2024-10-07-博通分析-非银跨境支付行业年度专题分析2024_118页_11mb

本地化趋势带动服务提升，跨境人民币展业问题被关注

核心内容

本报告主要分析跨境支付行业的现状、发展趋势及挑战，涵盖宏观经济背景、行业政策、支付技术、市场动态、机构表现及风险因素等方面。报告指出，随着RCEP全面生效和跨境电商的持续增长，跨境支付行业迎来新的发展机遇，同时，人民币跨境支付规模稳步增长，跨境支付机构在提升支付便利性、拓展全球市场、构建一体化解决方案等方面表现突出。

主要观点

• 跨境支付定义：跨境支付是国际间债权债务实现资金跨国和跨地区转移的行为，涵盖国际贸易、投资及其他领域。
• 分析方法：采用定量与定性分析，结合行业访谈、数据调研及博通咨询模型，评估行业现状、趋势与典型厂商表现。
• 宏观背景：RCEP生效后，中国与东盟、欧盟等贸易伙伴的进出口增速改善，2024年1-8月中国对RCEP成员国进出口增长显著，跨境电商出口保持稳定增长。
• 人民币国际化：2023年跨境人民币收付金额达52.3万亿元，同比增长24%；2024年一季度人民币在全球外汇储备中占比下降至2.15%，排名第七。
• 民营企业主导：2023年民营企业进出口总额达22.36万亿元，占外贸总值53.5%，成为外贸市场的主要力量。
• 服务贸易恢复：2024年上半年服贸出口迅速恢复，旅行服务成为亮点，带动C端支付需求增长。
• 支付便利性提升：中国支付清算协会推动境外银行卡刷卡手续费下降，提升支付体验；支付宝、微信等平台优化绑卡流程，提高成功率。
• 支付机构与银行合作：双方在合规、风控、场景拓展等方面展开合作，共同推动跨境支付发展。
• 跨境支付机构发展：连连数字成功上市，显示行业进入成熟期；支付机构积极获取全球牌照，拓展业务范围。
• 支付场景多元化：跨境支付机构不再仅服务于跨境电商，还拓展至留学汇款、游戏出海、在线教育等新兴领域。
• 支付风险：跨境支付面临交易真实性、信用、安全及资金流转等风险，需加强风控体系建设。

关键信息

1. 跨境支付行业发展背景

• RCEP生效：2024年6月，RCEP对15国全面生效满一年，成为跨境支付机构拓展海外市场的机遇。
• 进出口增长：2023年对RCEP成员国出口增长6.5个百分点，达27%；2024年1-8月进出口总额同比增长6.0%，出口增长6.9%。
• 东盟地位提升：东盟自2020年起成为我国最大贸易伙伴，2024年上半年进出口总额占比超15%。
• 服务贸易恢复：2024年上半年服贸出口恢复至2022年水平，旅行服务出口额超过2023年全年。

2. 跨境支付宏观现状

• 机构收益稳定：尽管费率下降，但跨境电商交易规模增长带动机构整体收益提升。
• C端需求恢复：留学、旅游等传统服贸场景复苏，推动跨境支付需求增长。
• 支付机构业务扩展：提供供应链金融、报税退税、物流服务等一体化解决方案，满足商户多元化需求。

3. 跨境电商与支付服务

• 本地化趋势：跨境电商推动支付机构提供本地化服务，如营销、支付、身份验证等。
• 交易规模稳定：2024年前8个月跨境电商出口增长13.1%，成为支付机构的重要收入来源。
• 支付机构退出情况：2023年至少有1家支付机构退出跨境电商外汇服务，凸显行业竞争激烈。

4. 行业政策

• 《外汇管理条例》：推动跨境人民币展业，加速人民币国际化进程。
• 支付便利性提升：国内多个省市推出支付便利性实施方案，如建立机场示范区、重点场所示范区，优化支付体验。
• 牌照获取：跨境支付机构积极获取海外牌照，提升业务覆盖与合规能力。

5. 新兴技术与支付方式

• 数字钱包增长：占全球电商交易额50%，销售点交易额30%。
• 卡基支付仍占主导：信用卡和借记卡在销售点交易中占主导地位，合计约50%。
• 新技术落地：如CIPS支持的跨境支付业务覆盖全球180个国家和地区，提升支付效率。

6. 厂商表现与趋势预判

• 头部厂商集中：行业进入头部集中阶段，第一梯队厂商表现突出。
• 市场仍有空间：跨境电商、服贸等仍为增长点，行业整合加快。
• 未来趋势：支付机构将更多关注新技术应用、合规建设、本地化服务及多元化场景拓展。

跨境支付机构布局全球

跨境支付机构发展趋势

• 市场潜力：跨境电商、服贸等仍是增长点，支付机构需持续关注新兴市场。
• 合规要求：支付机构需与银行合作，加强合规与风控，适应日益严格的监管环境。
• 技术应用：新技术逐步落地，如稳定币、数字人民币跨境支付等，提升支付效率与安全性。
• 风险防控：跨境支付面临交易真实性、信用、安全及资金流转等风险，需加强风控体系建设。

跨境支付行业投融资情况

跨境支付机构服务场景多元化

• 服务场景：涵盖跨境电商、留学汇款、游戏出海、在线教育、国际物流等。
• 支付方式：数字钱包、信用卡、借记卡、现金等，其中数字钱包在中东、非洲等地区增长迅速。
• 支付趋势：支付机构不断拓展新场景，提供多元化服务，提升客户粘性与市场竞争力。

总结

跨境支付行业正迎来新的发展机遇，尤其是在RCEP生效、跨境电商增长及服务贸易恢复的背景下。人民币跨境支付规模稳定增长，支付机构通过本地化策略、技术应用及多元化服务，提升市场竞争力。同时，支付便利性提升和合规要求加强，推动行业向更高效、更安全的方向发展。未来，跨境支付机构需持续关注新技术、合规建设及新兴市场，以适应行业发展趋势与市场需求。