博通分析：2024年非银跨境支付行业年度专题分析报告_118页_11mb

跨境支付行业年度专题分析（2024）

核心内容

本报告聚焦于跨境支付行业的发展背景、宏观现状、行业政策、新兴技术、机构指数、厂商案例、趋势预判等方面，分析了2024年跨境支付行业的整体发展态势及未来趋势。重点探讨了跨境人民币展业、本地化趋势、服务场景多元化、合规与风控能力提升等关键问题。

主要观点

• 发展背景：随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，中国与RCEP成员国的贸易额持续增长，为跨境支付行业带来新的机遇。
• 宏观现状：跨境支付机构的收益未受费率下降影响，主要得益于跨境电商交易规模稳定增长、留学与旅游等服贸需求恢复。
• 行业政策：《外汇管理条例》的实施加速了跨境人民币展业，推动了支付机构与银行在合规与风控方面的合作。
• 新兴技术：新技术逐步落地，如稳定币等，但其应用条件仍不成熟。
• 机构指数：行业头部机构逐渐集中，第一梯队厂商表现突出，形成了市场主导地位。
• 厂商案例：新科技助力降本增效，一体化解决方案成为标配，如连连数字在2024年成功上市，展现了行业发展的潜力。
• 趋势预判：市场仍有待开发，行业整合加快，支付机构需加强合规、风控、定制化服务及市场反应能力。

关键信息

跨境支付行业发展背景

• RCEP生效：2024年6月，RCEP全面生效一年，为跨境支付机构开拓海外市场提供机遇。
• 进出口增长：2023年我国对RCEP其他成员国进出口12.6万亿元，同比增长5.3%。
• 服务贸易恢复：2024年上半年服贸出口迅速恢复，旅行服务成为亮点。

跨境支付宏观现状

• 支付机构收益：70%以上的收入依赖支付服务费，但跨境电商交易规模的稳定增长以及留学、旅游等场景的恢复，抵消了费率下降的影响。
• 支付方式：数字钱包在全球电商交易中占比达50%，信用卡和借记卡在销售点支付中仍占主导地位。
• C端需求恢复：旅游和留学带动了C端跨境支付需求的恢复，出境游和入境游金额均恢复至疫情前水平。

行业政策

• 人民币跨境收付：2023年跨境人民币收付金额达52.3万亿元，同比增长24%；人民币在全球外汇储备中的占比下降，但香港仍是主要通道。
• 合规要求：跨境支付持牌和数据传输要求提高，推动支付机构加强合规能力。

新兴技术

• 技术应用：新技术逐步落地，如稳定币等，但尚未成熟，跨境支付机构仍以传统方式为主。
• 支付解决方案：整合后的跨境支付解决方案可将收款综合成本降低至0.6%以下，提升支付效率。

跨境电商支付

• 本地化趋势：本地化服务提升，跨境电商支付规模稳定增长。
• 综试区扩围：跨境电商综合试验区数量稳定在165个，覆盖31个省份。
• 交易规模：2023年我国跨境电商进出口规模达2.37万亿元，同比增长15.3%；2024年上半年增长10.5%。

跨境支付机构服务场景多元化

• 服务场景：支付机构不仅服务跨境电商，还深入布局游戏、在线教育、留学汇款等新兴场景。
• 增值服务：包括供应链金融、跨境营销、报税退税、物流服务等，这些增值服务的收益增长，成为支付机构的重要收入来源。

跨境支付风险与应对

• 主要风险：包括交易真实性识别、信用风险、网络支付安全、资金流转等。
• 应对措施：支付机构需提升合规和风控能力，建立风险管理体系，优化支付流程，确保交易安全。

跨境支付机构核心能力

• 合规和风控能力：支付机构需不断拓展金融牌照，加强风控体系，及时识别欺诈行为。
• 定制化解决方案：根据不同行业需求提供定制化服务，提升客户满意度和市场竞争力。
• 市场快速反应能力：支付机构需紧跟政策变化，快速抢占市场，特别是在KA客户方面。

总结

2024年，跨境支付行业在RCEP生效、跨境电商稳定增长、服务贸易恢复的背景下，呈现出良好的发展趋势。支付机构通过本地化服务、新技术应用、多元化场景布局，不断提升服务质量和效率。同时，行业面临合规、风控、交易安全等多重挑战，支付机构需加强核心能力，以适应市场变化和政策要求。未来，跨境支付市场仍有待开发，行业整合加快，支付机构需持续创新，拓展全球市场，实现可持续发展。