2021-06-29-深交所创业板-广东新秀新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_385页_5mb

广东新秀新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

广东新秀新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务为消费电子精密结构件及配件的研发、生产与销售，主要产品包括智能音箱精密结构件、智能便携设备后盖和手机保护壳，产品主要采用芳纶纤维增强复合材料、玻璃纤维增强复合材料、碳纤维增强复合材料等材料。

本次发行股票数量不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。发行后总股本不超过8,000万股，募集资金将用于凤凰科技产业园消费电子精密结构件及配件产品线搬迁扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

主要观点

1. 上市信息

• 上市地点：深圳证券交易所创业板
• 发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
• 保荐机构：国信证券股份有限公司
• 发行日期：待定（需进一步披露）
• 上市日期：待定（需进一步披露）

2. 公司业务与产品

• 主营业务：消费电子精密结构件及配件的研发、生产与销售
• 主要产品：
  • 智能音箱精密结构件
  • 智能便携设备后盖
  • 手机保护壳
• 材料类型：
  • 芳纶纤维增强复合材料
  • 玻璃纤维增强复合材料
  • 碳纤维增强复合材料
  • 天然纤维材料（如竹木纤维）
  • 非结晶材料（如PC、PU、PMMA）

3. 公司竞争优势

• 技术优势：公司拥有丰富的技术储备，包括真空热压罐工艺、激光切割技术、急冷急热设备开发技术等，具备多项核心知识产权。
• 产品创新：公司针对不同客户需求，定制开发多种高端纤维增强复合材料，实现从树脂配方到产品的一站式服务。
• 产业链整合：公司具备完整的产业链服务能力，涵盖原材料、模具开发、产品生产及销售，能有效缩短客户产品开发周期，实现成本节约。
• 客户资源：公司产品主要供应亚马逊、谷歌、华为、三星、OPPO、小米等国内外知名品牌，客户集中度较高。

4. 募集资金用途

• 凤凰科技产业园消费电子精密结构件及配件产品线搬迁扩产项目：拟投入募集资金38,015.35万元，总投资39,040.81万元
• 研发中心建设项目：拟投入募集资金8,714.98万元，总投资8,714.98万元
• 补充流动资金：拟投入募集资金5,000.00万元，总投资5,000.00万元

关键信息

1. 财务数据（单位：万元）

• 2020年度：
  • 营业收入：39,355.76
  • 净利润：4,453.70
  • 归属于母公司净利润：4,453.70
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：4,231.08
  • 基本每股收益：0.75
  • 加权平均净资产收益率：20.29%
• 2019年度：
  • 营业收入：44,048.10
  • 净利润：5,942.93
  • 归属于母公司净利润：5,942.93
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：5,934.57
  • 基本每股收益：2.97
  • 加权平均净资产收益率：52.62%
• 2018年度：
  • 营业收入：30,545.65
  • 净利润：977.72
  • 归属于母公司净利润：977.72
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：824.95
  • 基本每股收益：0.49
  • 加权平均净资产收益率：12.29%

2. 产品结构（单位：万元）

• 智能音箱精密结构件：
  • 2020年度：20,678.63（占比56.48%）
  • 2019年度：22,939.51（占比55.92%）
  • 2018年度：16,461.94（占比57.81%）
• 智能便携设备后盖：
  • 2020年度：8,297.51（占比22.66%）
  • 2019年度：3,803.59（占比9.27%）
  • 2018年度：2,249.57（占比7.90%）
• 手机保护壳：
  • 2020年度：5,199.00（占比14.20%）
  • 2019年度：13,853.50（占比33.77%）
  • 2018年度：9,057.96（占比31.81%）
• 其他产品：
  • 2020年度：2,440.01（占比6.66%）
  • 2019年度：422.82（占比1.03%）
  • 2018年度：708.02（占比2.49%）

3. 风险提示

• 市场竞争加剧风险：行业竞争日益激烈，公司市场份额可能下降。
• 下游行业波动风险：消费电子行业受经济环境影响，对公司经营有间接影响。
• 客户集中风险：公司主要客户为头部品牌商及指定代工厂，若客户减少采购可能影响业绩。
• 技术更新及产品升级风险：需持续跟踪新技术、新材料，否则影响业绩和盈利能力。
• 毛利率下降风险：行业竞争、原材料价格波动、客户价格压力等因素可能导致毛利率下降。
• 发行失败风险：发行结果受市场、公司业绩及投资者认可度等影响。

总结

广东新秀新材料股份有限公司是一家专注于消费电子精密结构件及配件的高新技术企业，凭借丰富的技术储备和强大的研发能力，已成功进入谷歌、亚马逊、华为、三星、OPPO、小米等国内外知名品牌供应链。公司产品涵盖智能音箱精密结构件、智能便携设备后盖及手机保护壳，采用多种纤维增强复合材料，具有较高的市场竞争力。本次发行股票数量不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，募集资金将用于产品线搬迁扩产、研发中心建设及补充流动资金。公司面临市场竞争加剧、客户集中、技术更新、毛利率下降等风险，需持续创新以保持盈利能力。