2021-08-31-深交所创业板-珠海广浩捷科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_583页_7mb

珠海广浩捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家以成像质量分析与机器视觉为核心技术的自动化智能装备制造商，专注于智能调测设备、智能装配设备、微针测试治具等产品的研发、设计、生产与销售，服务于消费电子、汽车、安防、半导体等多个领域。

主要观点

• 行业特性：公司所处的智能制造装备行业为技术密集型，具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。
• 技术优势：公司具备较强的自主研发能力，在成像质量分析、机器视觉、自动化软件平台、专业运动控制等关键技术领域形成了深厚的技术积累。
• 市场地位：公司是国内摄像头模组智能调测设备的领先企业，产品已进入行业头部厂商的核心供应体系。
• 募集资金用途：本次发行募集资金将用于智能调测设备建设、智能装配设备建设、研发中心建设以及补充流动资金。
• 风险提示：公司面临创新、技术、经营、内控、财务、法律等多方面的风险，包括客户集中度高、应收账款规模较大、存货减值风险、技术人才流失、核心技术泄露、宏观经济变化等。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,090万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过8,360万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所创业板
• 保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司

财务数据（2018-2020年）

风险因素

1. 创新风险：若不能及时匹配客户需求与行业技术发展，可能导致客户流失。
2. 技术风险：
   • 技术人才流失风险。
   • 核心技术泄露风险。
3. 经营风险：
   • 宏观经济变化风险。
   • 全球经济周期性波动及贸易摩擦风险。
   • 新应用领域开拓风险。
   • 主要客户集中风险。
   • 市场竞争加剧风险。
   • 产品质量控制风险。
4. 内控风险：
   • 规模扩张带来的管理风险。
   • 实际控制人控制风险。

公司治理与特殊安排

• 公司目前无特殊公司治理安排。
• 公司已建立较为完善的治理结构和内部控制制度。

募集资金运用

• 募集资金总额视市场情况及发行价格确定。
• 拟使用募集资金投资于以下项目：
  1. 智能调测设备建设项目（21,000万元）
  2. 智能装配设备建设项目（15,000万元）
  3. 研发中心项目（7,500万元）
  4. 补充流动资金（15,000万元）

重要事项提示

• 公司特别提醒投资者注意本次发行相关的风险因素，包括创新、技术、经营、内控、财务、法律等。
• 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
• 发行后股利分配政策详见“第十节投资者保护”章节。

总结

珠海广浩捷科技股份有限公司是一家专注于智能制造装备领域的高新技术企业，具备较强的技术研发能力和市场竞争力。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金用于扩大产能、提升研发能力及补充流动资金。尽管公司在多个方面展现出优势，但其也面临诸多风险，包括客户集中、技术人才流失、核心技术泄露、宏观经济波动等。投资者需审慎评估相关风险，以决定是否参与本次发行。