2021-06-29-深交所创业板-美智光电科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_347页_4mb

美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

美智光电科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行涉及多项重要承诺、风险提示以及符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的要求。公司是一家专注于照明及智能前装产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，具有较强的研发能力和市场应用能力。

主要观点

• 上市概况：公司拟发行不超过3,333.3334万股人民币普通股（A股），占发行后总股本不低于25%。发行后总股本不超过13,333.3334万股，发行方式为网下配售与网上发行相结合或证监会认可的其他方式。
• 保荐人：中信证券股份有限公司担任保荐人（主承销商），公司与中介机构关系明确，无交叉任职。
• 合规性：公司及其控股股东符合《分拆若干规定》要求，包括上市期限、盈利能力、关联交易比例、独立性等，均满足相关标准。
• 风险提示：公司面临多种风险，包括技术创新、核心技术人员流失、核心技术泄露、宏观经济变化、市场竞争、原材料价格波动、房地产行业政策调控、关联交易及控股股东控制失当、同业竞争等，投资者需谨慎评估。
• 财务状况：公司近三年财务数据稳健，营业收入和净利润均呈增长趋势，研发投入占营业收入比例稳定在5.6%至5.9%之间，公司具备较强的盈利能力。
• 募集资金用途：募集资金主要用于智能前装产品生产基地建设、品质测试中心建设、研发中心建设及渠道建设，总金额为50,636.44万元，资金使用计划明确。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：美智光电科技股份有限公司
• 成立日期：2001年1月5日
• 注册地址：江西省贵溪市工业园1号
• 控股股东：美的集团股份有限公司
• 实际控制人：何享健
• 行业分类：电气机械和器材制造业（C38）

二、发行情况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,333.3334万股，全部为新股
• 每股面值：1.00元
• 拟上市交易所：深圳证券交易所创业板
• 发行方式：余额包销

三、主要风险因素

1. 技术创新及升级迭代的风险：技术发展迅速，需持续投入研发，保持竞争力。
2. 核心技术人员流失及不足的风险：核心技术人才是公司发展的基础，需有效激励机制。
3. 核心技术泄露的风险：公司拥有多项专利，需防范技术泄露。
4. 宏观经济变化的风险：公司产品与房地产行业密切相关，需关注宏观经济波动。
5. 市场竞争风险：行业竞争激烈，需持续优化产品和服务。
6. 主要原材料价格波动风险：原材料价格波动影响成本，需做好成本控制。
7. 房地产行业政策调控的风险：房地产调控政策可能影响公司产品需求。
8. 关联交易风险：存在与控股股东的关联交易，需确保合规与公平。
9. 控股股东控制失当的风险：控股股东及实际控制人可能影响公司决策。
10. 同业竞争风险：公司与控股股东存在历史业务重叠，已采取措施避免。

四、符合《分拆若干规定》情况

• 上市期限：美的集团已上市满3年。
• 盈利能力：近三年净利润连续增长，且扣除权益后累计不低于6亿元。
• 关联交易比例：关联交易占净利润比例低于50%，占净资产比例低于30%。
• 独立性：公司与控股股东在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立。

五、财务数据概览

六、募集资金用途

七、公司治理与独立性

• 公司治理结构健全，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等。
• 公司与控股股东在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立。
• 公司已采取措施解决同业竞争问题，包括业务调整和承诺函。

八、投资者保护

• 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实、完整。
• 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易。
• 公司已建立完善的投资者保护机制，包括股东投票机制、信息披露制度等。

总结

美智光电科技股份有限公司是一家具有较强技术实力和市场应用能力的高新技术企业，专注于照明及智能前装产品。本次发行符合《分拆若干规定》要求，具备可行性。公司面临多项风险，包括技术、市场、经营、财务等，需投资者审慎评估。公司已建立完善的治理结构和独立性保障措施，确保合规运营。募集资金将用于提升生产能力、研发能力和市场拓展，推动公司向智能前装整体解决方案提供商转型。