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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，主要围绕本周（2021/03/21-2021/03/28）的定增市场动态进行统计与分析。报告从新披露定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增以及刚解禁的定增四个方面展开，提供了详细的定增信息、募资用途、发行背景及财务数据，供投资者参考。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

1. 进行中的定增状态划分

   • 目前进行中的定增项目共711个，按进程分为：董事会预案（113家）、股东大会通过（277家）、发审委通过（41家）、证监会核准（276家）。
   • 个别公司还需国资委和银监会批准，但目前国资委批准为0家，银监会批准为4家。

2. 新披露定增预案

   • 本周共有11家公司首次披露定增预案，总募资金额为173亿元，项目数比上周增加3，融资金额比上周增加105亿元。
   • 按定增目的分类：9家为项目融资，1家为配套融资，1家为补充流动资金。
   • 按定价方式分类：6家为定价发行，5家为竞价发行。

3. 完成发行的定增项目

   • 本周有9家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为355亿元，实际完成项目数比上周减少2家，但募资金额增加187亿元。

4. 定增解禁情况

   • 本周有6家公司定增股份限售解禁，总解禁募资金额为175亿元，比上周增加82亿元，平均解禁收益率为0%。
   • 下周有2家公司解禁，分别为龙建股份和ST金花，总融资金额为11亿元。

二、新披露的定增预案详细信息

2.1 振芯科技（300101.SZ）

• 发行概要：发行价格14.9元，折价率不低于80%，发行数量不超过5573.4万股，预计募资不超过1.85亿元。
• 募资用途：用于北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目，补充流动资金。
• 发行背景：受益于北斗系统全球覆盖及产业升级，核心芯片成为竞争关键。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.2 浙矿股份（300837.SZ）

• 发行概要：发行价格47.64元，折价率不低于80%，发行数量不超过3000.0万股，预计募资不超过1.5亿元。
• 募资用途：建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）。
• 发行背景：响应国家循环经济政策，建筑垃圾处理市场前景广阔。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.3 ST通葡（600365.SH）

• 发行概要：发行价格2.81元，折价率不低于80%，发行数量不超过10000.0万股，预计募资不超过1.7亿元。
• 募资用途：用于企业管理信息化网络升级、品牌服务网络升级、电子商务平台升级、偿还负债等。
• 发行背景：公司大力发展消费品电商业务，受经济和疫情因素影响，葡萄酒市场出现下滑。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.4 博世科（300422.SZ）

• 发行概要：发行价格9.79元，折价率不低于80%，发行数量不超过12171.3938万股，预计募资不超过9.35亿元。
• 募资用途：用于偿还银行借款。
• 发行背景：顺应国家发展战略，公司业务扩张需要资金支持。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.5 我爱我家（000560.SZ）

• 发行概要：发行价格3.7元，折价率不低于80%，发行数量不超过22801.3029万股，预计募资不超过7.0亿元。
• 募资用途：用于数字化建设、直营城市公司人店规模提升、加盟业务扩张。
• 发行背景：响应企业数字化转型趋势，符合科技自立自强国家战略。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.6 赛意信息（300687.SZ）

• 发行概要：发行价格28.75元，折价率不低于80%，发行数量不超过6512.9107万股，预计募资不超过6.5亿元。
• 募资用途：用于企业数字化解决方案升级项目。
• 发行背景：企业数字化转型需求增加，中台战略应用广泛。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.7 *ST海源（002529.SZ）

• 发行概要：发行价格6.96元，折价率不低于80%，发行数量不超过4800.0万股，预计募资不超过2.72亿元。
• 募资用途：用于光伏组件生产线新建项目（二期）和补充流动资金。
• 发行背景：光伏行业持续发展，硅片向大尺寸化演进。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.8 爱尔眼科（300015.SZ）

• 发行概要：发行价格62.05元，折价率不低于80%，发行数量不超过20607.5901万股，预计募资不超过36.5亿元。
• 募资用途：用于多个医院迁址扩建及补充流动资金。
• 发行背景：眼科医疗服务需求增长，政策利好行业。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.9 上海电气（601727.SH）

• 发行概要：发行价格5.72元，折价率不低于80%，发行数量不超过157059.7109万股，预计募资不超过50亿元。
• 募资用途：用于零碳能源技术研发、智慧城市平台开发、工业互联网平台升级、EPC项目等。
• 发行背景：新能源发展、智慧城市建设及工业互联网市场需求上升。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

2.10 大华股份（002236.SZ）

• 发行概要：发行价格24.18元，折价率不低于80%，发行数量不超过31215.16万股，预计募资不超过56亿元。
• 募资用途：用于智慧物联研发、智能制造基地建设、研发中心建设等。
• 发行背景：顺应智慧城市建设及数字化转型趋势。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE数据、PE及一致预期PE数据（图表略）。

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。