【博通分析】2024非银跨境支付行业年度专题分析_118页_11mb

跨境支付行业年度专题分析报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于2024年跨境支付行业的现状、发展趋势及主要挑战，特别关注了人民币跨境支付、服务本地化趋势、行业政策影响、新兴技术应用以及机构与企业间的合作与竞争。报告还涵盖了不同地区的市场表现和支付方式的演变。

主要观点

• 跨境支付行业发展背景：

  • RCEP协定的全面实施为跨境支付机构开拓海外市场提供了新机遇。
  • 2024年1-8月我国对RCEP成员国的进出口总额同比增长6.0%，其中出口增长6.9%。
  • 东盟和欧盟超越美国成为我国第一和第二大出口对象。

• 宏观现状：

  • 机构收益未受费率下降影响，C端需求恢复带动跨境支付增长。
  • 人民币跨境支付金额稳定增长，2023年达52.3万亿元，同比增长24%。
  • 香港仍是人民币跨境收付金额最大的地区，占总额的50.3%。

• 本地化趋势：

  • 本地化服务成为跨境支付机构的重要策略，提升服务质量和市场竞争力。
  • 跨境电商、游戏、在线教育等新兴场景推动跨境支付机构拓展业务范围。

• 行业政策：

  • 《外汇管理条例》推动跨境人民币展业，支持外贸新业态发展。
  • 各地出台便利性提升方案，如机场示范区、重点场所示范区等，提高支付效率和用户体验。

• 新兴技术：

  • 新技术逐步落地，如区块链、大数据等，但稳定币的应用仍不成熟。
  • CIPS系统支持的业务种类不断增多，覆盖全球180多个国家和地区的上千家银行类法人机构。

• 竞争与合作：

  • 银行与支付机构在合规、技术、产品等方面展开合作，共同推动行业发展。
  • 支付机构通过灵活运营覆盖中小商户，而银行则专注于KA客户和高安全性需求。

• 市场趋势：

  • 跨境支付市场仍有待开发，行业整合加快。
  • 2024年跨境互联网支付交易规模预计保持增长，带动支付机构收益。

关键信息

跨境支付业务发展

• 进出口贸易：

  • 2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.6万亿元，同比增长6.0%。
  • 出口增长6.9%，进口增长4.7%，对美欧等地进出口增速改善。

• 跨境电商：

  • 跨境电商出口交易规模稳定增长，带动支付机构业务拓展。
  • 部分支付机构退出跨境电商外汇服务，但整体业务仍保持增长。

• 服贸恢复：

  • 旅游、留学等服务贸易快速恢复，带动C端跨境支付需求。

支付方式与技术

• 全球支付方式：

  • 数字钱包在全球电商交易额中占比约50%，在销售点交易额中占比约30%。
  • 信用卡和借记卡在销售点交易中仍占主导地位，合计约占所有销售点交易额的一半。

• 人民币跨境支付：

  • 人民币在全球外汇储备中的占比为2.15%，排名由第五降至第七。
  • CIPS系统支持的业务种类增多，有效适配我国对外贸易增长的需要。

支付机构与市场拓展

• 支付机构布局：

  • 跨境支付机构积极获取全球牌照，如连连数字在印尼、卢森堡等地区获得当地牌照。
  • 2024年连连数字成功上市，显示跨境支付行业走向成熟。

• 东南亚市场：

  • 东南亚成为跨境支付机构的重要开拓地，受益于RCEP协定。
  • 2023年东南亚电商市场规模持续增长，支付机构通过营销解决方案和本地化服务进入当地市场。

• 非洲市场：

  • 中非贸易规模持续增长，2023年中非贸易额达2821亿美元，同比增长1.5%。
  • 移动支付平台如M-Pesa在非洲国家广受欢迎，促进跨境支付业务发展。

• 中东市场：

  • 中国与中东国家在能源、基建、贸易等领域合作加深，带动跨境支付需求。
  • 中国与阿联酋启动多边央行数字货币桥平台，进行跨境支付试点。

支付便利性提升

• 政策推动：

  • 中国支付清算协会发布降费倡议，降低外卡受理成本。
  • 多地建立机场和重点场所示范区，提升支付便利性。

• 技术优化：

  • 支付机构优化绑卡流程，提高成功率。
  • 简化身份验证，保障个人信息安全。
  • 提高交易限额，提升用户体验。

行业挑战与机遇

• 费率下降：

  • 跨境支付费率持续下降，从0.8%-1.5%降至0.3%-0.8%。
  • 支付机构通过增值服务如汇率管理、供应链金融等来抵消费率下降的影响。

• 合规要求：

  • 《非银行支付机构监督管理条例》实施后，跨境支付持牌和数据传输要求提高。
  • 支付机构需加强合规管理，提升风控能力。

行业趋势预判

• 市场仍有待开发：

  • 市场规模增长，但仍有大量未被开发的潜力市场。

• 行业整合加快：

  • 头部企业集中，行业竞争加剧，整合趋势明显。

• 支付场景多元化：

  • 跨境支付机构服务场景从单一跨境电商扩展到游戏、在线教育、留学汇款等新兴领域。

• 国际化发展：

  • 支付机构积极布局全球市场，获取当地牌照，提升业务覆盖范围。

• 技术驱动创新：

  • 新兴技术如区块链、大数据等将推动跨境支付行业创新。

重点企业案例

• 连连数字：

  • 2024年H1收入达6.17亿元，同比增长40.1%。
  • 支付业务TPV达1.57万亿元，同比增长120.1%。
  • 毛利率达52.6%，显示其在市场中的竞争力。

• 寻汇SUNRATE：

  • 在新加坡获得CMS牌照，拓展跨境支付业务。
  • 通过技术手段提供汇率风险管理解决方案，助力企业实现汇率中性目标。

• Airwallex空中云汇：

  • 在中国获得互联网支付牌照，拓展跨境支付业务。
  • 与多家国际金融机构合作，提升支付效率。

总结

2024年跨境支付行业在政策支持、技术进步和市场需求的推动下持续发展，呈现出业务多元化、本地化服务增强、支付便利性提升的趋势。随着RCEP协定的实施和全球支付方式的演变，跨境支付机构在东南亚、非洲和中东等新兴市场中发挥重要作用。同时，支付机构与银行的合作加深，推动行业整合和创新。未来，跨境支付行业将继续拓展市场，提升服务质量和效率，以应对日益增长的国际贸易需求。