2017-易观_中国在线旅游市场年度综合分析2017_50页_4mb

中国在线旅游市场转型升级分析总结

核心内容

中国在线旅游市场在2016年经历了显著的结构化调整和转型升级，呈现出互联网化、资本化、多元化、服务化等趋势。市场整体交易规模达到7394.24亿元人民币，名义增幅56.1%，渗透率达到15.8%。各细分市场均在不同程度上实现了增长，其中在线交通市场增速最快，交易规模达5385.42亿元人民币，增幅62.0%，渗透率54.6%。在线住宿市场交易规模1251.42亿元人民币，增幅45.1%，渗透率32.6%。在线度假旅游市场交易规模757.4亿元人民币，增幅37.7%，渗透率20.0%。

主要观点

• 市场集中度提升：2016年在线旅游市场CR4达到71.8%，在线交通市场CR4提升，携程系占据主导地位，途牛、携程、同程、驴妈妈占据76.5%市场份额。
• 消费升级趋势明显：80、90后成为消费主力，旅游产品决策更加注重个性化和体验，推动了自由行和非标住宿的兴起。
• 技术创新驱动发展：大数据、AI、移动支付、智能设施等技术广泛应用于旅游行业，提升了交易效率和服务质量。
• 资本整合加速：2016年在线旅游市场并购频繁，尤其是度假旅游和出境游领域，资本整合有助于构建旅游生态体系。
• 线上线下融合：在线旅游企业向线下延伸，线下企业也加强线上布局，形成全渠道运营模式。
• 共享经济兴起：非标住宿和在线短租市场快速发展，成为旅游市场新增长点。

关键信息

在线旅游市场结构

• 在线交通市场：交易规模占比最高，达到72.4%，其中机票占比88.5%，渗透率68.1%。
• 在线住宿市场：交易规模达1251.42亿元，渗透率32.6%，非标准住宿市场增速高于整体市场。
• 在线度假旅游市场：交易规模757.4亿元，渗透率20.0%，市场集中度提升，途牛成为市场领先者。

技术创新

• 大数据：成为旅游行业核心，用于精准营销和用户画像。
• 个人征信：简化交易流程，提升交易效率。
• 智能设施：如电子门闸机、监控系统等，为智慧旅游提供硬件保障。
• AI客服：携程、飞猪等平台广泛应用AI技术提升服务效率。

用户行为变化

• 自由行兴起：推动在线旅游企业产品服务体系升级，用户更注重个性化和体验。
• 用户画像：在线度假旅游用户以年轻和中高收入为主，女性占主导地位。
• 用户活跃度：蚂蜂窝用户活跃度高，移动端使用频繁，用户行为轨迹被深度分析。

厂商发展

• 携程：市场领先者，通过资本整合和国际化布局，巩固国内地位，拓展海外市场。
• 途牛：通过海航资源和自由行业务，打造旅游生态体系，实现多元化发展。
• 蚂蜂窝：以UGC内容为核心，构建攻略2.0平台，推动自由行决策与预订一体化。
• 住百家：结合分享经济，提供个性化住宿和本地服务，拓展出境游关联消费。

未来趋势

• 产业链互联网化：线上线下资源整合，提高沟通效率，优化服务链条。
• 产品服务升级：从2.0阶段向3.0阶段迈进，提供更丰富的旅游产品和服务。
• 共享经济崛起：非标住宿和在线短租市场成为重要增长点，推动旅游供应模式变化。
• 用户体验提升：通过实时数据分析和智能化服务，提升用户便利性和满意度。

分析方法与数据来源

• 数据来源：行业公开信息、深度访谈、易观分析师专业判断。
• 分析模型：采用易观产业分析模型，涵盖市场分析、行业分析、厂商分析。
• 数据说明：部分数据口径调整，如国家旅游局与易观统计方式不同，影响数据可比性。

市场与用户趋势

• 市场增长：2016年中国旅游业总收入4.69万亿元，占GDP的6.3%，对经济拉动效应显著。
• 用户结构：自由行用户占比提升，非标住宿成为新兴需求，推动市场多元化。
• 消费结构：购物、交通、目的地消费成为主要支出，休闲度假需求增加，强制购物减少。

资本与并购

• 资本集中：2016年投资主要集中在度假旅游和出境游，新技术和旅游金融成为亮点。
• 并购整合：携程收购去哪儿、艺龙，途牛与海航合作，万达与同程结盟，推动市场集中度提升。
• 集团化联盟：携程系、途牛-海航系、驴妈妈-锦江系分别侧重不同业务板块，形成差异化竞争优势。

产业链与业务模式

• 产业链整合：从传统的“中介”角色向“平台+服务”转型，推动行业效率提升。
• 业务多元化：在线旅游企业向住宿、交通、目的地资源等多环节延伸，构建完整旅游生态。
• 服务升级：通过大数据和AI技术，提升用户体验，优化服务流程。

未来展望

• 市场洗牌：资本收紧背景下，企业需提升服务和运营能力，优化成本结构。
• 技术驱动：新技术应用将继续推动在线旅游市场向智能化、个性化方向发展。
• 用户增长：随着消费升级和互联网普及，用户需求更加多样化，市场潜力巨大。

总结

中国在线旅游市场在2016年呈现出显著的转型升级趋势，市场集中度提升，技术创新加速，用户需求多元化，资本整合频繁，产业链互联网化趋势明显。携程、途牛、蚂蜂窝等主要厂商通过资本整合、技术应用和业务拓展，巩固市场地位并推动行业向更高层次发展。未来，随着共享经济的兴起和用户需求的不断变化，在线旅游市场将更加注重用户体验和个性化服务，进一步优化资源配置，提升行业整体效率。