20210531-中国指数研究院-房地产行业中国300城市土地市场交易情报_供求两端同环比下滑_楼面均价及出让金同环比走高_12页_1mb

中国300城市土地市场交易情报(2021.5) 总结

核心内容概览

2021年5月，中国300个城市土地市场整体呈现以下特点：

• 供应与成交量：供应和成交量环比微跌，但出让金和楼面均价同比显著上升。
• 土地市场分化：一二线城市表现活跃，三四线城市市场低迷。
• 集中供地影响：政策调整对市场产生显著影响，土地出让金和楼面均价大幅上涨，但溢价率有所下降。

主要观点与关键信息

一、市场概况

1. 总体情况

• 推出土地：全国300个城市共推出土地2513宗，面积9757万平方米，环比增加6%，同比减少8%。
• 成交土地：共成交土地2143宗，面积8141万平方米，环比增加8%，同比减少11%。
• 出让金总额：全国土地出让金总额为7665亿元，环比增长55%，同比增长36%。
• 楼面均价：全国成交楼面均价为4849元/平方米，环比增长51%，同比增长53%。
• 溢价率：全国平均溢价率为16%，环比下降8个百分点，同比下降1个百分点。

2. 各类城市表现

• 一线城市：

  • 推出土地53宗，面积252万平方米，环比减少56%，同比减少14%。
  • 成交土地77宗，面积400万平方米，环比增加19%，同比增加29%。
  • 出让金1396亿元，环比增长44%，同比增长44%。
  • 楼面均价13211元/平方米，环比增长71%，同比增长24%。
  • 溢价率8%，环比下降4个百分点，同比下降7个百分点。

• 二线城市：

  • 推出土地1052宗，面积4488万平方米，环比增长12%，同比增长16%。
  • 成交土地926宗，面积3743万平方米，环比增长22%，同比增长2%。
  • 出让金4804亿元，环比增长131%，同比增长73%。
  • 楼面均价5982元/平方米，环比增长61%，同比增长59%。
  • 溢价率17%，环比下降6个百分点，同比增长3个百分点。

• 三四线城市：

  • 推出土地1408宗，面积5017万平方米，环比减少8%，同比减少25%。
  • 成交土地1140宗，面积3998万平方米，环比减少19%，同比减少21%。
  • 出让金1465亿元，环比减少22%，同比下降22%。
  • 楼面均价2125元/平方米，环比减少2%，同比增长8%。
  • 溢价率19%，环比下降13个百分点，同比下降2个百分点。

二、月度排行榜

1. 出让金TOP20

• 榜单总额：全国出让金排名前二十城市成交总额为6133亿元，同比上涨93%。
• 杭州领跑：杭州以1252.9亿元出让金位居榜首，北京以1117.2亿元排名第二，南京以1003.3亿元排名第三。
• 二线城市表现：二线城市共入围11席，其中杭州、南京、宁波等城市收金显著增长。
• 三四线城市：仅有6个城市上榜，嘉兴、盐城收金过百亿元。

2. 住宅用地成交总价TOP10

• 榜单总额：住宅用地成交总价榜单总额同比增加近两成，半数地块收金超过80亿元。
• 二线城市包揽前六：杭州、南京、厦门等二线城市占据榜单前列。
• 地块特点：
  • 入榜地块多为综合性用地，包含住宅及商业配套。
  • 雨花台区地块规划建筑面积逾97万平方米，为最大体量地块。
  • 一线城市有4席入榜，二线城市有6席入榜。

3. 住宅用地楼面地价TOP10

• 榜单均价：住宅楼面均价同比增加16%。
• 一线城市主导：北京占据榜单前五，其中海淀区树村B-1北地块以68961元/平方米楼面价位居榜首。
• 溢价率：榜单平均溢价率为10%，较去年同期下降17个百分点。
• 地块特点：
  • 北京地块集中供地设有地价上限，拉低整体溢价率。
  • 厦门有两宗地块入榜，楼面价分别为50589元/平方米和50577元/平方米。

三、十大城市宅地

1. 整体成交量与出让金

• 成交量：10个重点城市宅地成交总量环比增加60%，出让金总额为3924亿元，环比增长153%。
• 一线城市：北京和深圳有宅地入市，成交量环比下滑20%，但出让金环比增长36%。
• 二线城市：杭州以302万平方米成交量居首，收金1178亿元，领跑十城。

2. 供应与成交情况

• 供应量：1-5月，南京、天津、重庆供应量领先，分别达525万平方米、501万平方米、402万平方米。
• 成交量：1-5月，重庆、杭州、天津成交量领先，分别为495万平方米、449万平方米、408万平方米。

3. 溢价率

• 整体溢价率：10个重点城市宅地平均溢价率环比下降近7个百分点。
• 城市表现：深圳以31%的溢价率居首，北京、成都溢价率低于去年同期。

总结

2021年5月，中国300城市土地市场呈现显著分化：

• 一二线城市：出让金和楼面均价大幅上涨，但供应和成交量环比微跌。
• 三四线城市：市场整体低迷，供应和成交量同环比下滑，出让金减少。
• 集中供地政策：推动土地市场透明度，抑制溢价率，但热点地块仍具吸引力。
• 杭州表现突出：在出让金、成交总价和楼面均价方面均居全国前列，成为市场焦点。

总体来看，土地市场热度持续，但结构分化加剧，政策调控对市场影响显著。