.8點，跌幅0.2%。
- Phil Comp (PH): 8,053.88，上漲4.6點，漲幅0.1%。
- S&P/ASX 200 (AU): 5,744.26，下跌15.3點，跌幅0.3%。
美國與歐洲指數
- DJIA (US): 22,158.18，上漲39.3點，漲幅0.2%。
- NASDAQ Comp (US): 6,460.19，上漲5.9點，漲幅0.1%。
- S&P 500 (US): 2,498.37，上漲1.9點，漲幅0.1%。
- FTSE 100 (UK): 7,379.70，下跌21.0點，跌幅0.3%。
- DAX (GR): 12,553.57，上漲28.8點，漲幅0.2%。
- CAC 40 (FR): 5,217.59，上漲8.6點，漲幅0.2%。
- Euro STOXX 50 (EU): 3,523.14，上漲10.6點，漲幅0.3%。
- VIX (US): 10.50，下跌0.1點，跌幅0.8%。
股票表現
新加坡主要股價變化
-
Top Gainers (Market Cap > $100m):
- Polaris: 上漲20.0%
- Rowley: 上漲10.4%
- Venture Corp: 上漲9.8%
- iFast Corp: 上漲6.1%
- Raffles Medical: 上漲5.7%
- Ellipsiz: 上漲5.4%
-
Top Losers (Market Cap > $100m):
- CH Offshore: 下跌9.1%
- TA Corp: 下跌3.8%
- Boustead Singapore: 下跌3.3%
- Banyan Tree: 下跌3.1%
- CRCCT: 下跌3.0%
- Fortune Reit: 下跌2.5%
最活躍股票
-
ROWSLEY LTD: 324,207,000單位
-
JIUTIAN CHEMICAL GROUP LTD: 39,051,900單位
-
LIONGOLD CORP LTD: 36,470,000單位
-
SWEE HONG LTD: 32,114,400單位
-
QT VASCULAR LTD: 31,272,600單位
-
CAPITALAND LTD: 65,036,570單位
-
VENTURE CORP LTD: 64,221,080單位
-
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS: 63,194,600單位
-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP: 49,792,030單位
-
YANGZUJiang SHIPBUILDING: 45,023,790單位
投資建議
Cogent Holdings Ltd
- 推薦: Buy (Maintain)
- 目標價: $1.12（不變）
- 主要消息: 獲得三年租約經營學生宿舍，擴展物業管理經驗
- 評論: 無具體營運開始時間表
Keppel DC REIT
- 推薦: Neutral (Maintain)
- 目標價: $1.31（之前為$1.28）
- 消息: 收購位於都柏林的數據中心，總價€66.0mn（S$101.3mn）
- 評論: 長租約11年，佔用率87.3%，預期6%的收益增加
技術分析
Singapore O&G Ltd
- 技術面: 日線圖顯示牛市形態，價格突破頸線後進一步確認牛市趨勢
- 預期: 未來價格預計反彈測試0.510阻力位，隨後測試0.555
突發新聞
- Swiber Holdings Limited 宣布無法贖回並支付9月18日到期的 Series 017 CNY450,000,000（7.75%）固定利率債券的票息。
52週高/低
新加坡公司52週新高
- CWT LTD: $2.320
- ELLIPSIZ LTD: $0.785
- HAW PAR CORP LTD: $11.710
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD: $44.610
- NEO GROUP LTD: $0.700
- OUE HOSPITALITY TRUST: $0.800
- PAN OCEAN CO LTD: $7.900
- SYSMA HOLDINGS LTD: $0.150
新加坡公司52週新低
- DELFI LTD: $1.660
- DUTY FREE INTERNATIONAL LTD: $0.285
- ENVICTUS INTERNATIONAL HOLDIO: $0.375
- KENCANA AGRI LTD: $0.265
- KOP LTD: $0.061
- MTQ CORP LTD: $0.375
- QT VASCULAR LTD: $0.007
- SANTAK HOLDINGS LTD: $0.110
ADR Premiums and Discounts
- DBS Bank: ADR價格60.30，本地價格20.38，ADR折讓-0.10%
- Jardine Matheson: ADR價格65.85，本地價格65.96，ADR折讓-0.17%
- Jardine Strategic: ADR價格22.45，本地價格44.61，ADR premium 0.65%
- United Overseas Bank: ADR價格34.30，本地價格23.22，ADR折讓-0.25%
新加坡公司股息日期
- 15 Sep 17: MDR，Regular Cash，股息0.000，預期收益率2.00%
- 18 Sep 17: Sin Heng Heavy，Final，股息0.015，預期收益率3.95%
- 19 Sep 17: Asian Pay TV，Regular Cash，股息0.016，預期收益率11.30%
- 27 Sep 17: SGX，Final，股息0.130，預期收益率3.76%
- 29 Sep 17: Neo Group Ltd，Final，股息0.010，預期收益率12.90%
- 30 Sep 17: Q&F Dental，Regular Cash，股息0.007，預期收益率13.90%
新加坡與美國經濟日曆
- 9月27日:
- US: Wholesale Inventories MoM Jul
- SG: Purchasing Managers Index Aug
- 9月28日:
- US: Conference Board Consumer Confidence Aug
- SG: Automobile COE Open Bid Cat A Sept
- 9月29日:
- US: MBA Mortgage Applications Aug
- SG: Non-oil Domestic Exports YoY Aug
- 9月30日:
- US: MBA Mortgage Applications Sept
- US: Initial Jobless Claims Sept
- 10月1日:
- US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) Sept
- US: Markit US Manufacturing PMI Sept
- 10月2日:
- US: Industrial Production MoM Aug
- US: U of Mich. Sentiment Sept
投資覆蓋
| 公司 | 分析師 | 最近報告日期 | 評級 | 目標價 (S$) | 當前價格 (S$) | 變動 (%) | 目標價漲幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser & Neave | Soh Lin Sin | 10-Aug-17 | Neutral | 2.520 | 2.550 | 2.0 | -1.2 |
| Sheng Siong | Soh Lin Sin | 28-Jul-17 | Accumulate | 1.060 | 0.925 | -3.6 | 14.6 |
| Old Chang Kee | Soh Lin Sin | 16-Aug-17 | Buy | 0.980 | 0.775 | -1.3 | 26.5 |
| DBS | Jeremy Teong | 7-Aug-17 | Reduce | 17.920 | 20.380 | -3.6 | -12.1 |
| OCBC | Jeremy Teong | 28-Jul-17 | Neutral | 10.810 | 11.020 | -3.2 | -1.9 |
| SGX | Jeremy Teong | 28-Jul-17 | Accumulate | 7.630 | 7.450 | -1.8 | 2.4 |
| UOB | Jeremy Teong | 31-Jul-17 | Reduce | 20.180 | 23.220 | -3.2 | -13.1 |
| iFAST Corporation Ltd | Jeremy Teong | 1-Aug-17 | Accumulate | 1.100 | 0.950 | -10.0 | 15.8 |
| Raffles Medical | Soh Lin Sin | 1-Aug-17 | Neutral | 1.270 | 1.115 | -7.9 | 13.9 |
| Singapore O&G Ltd | Soh Lin Sin | 11-Aug-17 | Buy | 0.650 | 0.485 | 2.1 | 34.0 |
| Cogent Holdings | Richard Leow | 14-Aug-17 | Buy | 1.120 | 0.815 | 1.2 | 37.4 |
結論
本報告展示了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數走勢、個股表現及經濟日曆。部分公司如Cogent Holdings Ltd和Keppel DC REIT有新的投資動態，而市場整體表現分化，部分指數下跌，部分上漲。投資者應關注具體公司的財務表現及市場動態，以制定合適的投資策略。
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