非银跨境支付行业年度专题分析2024-118页_10mb

本地化趋势带动服务提升，跨境人民币展业问题被关注

核心内容概览

本报告聚焦于2024年跨境支付行业的发展背景、宏观现状、行业趋势及主要参与者，深入分析了行业面临的机遇与挑战。报告指出，随着RCEP全面生效，以及跨境电商、服贸等领域的复苏，跨境支付市场迎来新的发展契机。同时，人民币跨境支付系统（CIPS）的完善和支付机构的本地化服务提升，推动了跨境人民币结算的加速发展。此外，随着政策支持和市场成熟，跨境支付机构正在向多元化服务场景扩展，包括留学汇款、游戏出海、在线教育、国际物流等。

主要观点

1. 跨境支付行业发展背景

• RCEP全面生效：2024年6月，RCEP对15个签署国全面生效满一年，标志着全球最大的自由贸易区进入全面实施阶段，为跨境支付机构布局海外市场带来新机遇。
• 进出口增长：2023年，我国对RCEP其他14个成员国进出口总额达12.6万亿元，同比增长5.3%；2024年1-8月，进出口总额达8.5万亿元，同比增长4.9%。
• 人民币跨境支付稳定增长：2023年，人民币跨境支付金额达52.3万亿元，同比增长24%，但人民币在全球外汇储备中的占比下降至2.15%。
• 民营企业成为外贸主力：2023年，民营企业进出口总额达22.36万亿元，占外贸总值的53.5%，主体地位进一步凸显。

2. 宏观现状

• 机构收益未受费率下降影响：尽管跨境支付费率持续下降，但头部机构仍因交易规模增长和C端需求恢复（如旅游、留学）而实现收益增长。
• C端需求恢复：2024年上半年，我国出入境旅游快速恢复，入境游同比增长132%，出境游同比增长41.5%。留学人数恢复至疫情前水平，带动跨境汇款需求。
• 支付便利性提升：为提升支付体验，监管机构推动外卡受理、二维码互通、绑卡成功率提升、交易限额放宽等措施，提高支付效率和用户满意度。

3. 行业趋势

• 本地化趋势明显：跨境支付机构通过提供本地化服务和解决方案，满足不同市场的特殊需求，如支付方式适配、营销服务本地化等。
• 新兴技术逐步落地：新技术在跨境支付中的应用正在推进，如区块链、AI风控等，但稳定币等技术仍不成熟。
• 市场整合加快：随着行业竞争加剧，市场仍有待开发空间，行业整合和头部集中趋势明显。
• 东南亚、非洲、中东成为重点市场：这些地区因RCEP、贸易合作及政策支持，成为跨境支付机构重点拓展的区域。

4. 政策与监管

• 《外汇管理条例》推动跨境人民币展业：政策鼓励跨境人民币结算，提升人民币在国际贸易中的使用率。
• 支付牌照管理趋严：跨境支付机构需通过合规性审查，获得相关牌照以合法开展业务。
• 监管推动支付便利性：各地出台支付便利性提升方案，如机场示范区、重点场所示范区，推动支付服务标准化和国际化。

关键信息

跨境支付机构与银行合作

• 合作优势互补：银行提供账户和资金服务，跨境支付机构提供支付解决方案和技术支持，双方合作提升跨境支付效率。
• 支付服务多样化：支付机构提供包括换汇、报税退税、物流服务、供应链金融等增值服务，满足商户多元化需求。

跨境支付市场表现

• 连连数字上市成功：2024年上半年，连连数字成功上市，其支付业务总支付额达1.57万亿元，同比增长120.1%，显示跨境支付市场逐步成熟。
• 支付费率持续下降：行业平均费率由0.8%-1.5%降至0.3%-0.8%，但因交易规模增长和C端需求恢复，机构整体收益未受显著影响。
• 支付机构布局全球牌照：多家跨境支付机构在重点市场获取当地牌照，如连连数字在印尼、Paykka在新国都、PingPong在新加坡、英国、澳大利亚、印尼等，提升其全球竞争力。

跨境支付技术与场景

• CIPS支持全球业务：CIPS已覆盖全球180个国家和地区的上千家银行，为跨境支付提供高效、安全的结算通道。
• 支付方式多样化：全球支付方式包括卡基支付、数字钱包等，其中数字钱包在电商支付中占比达50%，卡基支付在销售点交易中仍占主导地位。
• 支付场景多元化：支付机构逐步拓展至游戏、在线教育、留学汇款、航空机票等新兴领域，推动行业服务多元化。

行业挑战与风险

• 支付风险：跨境支付面临交易真实性识别、数据安全、合规性等挑战。
• 竞争加剧：支付机构需在费率、服务、技术等方面持续优化，以应对日益激烈的市场竞争。

结论

跨境支付行业在2024年迎来新的发展契机，特别是在RCEP全面生效、服贸恢复、C端需求增长以及政策支持的推动下，行业呈现本地化、多元化和合规化趋势。尽管面临费率下降和支付风险，但通过技术创新和场景拓展，跨境支付机构正逐步提升服务质量和市场竞争力，为全球贸易提供更加高效、安全的支付解决方案。