易观-中国在线旅游市场年度综合分析2019-2019430-54页_5mb

中国在线旅游市场年度综合分析总结（2019）

核心内容

2019年中国在线旅游市场呈现出整体增速放缓、市场集中度提升、用户需求向高品质和体验导向转变的趋势。在线旅游市场包括在线交通、在线住宿和在线度假旅游三个细分市场，其中在线住宿和在线度假旅游的占比持续提升，成为推动市场增长的重要力量。同时，市场下沉、智能化应用和内容运营成为在线旅游厂商应对挑战、提升竞争力的关键策略。

主要观点

• 市场规模增速放缓：2018年，中国旅游业总收入5.97万亿元，同比增长10.5%；在线旅游市场交易规模同比增长9.3%，增速较往年明显放缓。
• 市场集中度提升：2018年在线旅游市场CR4达到70.8%，主要厂商如携程、美团点评、途牛、飞猪等占据主导地位，市场资源向头部厂商集中。
• 用户需求升级：用户更关注旅游体验，对高品质、个性化产品需求上升，促使在线厂商不断优化产品结构，增加高星级住宿、特色体验项目等。
• 市场下沉战略：在线厂商通过线下门店扩张、下沉市场覆盖，获取更多用户流量，如携程、途牛等。
• 智能化应用深化：智能化服务覆盖行前、行中、行后全场景，提升服务效率与用户体验，成为厂商竞争的重要手段。
• 内容运营创新：短视频、图文、直播等多元内容形式被广泛用于激发用户出行意愿，成为新的营销工具。
• 文旅融合加速：文博景区IP通过线上销售、新媒体推广、文创产品开发等方式推动文旅融合，增强景区吸引力。
• 行中场景成新蓝海：用户在行中场景的消费行为增多，门票、当地玩乐等产品需求增长，成为在线旅游的新增长点。

关键信息

在线旅游市场结构

• 在线交通市场：交易规模达6820.95亿元，同比增长6.7%，占比69.9%。主要受机票市场波动影响，增速放缓。
• 在线住宿市场：交易规模达1881.49亿元，同比增长18.6%，占比19.3%。其中，民宿市场增长显著，交易规模达116.7亿元，同比增长74.4%。
• 在线度假旅游市场：交易规模达1051.81亿元，同比增长11.0%，占比10.8%。国内旅游增速高于出境游，但出境游仍是主要市场。

厂商竞争格局

• 头部厂商优势明显：携程、美团点评、途牛、飞猪等厂商在市场中占据主导地位，CR4达到70.8%。
• 新兴趋势：途牛、驴妈妈、马蜂窝等厂商通过内容运营、IP战略、技术赋能等方式提升市场竞争力。
• 技术赋能B端：在线厂商通过培训、开放平台、智能推荐等方式赋能酒店、旅行社等B端商家，提升产品分销效率。

用户行为与需求

• 用户画像：31-40岁用户为主力，亲子家庭型用户需求显著，推动厂商开发亲子品牌与产品。
• 消费习惯：移动预订成为主流，App预订占比达84%，用户偏好高品质、体验导向的产品。
• 高消费用户：UGC类APP用户中高消费能力人群占比19.4%，偏好旅游、音乐、理财、购物等，成为厂商重点开发对象。

市场趋势预测

• 下沉市场潜力大：三线及以下城市用户基数大，互联网普及率逐步提升，将成为未来用户增长的重要来源。
• 行中场景崛起：用户在行中场景的消费意愿增强，门票、当地玩乐等产品成为增长新引擎。
• 内容驱动增长：内容运营成为厂商吸引用户、提升用户粘性的重要手段，短视频、直播、图文等多形式并行。
• KOL营销兴起：旅行KOL在旅游营销中作用增强，通过内容输出和精准触达提升品牌价值。
• 文旅融合深化：景区IP通过文创产品、线上营销、沉浸式体验等方式推动文旅融合，带动旅游产业链发展。

市场挑战与机遇

• 挑战：线下旅行社面临经营困境，用户行为线上迁移加剧竞争；流量红利消退，厂商需寻找新的增长点。
• 机遇：市场下沉、行中场景、内容运营、IP开发、智能化服务等成为新的增长点，推动在线旅游市场持续发展。

总结

2019年中国在线旅游市场整体增速放缓，但市场集中度进一步提高，用户需求向高品质和体验导向转变。厂商通过市场下沉、内容创新、技术赋能、IP战略等手段应对挑战，挖掘新的增长空间。未来，行中场景、文旅融合、KOL营销等将成为推动市场增长的关键因素，促使在线旅游行业向更加多元化、智能化、体验化方向发展。