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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告由中泰证券金工团队发布，旨在对本周定向增发市场进行统计与分析，涵盖新披露定增预案、已完成定增项目、解禁情况等内容。报告强调，定向增发通常为折价发行，锁定期为1年或3年，适合机构投资者参与。同时，报告也对相关数据的来源和可能存在的偏差进行了说明，并提示投资者注意风险。

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 总进行中的定增项目数：579个
• 不同状态分布：
  • 董事会预案：124家
  • 股东大会通过：289家
  • 发审委通过：19家
  • 证监会核准：143家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

1.2 新披露定增预案

• 本周新披露公司数：7家
• 总募资金额：53亿元
• 项目数比上周少：4个
• 总融资金额比上周少：44亿元
• 按定增目的分类：
  • 项目融资：4家
  • 配套融资：2家
  • 补充流动资金：1家
• 按定价方式分类：
  • 竞价：7家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 已通过证监会核准的公司数：143家
• 本周有信息更新的公司数：6家
• 重点关注项目：
  • 钱江生化（配套融资，募资3.56亿元）
  • 名家汇（项目融资，募资2.55亿元）
  • 联诚精密（项目融资，募资4.24亿元）
  • 新华锦（项目融资，募资3.60亿元）
  • *ST商城（补充流动资金，募资3.50亿元）
  • 金圆股份（补充流动资金，募资4.96亿元）

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周完成定增项目数：15家
• 总募资金额：224亿元
• 实际完成项目数比上周多：8家
• 实际募资金额比上周多：36亿元

1.5 解禁数量及收益率

• 本周解禁公司数：3家
• 总解禁募资金额：20亿元
• 解禁募资金额比上周少：165亿元
• 平均解禁收益率：43%
• 下周解禁公司数：7家
  • 项目融资：彩讯股份、天赐材料、濮阳惠成、东宝生物、广电计量、多氟多（总募资60亿元）
  • 配套融资：苏州固锝（募资3亿元）
• 目前解禁收益率为正的公司：彩讯股份、天赐材料、濮阳惠成、东宝生物、苏州固锝、多氟多

二、新披露的定增预案详细信息

2.1 300469.SZ - 信息发展

• 发行概要：
  • 发行价格：15.2元
  • 折价率不低于：80%
  • 发行数量：不超过6154.0612万股
  • 预计募资金额：不超过7亿元
• 募集资金用途：
  • 北斗自由流建设项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 建设交通强国，发展智慧交通
  • 提升高速公路通行效率，降低出行与物流成本
  • 推进车载终端升级，保障交通运输安全
  • 探索新一代交通收费模式
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.2 002590.SZ - 万安科技

• 发行概要：
  • 发行价格：9.3元
  • 折价率不低于：80%
  • 发行数量：不超过14389.4077万股
  • 预计募资金额：不超过3.8764亿元
• 募集资金用途：
  • 新增年产30万只气压盘式制动器项目
  • 新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家政策利好汽车零部件产业
  • 商用车厂家对气压盘式制动器需求增长
  • 铝合金在汽车轻量化领域的应用前景广阔
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.3 002338.SZ - 奥普光电

• 发行概要：
  • 发行价格：27.36元
  • 折价率不低于：80%
  • 发行数量：不超过7200.0万股
• 募集资金用途：
  • 用于补充流动资金和偿还债务，比例不超过25%或募集配套资金总额的50%
• 发行背景：
  • 与重大资产重组相关
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.4 300164.SZ - 通源石油

• 发行概要：
  • 发行价格：4.35元
  • 折价率不低于：80%
  • 发行数量：不超过4000.0万股
  • 预计募资金额：不超过0.00012亿元
• 募集资金用途：
  • 页岩气射孔技术服务升级项目
  • 补充流动资金
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.5 600879.SH - 航天电子

• 发行概要：
  • 发行价格：8.43元
  • 折价率不低于：80%
  • 发行数量：不超过64618.75万股
  • 预计募资金额：不超过41.356亿元
• 募集资金用途：
  • 智能无人系统装备产业化
  • 智能电子及卫星通信产品产业化
  • 惯性导航系统装备产业化
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 深化国企改革，提高上市公司质量
  • 人工智能推动智能无人系统发展
  • 支持载人航天工程“三步走”发展战略
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差

投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
• 备注：评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对同期基准指数的市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格
• 本报告仅供客户使用，未经书面授权不得发布或复制
• 报告内容基于公开资料和实地调研，不构成任何投资建议
• 报告内容可能随时调整，投资者需自行关注更新信息
• 报告中提及的投资及服务可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议