2024非银跨境支付行业年度专题分析-博通分析_118页_11mb

跨境支付行业2024年度专题分析总结

核心内容概述

本报告聚焦跨境支付行业，分析其发展背景、宏观现状、行业趋势、政策影响及机构表现，揭示了2024年跨境支付行业在全球经济复苏与本地化趋势推动下的变化与机遇。核心内容包括：

• 跨境支付定义：指跨国或跨地区因贸易、投资等产生的资金转移行为。
• 分析方法：采用定量与定性分析，结合行业访谈、数据调研及博通模型。
• 行业现状：机构收益未受费率下降影响，C端需求恢复，跨境电商交易规模稳定增长。
• 政策影响：《外汇管理条例》推动跨境人民币展业，RCEP生效促进中国与东盟、欧盟等贸易伙伴的深化合作。
• 新兴技术：新技术逐步落地，稳定币应用条件不成熟。
• 市场趋势：行业进入业务沉淀期，市场仍有待开发，行业整合加快。
• 机构表现：头部机构集中，一体化解决方案成标配，连连数字成功上市。
• 风险提示：跨境支付面临交易真实性、信用、网络支付安全及资金流转等风险。

主要观点

1. 跨境支付行业发展背景

• RCEP生效：2024年6月，RCEP对15国全面生效，推动中国跨境支付机构布局海外市场。
• 外贸数据增长：2023年我国对RCEP其他成员国进出口12.6万亿元，占外贸总值30.2%。2024年1-8月，对RCEP成员国进出口总额达8.5万亿元，同比增长4.9%。
• 人民币国际化：2023年跨境人民币收付金额达52.3万亿元，同比增长24%。但人民币在全球外汇储备中的占比由第五降至第七。
• 民营企业崛起：2023年民营企业进出口总额达22.36万亿元，占比53.5%，成为外贸市场主导力量。

2. 宏观现状与趋势

• 机构收益稳定：尽管费率下降，但跨境电商交易规模保持两位数增长，以及留学、旅游等C端需求恢复，推动机构收益增长。
• 费率下降：跨境支付平均费率由0.8%-1.5%下降至0.3%-0.8%，行业竞争加剧。
• 交易规模增长：2024年前8个月，跨境电商出口增长13.1%，机电产品贡献率高达83.2%。
• C端需求恢复：2024年上半年，入境游规模同比增长132%，出境游恢复至2019年水平的一半，旅游服务成为亮点。
• 留学汇款回升：2024年跨境汇款金额增长显著，中国成为全球最大的留学汇款来源国。

3. 行业政策与技术发展

• 政策推动：《外汇管理条例》加速跨境人民币展业，RCEP为支付机构提供新机遇。
• 技术落地：新技术逐步应用于跨境支付，但稳定币等尚未成熟。
• 监管趋严：《支付机构外汇业务管理办法》强化合规要求，支付机构需获得资质并完成名录登记。
• 支付便利性提升：通过二维码互通、账户绑定优化、交易限额调整等措施，提升外籍来华人员支付体验。

4. 厂商与市场格局

• 头部机构集中：行业进入头部厂商主导的阶段，一体化解决方案成为标配。
• 连连数字成功上市：2024年上半年，连连数字实现1.57万亿元TPV，同比增长120.1%，显示行业成熟度提升。
• 东南亚市场拓展：跨境支付机构积极布局东南亚，获取当地牌照，提供一站式收付款服务。
• 非洲市场增长：中非贸易额增长显著，支付机构通过合作与创新，提升服务与结算效率。

关键信息

1. 跨境支付业务流程

• 出口业务流程：包括订单支付、资金结算、外汇汇兑等，机构间协作提升效率。
• 进口业务流程：涵盖跨境电商零售进口、B2B支付、垂直领域服务等，流程多样且复杂。

2. 跨境支付主要参与者

• 汇款公司：如WesternUnion、MoneyGram。
• 跨境支付服务商：如SUNRATE、Payoneer、PAYSSION、ceanpayment。
• 第三方支付公司：如连连数字、PingPong、富友支付、支付宝、微信支付。
• 国际卡组织：如VISA、AMERICAN EXPRESS。
• 境内外银行与金融机构：如建设银行、招商银行、花旗银行、标准银行等。

3. 支付方式与市场趋势

• 全球支付方式：卡基支付仍在线下主导，数字钱包在电商交易中占50%。
• 支付便利性提升：外籍来华人员可使用境外手机号注册支付宝、微信并绑定银行卡。
• 支付场景多元化：跨境支付机构服务场景扩展至游戏、在线教育、留学汇款、国际物流等领域。

4. 人民币跨境支付情况

• 人民币跨境收付金额：2023年达52.3万亿元，同比增长24%。
• 主要交易地区：中国香港占比最高（50.3%），新加坡、英国、中国澳门紧随其后。
• 人民币国际化趋势：2024年一季度末，人民币在全球外汇储备中占比为2.15%，排名第七。

5. 跨境支付机构竞争与合作

• 银行与支付机构合作：银行提供账户与资金服务，支付机构提供技术创新与平台化运营。
• 竞争点：支付机构覆盖更多中小商家，银行在KA客户与风控合规方面更具优势。
• 合作点：共同开发新产品，拓展市场，实现资源共享与优势互补。

6. 行业风险与挑战

• 主要风险：交易真实性、信用风险、网络支付安全、资金流转风险。
• 资金安全风险：多账号资金管理存在系统性风险。
• 网络支付安全风险：需采用加密技术与安全系统，防范数据泄露与攻击。

行业未来趋势

• 市场仍有待开发：新兴市场和未开发市场为支付机构提供增长空间。
• 行业整合加快：头部机构优势凸显，中小机构面临整合压力。
• 支付场景多元化：服务范围从跨境电商扩展至游戏、在线教育、留学汇款等。
• 支付便利性提升：二维码互通、多语言支持、便捷绑卡等提升用户体验。
• 合规与监管加强：支付机构需更加注重合规，提升风控能力。
• 技术与创新推动：新技术落地，提升支付效率与安全性。

总结

2024年，跨境支付行业在RCEP生效、跨境电商发展、人民币国际化、政策支持及技术进步的推动下，迎来新的发展机遇。尽管面临费率下降、竞争加剧及支付安全等挑战，但通过本地化策略、多元化场景布局和技术创新，行业整体保持增长态势。随着支付便利性提升、合规要求加强及市场整合，跨境支付机构在服务全球客户、推动外贸发展方面发挥越来越重要的作用。