2019年全球跨境支付报告_36页_1mb

2019年全球跨境支付报告总结

全球跨境支付总览

市场概况

• 2017年全球支付营收总规模为1.9万亿美元，其中跨境支付营收为2063亿美元，占10.6%。
• 亚太地区（以中国为主）跨境支付营收850亿美元，居全球第一；欧洲、中东、非洲地区640亿美元，居全球第二；北美地区470亿美元；拉美地区102亿美元。

市场参与者

• 银行：主要通过SWIFT通道进行跨境支付，收费高且到账时间长（3-5天），适用于大额支付。
• 汇款公司：通过代理网点进行支付，到账速度快（10-15分钟），手续费较高，适用于小额支付。
• 国际信用卡：以Visa、MasterCard为主，通常以美元结算，可透支消费，费率因地区而异。
• 第三方支付：满足高频、小额交易需求，费率低（一般1.5%以下），支持多种货币，适合跨境电商等新兴场景。

全球跨境支付发展大事记

• VISA成立：提供全球交易处理网络，支持个人到个人支付。
• PayPal成立：成为全球使用最广泛的第三方支付工具之一，支持25种货币。
• SWIFT成立：提供标准化、自动化的金融报文传送服务，覆盖全球超过11,000家金融机构。
• 西联汇款运行：覆盖200多个国家和地区，拥有50万个合作网点。
• 中国CIPS运行：人民币跨境支付系统，提高人民币跨境支付效率，支持多种金融市场业务。

趋势分析

趋势一：跨国融合

• CIPS与SWIFT达成合作，实现报文标准转换，提升人民币跨境支付的便捷性和全球影响力。

趋势二：新兴力量崛起

• PayPal：已成为全球市值最大的支付公司之一，跨境支付交易量占总交易量的22%，收入来源多样化，包括交易手续费和增值服务。

趋势三：技术升级

• 招商银行：首创区块链直联跨境支付技术，提升支付效率、安全性和可用性，适应高频、小额交易需求。

中国跨境支付行业分析

人民币国际化

• 人民币国际化指数（RII）从2010年到2017年持续增长，2017年排名全球第五，占全球支付规模的2.12%。
• CIPS系统支持跨境贸易结算、投融资、汇款等业务，为人民币国际化提供基础设施支持。

政策推动

• 外管局和央行放宽跨境支付准入门槛，支持第三方支付机构开展跨境业务。
• 支付机构需持有《支付业务许可证》及外汇管理局相关批复，以开展跨境支付业务。

行业背景

• 中国独特的行业背景，如信用卡支付占比低，有利于第三方支付机构在跨境支付领域的发展。

新兴跨境场景

• 跨境电商：跨境电子商务交易额占比持续提升，2015年跨境进口电商规模达7592亿元，预计2020年将达28714亿元。
• 跨境旅游、留学、国际物流：新兴跨境支付场景快速增长，为第三方支付提供发展机会。

跨境支付模式

• 传统B2B贸易：增长停滞，主要依赖银行直接支付。
• 小额B2B贸易：快速发展，第三方支付机构通过技术手段解决对账难题。
• 平台型B2C：第三方支付机构与平台合作，提供多样化支付服务。
• 自营B2C：通过境内收单和换汇服务，实现跨境资金流转。

跨境支付业务商业模式

案例分析

案例一：支付宝

• 境外合作机构达24家，依托阿里生态，提供跨境支付、物流、银行等服务。
• 拥有千亿级资金和全球领先技术，用户基数庞大，业务覆盖广泛。

案例二：合利宝

• 仁东控股旗下全资子公司，拥有《支付业务许可证》，提供跨境人民币支付、国际卡收单、跨境收款等服务。
• 服务行业包括跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等。
• 提供境内收单、跨境支付、境内结算及增值服务，如实名认证、海关申报等。

全球跨境支付展望

• 人民币国际化：人民币在全球支付货币中地位提升，有望成为第四大支付货币。
• 跨境电商崛起：替代传统国际贸易，带动第三方支付业务发展。
• 技术进步：区块链等新技术推动跨境支付向更快、更高效、更低成本方向发展。
• 行业竞争：费率下降，市场参与者增多，支付公司需拓展上下游，提供增值服务。

中国跨境支付行业参与者对比

跨境支付行业展望

• 人民币国际化：将为跨境支付企业发展创造良好环境。
• 新兴场景：跨境电商、旅游、留学等推动支付服务多样化。
• 技术驱动：区块链等新技术将改变支付方式，提升效率和安全性。
• 综合服务：支付公司需向产业链上下游拓展，提升综合服务能力，积累数据，拓展增值服务。