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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告聚焦于2021年9月19日至9月26日期间，中国A股市场定向增发的最新动态，包括新披露的定增预案、已完成的定增项目、解禁情况等。报告旨在为机构投资者提供定增市场相关的统计信息和分析，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 定向增发市场概况

• 当前定增状态：截至2021年9月26日，进行中的定增项目总数为621个，其中：

  • 董事会预案：108家
  • 股东大会通过：278家
  • 发审委通过：35家
  • 证监会核准：192家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：8家

• 本周新披露定增项目：

  • 共有2家公司首次披露定增预案，总募资金额为31亿元，项目数比上周减少10，融资金额减少106亿元。
  • 按定增目的划分：1家为项目融资，1家为补充流动资金。
  • 按定价方式划分：2家为定价发行。

• 本周完成的定增项目：

  • 共有3家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为30亿元，实际完成项目数比上周减少4家，实际募资金额比上周减少11亿元。

• 本周解禁情况：

  • 共有6家公司定增股份限售解禁，总解禁募资金额为78亿元，比上周减少3亿元。
  • 平均解禁收益率为13%。
  • 下周将有8家公司解禁，其中7家为项目融资，1家为配套融资，总融资金额为48亿元。

2. 新披露定增项目详细信息

2.1 捷成股份（300182.SZ）

• 发行概要：

  • 发行期首日定价，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过70707.0707万股。
  • 预计募资金额不超过28亿元。

• 募集资金用途：

  • 用于版权运营经营项目及补充流动资金。

• 发行背景：

  • 国家政策支持文化产业。
  • 社会经济持续发展推动文化消费。
  • 付费来源增加，播放终端数量提高。
  • 版权库价值日益凸显。

• 财务信息：

  • 近三年ROE（TTM）及一致预期ROE。
  • 近三年PE（TTM）及一致预期PE。

2.2 汇源通信（000586.SZ）

• 发行概要：

  • 发行期首日定价，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过5500万股。
  • 预计募资金额不超过3.707亿元。

• 募集资金用途：

  • 全部用于补充流动资金。

• 财务信息：

  • 近三年ROE（TTM）及一致预期ROE。
  • 近三年PE（TTM）及一致预期PE。

3. 解禁项目信息

• 本周解禁项目：

  • 6家公司，总解禁募资金额78亿元。
  • 解禁收益率为正的公司包括：美康生物、富瑞特装、德艺文创、金证股份、南华期货和楚天科技。

• 下周解禁项目：

  • 8家公司，总融资金额为48亿元，其中7家为项目融资，1家为配套融资。
  • 解禁项目包括：美康生物、富瑞特装、德艺文创、移远通信、金证股份、贵州轮胎、南华期货（项目融资）及楚天科技（配套融资）。

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息来源于上市公司公告，通过爬虫获取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。

• 备注：评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅限其客户使用。
• 报告内容基于公开资料或实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可能随时调整，且不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
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