20130827-华林证券-华林证券_波段王_组合_12页_585kb
报告摘要
投顾报告总结 - “波段王”组合
核心内容
“波段王”组合是一份由谭洪想设计的高风险类投资组合，适合激进型客户。该组合以“殷氏三法”为投资理念，主要追逐中线投资机会，目标收益在20%以上，且在市场转向信号明显时退出。组合采取灵活的仓位管理策略，总仓位保持在95%左右，操作以波段交易为主，注重短期波动与中长期趋势的结合。
组合概况
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 起始资金 | 1,000,000元 |
| 目前总资产 | 1,255,003元 |
| 可用资金 | 264,881元 |
| 总盈亏率 | 25.5% |
| 当前仓位 | 95% |
| 产品设计师 | 谭洪想 |
| 执业证书 | S1280611010010 |
目前持仓分析
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数 | 买入价 | 买入日期 | 当前价 | 当前市值 | 盈亏率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300068 | 南都电源 | 25000 | 7.9 | 8.23 | 8.22 | 205500 | 4.05% | 20% |
| 300322 | 硕贝德 | 8600 | 23.1 | 8.23 | 25.01 | 215086 | 8.27% | 20% |
| 600458 | 时代新材 | 18700 | 10.69 | 7.30 | 11.12 | 207944 | 4% | 20% |
| 300210 | 森远股份 | 10700 | 18.55 | 7.31 | 21 | 224700 | 13.21% | 20% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2800 | 52.22 | 8.16 | 48.89 | 136892 | -6.38% | 15% |
主要观点与操作回顾
操作回顾表（部分股票）
| 股票名称 | 调入日 | 调入理由 | 调出日 | 调出理由 | 盈亏率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南都电源 | 8.23 | 公司在通信后备电源、储能应用、动力电源等领域有较强技术实力和市场前景 | - | - | 4.05% |
| 硕贝德 | 8.23 | 作为中兴通讯天线供应商，参与无线充电技术研发，行业前景广阔 | - | - | 8.27% |
| 科大讯飞 | 8.16 | 收购启明科技，拓展考试业务，业绩增长潜力大 | - | 股价高位，短期调整 | -6.38% |
| 电科院 | 8.2 | 电器检测行业景气度高，市场供不应求，拓展空间大 | 8月9日 | 技术转弱，高位风险 | 0.35% |
| 欣旺达 | 8.15 | 扩充产能，开拓新客户，业绩增长迅速 | 8.23 | 股价高位 | 6.9% |
| 森远股份 | 7.31 | 公司在公路养护机械领域具有领先地位，未来3-5年业绩有望稳步增长 | - | - | 13.21% |
| 万邦达 | 7.16 | 水处理系统服务能力突出，与神华宁煤合作开创先河 | 7.22 | 股价走软 | -6.9% |
| 东阿阿胶 | 7.30 | 阿胶价格大幅上涨，产品毛利率提升，行业前景向好 | 8.23 | 走势太慢 | 0% |
| 时代新材 | 7.30 | 业务多点开花，包括高分子膜材料、军品、轨道交通等，行业地位稳固 | - | - | 4% |
| 首航节能 | 7.26 | 海水淡化技术领先，市场前景广阔 | 8.15 | 短线变弱 | 10.3% |
| 东软载波 | 6.25 | 智能电表及智能家居建设前景好，专利技术壁垒高 | 7.5 | 短线疲态，卖出 | 4.9% |
| 太安堂 | 5.28 | 中药产品畅销，产能扩大，技术研发实力强 | 6.3 | 升幅过急，止盈 | 10.6% |
| 和佳股份 | 5.23 | 肿瘤微创治疗市场领先，产品技术全面 | 6.3 | 升幅过急，止盈 | 7.04% |
| 万科 | 5.20 | 住宅产业化与绿色建筑战略清晰，管理机制完善 | 5.31 | 股性不够活跃，止盈 | 2.58% |
| 威创股份 | 5.17 | 交互数字平台技术领先，下游应用广泛 | 5.22 | 短线升幅过急，止盈 | 12.75% |
关键信息
- 投资策略：波段操作为主，注重中线机会，设定较大止损位置（5%—20%），持仓时间一般为2周到2个月。
- 风险提示：市场变化具有不确定性，投资建议无法保证准确性，需投资者自行判断。
- 资质声明：报告由中国证监会核准的华林证券证券投资咨询业务资格出具。
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风险提示（再次强调）
- 投资者需自行决策，承担投资风险。
- 投资建议不能确保盈利或本金不受损。
- 投资建议具有针对性和时效性，不适用于所有市场环境。
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