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中国跨境支付行业年度分析（2019）

核心内容

中国跨境支付行业在2019年面临宏观经济下行压力，但整体仍保持合理稳定增长。人民币跨境支付系统（CIPS）和环球银行金融电信协会（SWIFT）的合作，推动人民币国际化进程，同时促使跨境支付服务更加细致化。跨境电商、出国留学和出境旅游的快速发展，为跨境支付市场提供了巨大潜力。支付机构通过加强金融科技研发投入，提高跨境支付的安全性和便捷性，增强行业竞争力。行业监管趋严，合规性成为竞争关键，支付机构需提升风控能力，适应新的合规要求。

主要观点

• 人民币国际化：CIPS的建立和推广，助力人民币在国际支付市场中占据更显著位置。2018年人民币在全球支付中占比达2.07%，高于2017年的1.61%。
• 跨境支付市场增长：2018年中国跨境电商出口交易规模达到7.1万亿元，预计2019年将增长至8万亿元。同时，出国留学人数和出境旅游人数的增加，也推动了跨境支付需求的增长。
• 政策监管影响：2019年国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》，加强跨境支付业务的合规要求，提高支付机构的合规门槛，推动行业规范化。
• 金融科技应用：支付机构加大在区块链、大数据等技术上的投入，以提升支付效率和安全性，满足用户日益增长的跨境支付需求。
• 支付机构转型：支付机构正从传统的支付手续费收入向增值服务收入转型，提供包括供应链金融、跨境营销、报税退税等在内的综合服务，提高盈利能力。

关键信息

1. 跨境支付行业发展背景

• “一带一路”倡议推动跨境支付需求增长，CIPS覆盖全球160多个国家和地区。
• SWIFT与CIPS合作，助力人民币国际化，同时在跨境支付服务中形成竞争。
• 中国宏观经济面临下行压力，但保持合理增长，为跨境支付市场奠定基础。

2. 跨境支付行业发展现状

• 跨境支付市场规模稳定增长，2013-2019年交易规模持续上升。
• 跨境支付牌照数量维持在30张，主要集中在华东和华南地区。
• 跨境支付业务聚焦电商、旅游、留学三大领域，其中电商占比最大。
• 支付机构面临合规压力，需提升风控能力，保证交易合法性和安全性。

3. 跨境支付行业典型企业案例

• 随行付：深耕小微商户，提供跨境收款、付款、物流和旅游服务。2019年启动全球化布局，提供一站式跨境支付解决方案。
• Payoneer：拥有56个全球金融监管牌照，提供多币种收款、付款、融资等服务。通过橄榄枝计划和行业顾问式服务，赋能中国企业全球布局。

4. 跨境支付行业发展趋势

• 合规化：支付机构需严格遵守《支付机构外汇业务管理办法》，确保业务合法合规。
• 技术化：加强金融科技研发投入，提升支付效率和安全性。
• 多元化：支付机构提供多元化增值服务，如供应链金融、报税退税等，提高盈利能力和用户粘性。
• 全球化：支付机构拓展全球业务，对接国际电商平台和金融机构，推动中国企业出海。
• 市场潜力：跨境电商、出国留学和出境旅游的持续增长，为跨境支付市场带来巨大潜力。

机遇与挑战

机遇

• 跨境电商：出口交易规模迅速增长，为跨境支付提供强劲动力。
• 多样化服务：支付机构提供多样化增值服务，满足用户不同需求。
• 全球化布局：支付机构拓展全球业务，对接国际资源，推动中国企业发展。

挑战

• 合规压力：监管趋严，支付机构需加强合规能力，避免违规处罚。
• 技术更新：金融科技快速迭代，支付机构需持续投入，避免技术落后。
• 市场竞争：行业竞争加剧，支付机构需形成差异化竞争力，避免被取代。

行业投融资情况

• 2019年跨境支付领域共融资9起，总金额超过10亿元人民币。
• 代表企业包括XTransfer、熊猫速汇、Beepay、PingPong金融等。

行业潜在风险

• 政策风险：监管政策变化可能导致合规难度上升。
• 技术风险：金融科技更新不及时，可能影响支付效率和竞争力。
• 竞争风险：行业竞争加剧，支付机构需提升服务质量和创新水平。

数据安全与用户隐私

• 个人信息保护法的制定，提升数据安全要求，促进跨境支付行业健康发展。
• 支付机构需确保用户数据安全，避免隐私泄露，增强用户信任。

金融科技与跨境支付

• 央行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，推动支付机构加强金融科技应用。
• 金融科技提升支付机构的风险防控能力，帮助跨境商户企业快速成长。

未来展望

• 跨境支付行业将更加合规化、技术化、多元化。
• 支付机构需不断探索新的服务模式，形成差异化竞争力。
• 随着跨境电商、留学和旅游的持续增长，跨境支付市场将保持稳定发展，未来潜力巨大。