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报告摘要

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告总结了2021年9月5日当周中国A股市场的定向增发情况，涵盖新披露的定增预案、完成度较高的定增项目、已发行的定增项目以及限售股解禁情况。报告提供了定增项目的募资金额、发行目的、定价方式等关键信息，并对部分公司进行了详细分析。

主要观点

定向增发通常以折价方式发行，锁定期为1年或3年，主要面向机构投资者。
本周共有5家公司首次披露定增预案，总募资金额为86亿元，较上周减少92亿元。
截至2021年9月5日，共有196家公司通过证监会核准，本周有15家更新公告。
本周有4家公司完成定增股份上市，总募资金额为16亿元，实际完成项目数及募资金额均较上周有所减少。
本周共有5家公司定增股份解禁，总解禁募资金额为69亿元，平均解禁收益率为44%。下周将有7家公司解禁，其中5家为项目融资，2家为补充流动资金。

关键信息

一、定增周度统计信息

进行中的定增状态划分：
- 总数：630个
- 董事会预案：112家
- 股东大会通过：281家
- 发审委通过：35家
- 证监会核准：196家
- 国资委批准：0家
- 银监会批准：6家
新披露定增预案：
- 本周首次披露定增预案的公司：5家
- 总募资金额：86亿元
- 比上周减少项目数：7家
- 比上周减少募资金额：92亿元
- 按定增目的分类：4家为项目融资，1家为补充流动资金
- 按定价方式分类：4家为竞价，1家为定价
近一周完成发行的定增项目：
- 完成发行的公司：4家
- 总募资金额：16亿元
- 实际完成项目数比上周少：8家
- 实际募资金额比上周少：105亿元
解禁数量及收益率：
- 本周解禁公司：5家
- 总解禁募资金额：69亿元
- 解禁募资金额比上周少：1032亿元
- 平均解禁收益率：44%
- 下周解禁公司：7家，其中5家为项目融资，2家为补充流动资金
- 下周解禁募资金额：56亿元
- 截至目前解禁收益率为正的公司：乐惠国际、道氏技术、凯撒文化、中海达、露笑科技

二、新披露的定增预案详细信息

002870.SZ 香山股份
- 发行概要：收盘价31.49元，折价率不低于80%，发行数量不超过3320.1万股，预计募资不超过8亿元。
- 募集资金用途：新能源汽车充电设备及运营平台开发、目的地充电站建设、补充流动资金及偿还贷款。
- 发行背景：新能源汽车行业发展迅速，国家支持“新基建”，公司布局充电网络。
601100.SH 恒立液压
- 发行概要：收盘价92.44元，折价率不低于80%，发行数量不超过39160.8万股，预计募资不超过50亿元。
- 募集资金用途：恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、国际研发中心项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目、补充流动资金。
- 发行背景：液压行业增长迅速，国产厂商技术突破，行业向高端化、智能化、绿色化发展。
300537.SZ 广信材料
- 发行概要：收盘价18.18元，折价率不低于80%，发行数量不超过5790.8275万股，预计募资不超过5.7亿元。
- 募集资金用途：年产5万吨电子感光材料及配套材料项目、补充流动资金。
- 发行背景：全球产业转移促进PCB油墨行业发展，新型环保UV涂料市场空间大，国家支持光刻胶行业。
300716.SZ 国立科技
- 发行概要：收盘价9.83元，折价率不低于80%，发行数量不超过4800.6万股，预计募资不超过2.815897亿元。
- 募集资金用途：生物降解材料及制品产业化建设、生物降解材料研发、补充流动资金。
- 发行背景：生物降解塑料需求增长，国家鼓励政策推动行业发展，未来市场前景广阔。
600705.SH 中航产融
- 发行概要：收盘价4.09元，折价率不低于80%，发行数量不超过63091.4826万股，预计募资不超过20亿元。
- 募集资金用途：偿还公司银行借款。
- 发行背景：国家要求国有资本保值增值，金融行业需提升服务实体经济能力，航空产业快速发展为金融业带来机会。