20210614-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_14页_1mb

报告摘要

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告由中泰证券分析师唐军和陈俊伟发布，主要聚焦于2021年6月6日至6月13日的定向增发市场动态，从新披露定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增及刚解禁的定增四个维度进行统计分析，并对新披露的定增项目提供了详细的发行概要、募集资金用途、发行背景和财务信息。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

进行中的定增项目总数：目前共有682个进行中的定增项目。
- 董事会预案：117家
- 股东大会通过：271家
- 发审委通过：30家
- 证监会核准：262家
- 国资委批准：0家
- 银监会批准：2家
新披露定增项目：
- 本周共有11家公司首次披露定增预案，总募资金额为167亿元。
- 项目数比上周减少2，融资金额比上周减少116亿元。
- 按定增目的分类：8家为项目融资，2家为补充流动资金，1家为引入战略投资者。
- 按定价方式分类：8家为竞价，3家为定价。
完成发行的定增项目：
- 本周有7家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为43亿元。
- 实际完成项目数比上周多2家，但实际募资金额比上周少116亿元。
解禁情况：
- 本周共有4家公司定增股份限售解禁，总解禁金额为88亿元，解禁金额比上周减少60亿元，平均解禁收益率为53%。
- 下周将有12家公司解禁，总解禁金额为137亿元。
- 截至目前，解禁收益率为正的公司包括：新安股份、东方创业、乾景园林、光库科技、德方纳米、贝达药业和深信服。

二、新披露的定增预案详细信息

以下为本周新披露的定增项目详细信息：

代码	名称	首次披露预案日	收盘价	定价方式	折价率	发行数量（万股）	预计募资金额（亿元）	定增目的
300726.SZ	宏达电子	2021-06-07	71.0	竞价	80.0%	不超过4001.0万	不超过10.0	项目融资
600110.SH	诺德股份	2021-06-08	10.1	定价	80.0%	不超过34000.0万	不超过22.88	项目融资
002799.SZ	环球印务	2021-06-09	14.55	竞价	80.0%	不超过6804.0万	不超过9.0	项目融资
002140.SZ	东华科技	2021-06-09	7.1	定价	80.0%	不超过16359.34万	不超过9.31	引入战略投资者
300393.SZ	中来股份	2021-06-10	6.41	竞价	80.0%	不超过32688.82万	不超过25.0	项目融资
002921.SZ	联诚精密	2021-06-10	15.86	竞价	80.0%	不超过3182.42万	不超过4.84	项目融资
600105.SH	永鼎股份	2021-06-10	4.02	竞价	80.0%	不超过41426.09万	不超过10.8	项目融资
600098.SH	广州发展	2021-06-10	6.05	竞价	80.0%	不超过81785.89万	不超过60.0	项目融资
603729.SH	ST龙韵	2021-06-10	10.84	定价	80.0%	不超过2800.0万	不超过2.27	补充流动资金

三、定增项目背景与财务信息

宏达电子：
- 发行背景：制造业高端化、信息化、智能化建设提速，核心电子产业自主可控，5G发展带动汽车电子需求，国外厂商受疫情影响。
- 募集资金用途：微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
诺德股份：
- 发行背景：新能源汽车行业发展，锂电铜箔需求增长，政策支持轻薄化和高能量密度发展。
- 募集资金用途：青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、惠州动力电池用电解铜箔工程项目、补充流动资金及偿还贷款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
环球印务：
- 发行背景：智能制造、绿色环保趋势，医药包装需求增长，行业竞争加剧。
- 募集资金用途：西安与天津扩产项目、补充流动资金。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
东华科技：
- 发行背景：新型基础设施投资增加，5G发展带动光通信需求，绿色低碳转型。
- 募集资金用途：污水处理厂二期工程、EPC项目、偿还银行借款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
中来股份：
- 发行背景：光伏产业需求增长，5G建设推动光通信器件发展。
- 募集资金用途：高效单晶电池智能工厂项目、补充流动资金。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
联诚精密：
- 发行背景：制造业政策支持，液压零部件需求旺盛，新能源汽车发展。
- 募集资金用途：精密液压零部件智能制造项目、补充营运资金及偿还贷款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
永鼎股份：
- 发行背景：国家政策支持光通信产业发展，特种光纤需求增长，5G建设带来机遇。
- 募集资金用途：特种光纤项目、光芯片研发及产业化、偿还银行借款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
广州发展：
- 发行背景：国有企业改革，绿色低碳转型，能源结构调整。
- 募集资金用途：LNG项目、光伏项目、偿还银行贷款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。
ST龙韵：
- 发行背景：国家支持战略性产业发展，传统产业优化升级，推动公司发展。
- 募集资金用途：补充流动资金及偿还贷款。
- 财务信息：近三年ROE和PE数据见图表。