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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概览

本报告聚焦于2021年8月8日至8月15日期间，对A股市场定向增发的最新动态进行统计分析，涵盖新披露定增预案、已完成定增项目、刚解禁的定增项目等内容。报告旨在为机构投资者提供参考，但不构成投资建议。

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一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 总进行中的定增项目数：646个
• 不同状态分布：
  • 董事会预案：118家
  • 股东大会通过：284家
  • 发审委通过：37家
  • 证监会核准：204家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：3家

1.2 新披露定增预案

• 本周首次披露定增预案的公司数：10家
• 总募资金额：720亿元
• 项目数比上周多：3个
• 融资金额比上周多：590亿元
• 按定增目的分类：
  • 项目融资：8家
  • 配套融资：1家
  • 补充流动资金：1家
• 按定价方式分类：
  • 竞价：7家
  • 定价：3家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 已通过证监会核准的公司数：204家
• 本周有公告更新的公司数：7家
• 重点关注公司及募资情况：
  • 华孚时尚：15亿元，项目融资
  • 君禾股份：7.9亿元，项目融资
  • 东方铁塔：9.5亿元，项目融资
  • 珍宝岛：18.11亿元，项目融资
  • 凤形股份：3.54亿元，项目融资
  • 电光科技：10亿元，项目融资
  • 辽港股份：21亿元，补充流动资金

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周完成定增的公司数：11家
• 总募资金额：105亿元
• 实际完成项目数与上周持平
• 实际募资金额比上周多：17亿元

1.5 解禁数量及收益率

• 本周解禁的公司数：8家
• 解禁募资金额：216亿元
• 解禁募资金额比上周多：115亿元
• 平均解禁收益率：36%

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二、新披露定增预案详细信息

2.1 600481.SH 双良节能

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过48817.6742万股
  • 预计募资金额不超过35亿元
• 募集资金用途：
  • 双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅一期项目（20GW）
  • 补充流动资金
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.2 000705.SZ 浙江震元

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过10023.6985万股
  • 预计募资金额不超过6.014亿元
• 募集资金用途：
  • 震元堂母婴护理中心拓展项目
  • 冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目
  • 智慧医药仓储物流二期项目
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.3 300530.SZ *ST达志

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过2920.774万股
  • 预计募资金额不超过8亿元
• 募集资金用途：
  • 锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目
  • 补充流动资金及偿还借款
• 发行背景：
  • 新能源汽车行业快速发展，政策支持
  • 公司已布局新能源动力电池业务
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.4 600109.SH 国金证券

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过70000.0万股
  • 预计募资金额不超过60亿元
• 募集资金用途：
  • 资本中介业务投入
  • 证券投资业务投入
  • 向全资子公司增资
  • 信息技术及风控合规投入
  • 补充营运资金及偿还债务
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.5 601606.SH 长城军工

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过10863.426万股
  • 预计募资金额不超过6.6349亿元
• 募集资金用途：
  • 高能制导弹药生产能力建设项目
  • 低成本自寻的火箭生产能力建设项目
  • 新型火工品生产能力建设项目
  • 新型航空子弹药科研生产能力建设项目
  • 无人智能飞行器研制项目
  • 超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目
  • 偿还国拨资金专项应付款
• 发行背景：
  • 国防现代化建设需求
  • 武器装备升级换代
  • 军民融合战略
  • 优化国有资本布局
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.6 300264.SZ 佳创视讯

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过6196.5万股
  • 预计募资金额不超过1.423亿元
• 募集资金用途：
  • 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目（一期）
  • VR运营服务建设项目（一期）
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家支持超高清视频和VR产业发展
  • 5G网络部署推动相关产业发展
  • 在线直播需求增长
  • 公司向5G新内容领域转型
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.7 300750.SZ 宁德时代

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过23290.078万股
  • 预计募资金额不超过582亿元
• 募集资金用途：
  • 福鼎时代锂离子电池生产基地项目
  • 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期
  • 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）
  • 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）
  • 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）
  • 新能源先进技术研发与应用项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 新能源汽车和储能行业迎来发展机遇
  • 公司是全球领先的锂离子电池企业
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.8 002881.SZ 美格智能

• 发行概要：
  • 发行期首日定价，折价率不低于80%
  • 发行数量不超过5534.7万股
  • 预计募资金额不超过6.035944亿元
• 募集资金用途：
  • 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目
  • 研发中心建设项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 5G技术规模化商用带来市场机遇
  • 物联网应用深度和广度提升
  • 智能网联车市场快速发展
  • 新零售市场容量扩大
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

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风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息来源于上市公司公告，可能因爬虫获取存在偏差。

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投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期相对基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期相对基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期相对基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期相对基准指数跌幅在10%以上

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重要声明

本报告基于公开资料和实地调研，反映了分析师的研究观点，结论独立、客观、公正，但不保证信息的准确性和完整性。报告中的信息仅作参考，不构成投资建议。中泰证券及其关联机构可能持有报告中涉及的公司证券并进行交易，也可能为其提供金融服务。本报告版权归中泰证券所有，未经书面授权不得发布、复制或修改。