【Yole】2023年全球汽车激光雷达市场报告：竞争动态、技术变革和营收趋势_28页_2mb

汽车LiDAR市场分析总结（2023）

市场背景

汽车LiDAR作为自动驾驶技术的核心硬件，正加速融入乘用车领域。自2021年起，随着自动辅助驾驶功能（ADAS）的普及，LiDAR市场迅速增长，2022年营收较2021年增长285%，预计到2028年将达到45亿美元，复合年增长率（CAGR）达55%。目前市场主要分为中国及全球其他地区（RoW），中国OEMs（原始设备制造商）因政策支持和快速技术迭代，已占据主导地位，而欧美市场则受激励措施和法规推动向电动化转型。

市场分布与技术演进

• 车型覆盖：首批LiDAR车型集中在F-segment（高端市场），2022年已有部分车型进入D-segment（中端市场），价格显著降低。
• 应用场景：自动泊车、车道保持、交通拥堵辅助等功能推动LiDAR需求，其探测范围从60km/h扩展至130km/h，垂直分辨率要求提高以增强复杂路况下的识别能力。
• 硬件需求：长途驾驶需更长探测距离（约200米），而城市驾驶则强调高精度环境感知。LiDAR安装位置从保险杠、车顶发展至风挡后方，需兼顾体积与高度限制以免影响驾驶员视线。

合作伙伴与供应链

• 主要厂商：罗博思（RoboSense）和赫赛（Hesai）凭借与本土OEMs的合作占据市场主导，2022年设计胜出占比达74%；瓦莱奥（Valeo）以8%的市场份额与欧洲OEMs如宝马、奔驰合作，但其Scala系列销量被创新振（Innovusion）和赫赛超越。
• 国际布局：欧美OEMs正推进电动化转型，依赖政策和法规降低成本。德国、日本及韩国OEMs计划2023年推出多款搭载LiDAR的车型，但设计胜出以平台为主而非单一车型。
• 供应链动态：2022年全球LiDAR出货量约22.5万台，预计2023年增至63.2万台。中国厂商以高效集成能力领先，而瓦莱奥的高端车型出货量受限。

技术趋势

• 传感器类型：MEMS和混合固态LiDAR技术发展迅速，2023年固态LiDAR占比达68%，未来可能逐步取代MEMS。与此同时，固态LiDAR的推进需结合更高性价比的VCSEL和光纤激光器技术，以平衡成本与性能。
• 光波长选择：905nm波长的LiDAR仍占主导（约89%），但接收器技术的进步使SiPM和SPAD逐步替代APD，提升灵敏度和探测范围。
• 开发路线图：LiDAR制造商正聚焦延长探测距离（目标200-250米）和降低价格，后续将推动全面固态技术。如2023年部分厂商通过新一代产品实现显著降价，而中国厂商如赫赛、罗博思加速推出高性价比方案。

关键结论

• 市场格局：中国OEMs快速推动LiDAR普及至更多车型，未来市场竞争将加剧。预计2023年全球LiDAR出货量增长3-4倍，且乘用车市场营收或将首次超过机器人出租车领域。
• 技术方向：短期以机械式和Flash技术为主，但长期将向固态和NIR（近红外）波长倾斜，光子探测器（如SiPM）逐步替代传统方案以提升性能。
• 应用进展：自动驾驶功能的需求驱动LiDAR集成，如奔驰S-Class（2021年）和小鹏G9（2022年）搭载13-19个传感器，后续车型如比亚迪YangWang U8（2023年）传感器数量增至24个，显示中国厂商对智能化的快速推进。