2019中国跨境支付行业年度分析_53页_12mb

中国跨境支付行业年度分析（2019）

核心内容概述

中国跨境支付行业在2019年经历了快速发展，行业规模增长超预期，合规和精细化服务能力成为竞争的关键因素。人民币国际化进程加快，CIPS（人民币跨境支付系统）和SWIFT（环球银行金融电信协会）的协同作用推动了跨境支付市场的规范化发展。同时，跨境电商、出国留学、境外旅游等新兴市场为跨境支付带来了巨大潜力。支付机构在合规要求提升的背景下，逐步向增值服务转型，并加大金融科技研发投入，以增强跨境支付的安全性和便捷性。

主要观点

• 跨境支付行业背景：随着“一带一路”倡议的推进，人民币跨境支付系统（CIPS）和SWIFT合作，推动人民币国际化进程。CIPS自2015年成立以来，已覆盖全球160多个国家和地区，为跨境支付提供了更高效、安全和便捷的解决方案。
• 行业现状：中国跨境支付市场受到政策监管影响，如“断直连”和“备付金集中交存”等措施，促使市场更加规范。同时，跨境支付业务主要集中在电商、旅游、留学三大领域，且持牌机构数量有限，竞争激烈。
• 发展趋势：跨境支付行业正向合规、精细化、科技化发展。支付机构开始关注增值服务，如供应链金融、跨境营销、报税退税等，以提高盈利能力和市场竞争力。金融科技如区块链、人工智能、大数据等技术被广泛应用，提升支付效率与风控能力。
• 市场潜力：跨境电商、出国留学、境外旅游等市场持续增长，为跨境支付提供了稳定的业务增长点。2018年中国跨境电商出口交易规模达到7.1万亿人民币，2019年预计增长至8万亿人民币，显示跨境支付市场的巨大潜力。

关键信息

1. 人民币国际化与CIPS发展

• CIPS支持“一带一路”建设，截至2019年6月，覆盖全球160多个国家和地区。
• 人民币在跨境支付中的使用比例提升，2018年占全球支付金额的2.07%，成为全球第五大支付货币。
• CIPS助力人民币在国际贸易中的使用，提高结算效率，降低道德风险。

2. SWIFT与CIPS关系

• SWIFT和CIPS在跨境支付领域存在竞争，但也在合作，共同促进人民币国际化。
• SWIFT GPI提升跨境支付速度、透明度和降低费用，推动跨境支付市场发展。

3. 中国宏观经济与跨境支付

• 中国GDP增速放缓，但保持合理增长，对跨境支付市场形成支撑。
• 中国居民人均可支配收入增长放缓，但跨境电商、留学、旅游等领域的增长仍带动跨境支付需求。

4. 跨境支付市场增长动力

• 跨境电商：2018年出口交易规模达7.1万亿人民币，预计2019年增长至8万亿人民币。
• 出国留学：2018年留学生人数达66.21万人，自费留学占九成，每年消费规模超3800亿元人民币。
• 境外旅游：2018年中国居民出境人数达1.6亿人次，国际旅游外汇收入达1271.03亿美元，推动跨境支付需求。

5. 移动支付习惯与跨境支付

• 中国居民移动支付习惯逐渐养成，2019年支付APP人均单日启动次数和使用时长均显著增长，推动跨境支付需求。
• 支付机构需在合规前提下提供便捷的跨境支付服务，以适应市场需求。

6. 支付机构合规要求

• 2019年外汇管理局出台《支付机构外汇业务管理办法》，对跨境支付机构提出更严格的合规要求。
• 支付机构需尽职核验交易主体身份，履行反洗钱义务，确保业务合法合规。

7. 投融资情况

• 2019年跨境支付行业共发生9起投融资，总金额超过10亿元人民币，显示市场潜力。
• 主要投资方包括eWTP生态基金、红杉资本、中金公司等。

8. 金融科技赋能

• 央行推动金融科技发展，支付机构需加强技术投入，如区块链、人工智能、大数据等，以提升支付效率和风控能力。
• 金融科技不仅有助于提升支付体验，还为跨境支付提供解决方案，如供应链金融、反洗钱等。

9. 典型企业案例

• 随行付：深耕小微商户，提供跨境收款、付款、物流、旅游等一站式服务，拥有自主研发的跨境交易系统，提升交易效率。
• Payoneer：提供全球60种币种收款，支持跨境贸易、VAT缴税等服务，拥有56个全球金融监管牌照，助力中国企业拓展海外市场。

行业趋势与挑战

行业趋势

• 合规化：跨境支付市场逐步走向合规，无证机构将被淘汰。
• 精细化服务：支付机构通过提供多样化、定制化的增值服务提升竞争力。
• 科技化：金融科技成为跨境支付行业发展的核心动力，提升支付效率与安全性。

行业挑战

• 政策风险：监管趋严，合规难度增加，支付机构需适应新的监管环境。
• 技术风险：金融科技快速发展，若不能及时更新技术，可能影响业务效率与竞争力。
• 竞争加剧：随着市场规范化，支付机构需通过差异化服务和精细化运营提升自身竞争力。

市场前景

跨境支付市场在政策支持、技术进步和市场需求增长的推动下，预计将继续保持稳定增长。支付机构需加强合规能力、技术投入和增值服务，以应对市场变化和竞争压力。未来，跨境支付将成为金融科技创新的重要领域，推动中国金融市场的国际化进程。