2018-易观_中国在线旅游市场年度综合分析2018_51页_2mb

中国在线旅游市场年度综合分析（2018）

核心内容

2017年中国在线旅游市场呈现出持续增长的态势，但增速有所放缓。全年交易规模达到8923.3亿元人民币，名义增幅为20.7%，渗透率达到16.5%。市场主要由在线交通、在线住宿和在线度假旅游三大细分市场构成，其中在线交通市场占比最高，达到71.6%，交易规模为6389.65亿元人民币，名义增幅为18.6%。在线住宿市场交易规模为1586.19亿元人民币，增幅26.8%，占比17.8%。在线度假旅游市场交易规模为947.47亿元人民币，增幅25.1%，占比10.6%。

主要观点

• 宏观利好推动市场发展：政策支持、消费升级、国民收入提升以及新兴技术发展共同促进了在线旅游市场的繁荣。
• 市场集中度提高：头部厂商如携程系、飞猪旅行、途牛等占据较大市场份额，市场呈现明显的头部聚集效应。
• 非标住宿推动市场多元化：非标准住宿（如民宿、短租等）成为市场新亮点，推动住宿业向个性化、多样化发展。
• 用户偏好多元化：不同年龄段用户对旅游产品的需求差异显著，个性化、特色化产品受到欢迎。
• 技术与资本驱动创新：人工智能、大数据、移动支付等技术支撑在线旅游创新，资本大量涌入休闲度假领域。

关键信息

2017年在线旅游市场交易规模与渗透率

• 交易规模：8923.3亿元人民币，名义增幅20.7%。
• 渗透率：16.5%。
• 在线交通市场：交易规模6389.65亿元人民币，占整体交易规模的71.6%。
• 在线住宿市场：交易规模1586.19亿元人民币，占整体交易规模的17.8%。
• 在线度假旅游市场：交易规模947.47亿元人民币，占整体交易规模的10.6%。

在线旅游市场结构变化

• 在线交通市场占比略有下降，但仍是最大的板块。
• 在线住宿市场占比提升，非标住宿发展迅速，成为新的增长点。
• 在线度假旅游市场占比提升，自由行成为主流旅游方式。

厂商竞争格局

• 携程系：占据在线旅游市场主导地位，市场份额达54.6%，以机酒为核心的一站式平台为主。
• 飞猪旅行：依托阿里生态，市场份额上升至7.2%，提供一站式旅游分销服务。
• 途牛：以休闲度假旅游为主，通过自营地接社和资源直采提升服务质量。
• 驴妈妈旅游：主打周边游市场，打造IP品牌，实现线上线下融合。
• 马蜂窝：以UGC内容为核心，构建“分享-决策-交易”闭环，成为自由行服务平台的代表。

用户行为与偏好

• 90后：作为互联网原住民，追求个性化、多元化体验，推动小众目的地发展。
• 70-80后：注重旅游体验和服务品质，成为亲子游和享受生活的主力人群。
• 50-60后：偏好经典、耐用的旅游产品，旅游消费兴趣稳定。
• 用户偏好多元化：个性化、特色化产品交易规模快速增长，易观预测2017年在线民宿交易规模同比增长64%，境外租车人次增长198%。

技术与数据支撑

• 易观千帆“A3”算法：通过机器学习提升数据采集与分析能力，更准确还原用户行为。
• 用户行为监测：基于易观千帆的数据，对APP用户行为进行深入分析，支持精细化运营。

未来趋势预测

• 存量用户精细化运营：随着新增流量减少，企业更加重视现有用户价值挖掘。
• 线上线下融合加深：厂商通过O2O模式提升用户体验，实现全渠道覆盖。
• 目的地体验提升：旅游产品向目的地服务延伸，注重用户在地体验，如租车、目的地玩乐等。
• 技术驱动创新：人工智能、大数据、VR/AR等技术将更广泛应用于旅游产品与服务中。

市场挑战与机遇

• 机票市场增速放缓：受“提直降代”政策影响，机票预订增速回落，厂商需寻求新的增长点。
• 非标住宿竞争加剧：虽然非标住宿带来新机遇，但也增加了市场竞争压力。
• 出境游市场波动：国际局势和自然灾害影响出境游比例，但自由行仍是主要增长方式。
• 资本投入方向：60%的旅游投资流向休闲度假项目，推动市场向高端化发展。

结论

2017年，中国在线旅游市场在政策支持、技术进步和消费升级的推动下持续增长，但增速放缓。市场集中度提高，头部厂商占据主导地位，非标住宿和目的地体验成为新增长点。未来，厂商将更加注重存量用户运营，提升服务体验，推动线上线下融合，技术将成为核心驱动力。