2016中国跨境支付市场专题研究报告_33页_2mb

跨境支付蓝海，第三方支付机构加速布局

核心内容概述

跨境支付是指在国际贸易、国际投资等场景中，通过结算工具和支付系统实现资金跨国转移的行为。随着互联网技术、物流体系和人民币国际化进程的推进，中国跨境支付市场呈现快速增长趋势，第三方支付机构在其中扮演了重要角色。本文从政策背景、市场现状、典型案例和未来趋势四个方面对中国跨境支付市场进行了系统分析。

主要观点

• 跨境支付市场潜力巨大：受“一带一路”等政策推动及跨境电商、出境游、留学等需求增长，跨境支付市场成为蓝海。
• 政策支持逐步加强：2014年及2015年，央行和外管局相继出台政策，放宽支付机构跨境支付业务准入，推动市场发展。
• 第三方支付机构成为跨境支付的重要参与者：支付机构通过与银行、国际卡组织合作，提供购付汇、收结汇等服务，逐步从代理模式转向直接服务模式。
• 人民币跨境支付系统（CIPS）作用显著：CIPS的上线提高了跨境支付效率，增强了人民币的国际地位，为支付机构发展提供了重要支撑。
• 业务模式多样化：支付机构在跨境电商、留学、航空、酒店等领域提供定制化解决方案，满足不同场景需求。
• 国际化步伐加快：支付机构通过合作、并购等方式拓展国际市场，推动跨境支付生态建设。

关键信息

政策背景

• 2014年2月：央行上海分行发布《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》，首批5家支付机构获得跨境人民币支付业务资格。
• 2015年1月：外管局发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》，将跨境电商单笔限额提升至5万美元。
• 2015年4月：国家发改委、外交部、商务部发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，推动跨境支付发展。

市场现状

• 跨境电商交易规模：2014年达3.75万亿元人民币，同比增长38.9%。
• 支付机构业务模式：
  • 模式一：与国际信用卡组织合作，由卡组织清算资金和转换货币。
  • 模式二：与境内外银行合作，为买方代理购汇并完成支付。
• 首批跨境支付许可：截至2015年底，共发放27张跨境支付许可，主要集中在长三角地区。
• CIPS一期上线：2015年10月，CIPS一期成功上线，覆盖19家境内银行及138家境外银行，提升跨境支付效率。

案例分析

• 中国银联：
  • 业务覆盖范围广，线下应用场景丰富。
  • 提供跨境B2C支付、跨境收付款、海关支付通关等解决方案。
• 支付宝：
  • 早期布局跨境支付，推出多种跨境支付产品，如海外直购、国际汇款等。
  • 拥有阿里巴巴、全球购等跨境电商平台，提供线上线下一体化服务。
• 财付通：
  • 与美国运通合作，支持用户在海外平台购物。
  • 借助微信支付生态圈，拓展出国游市场。
• 易宝支付：
  • 提供定制化跨境支付解决方案，与海关系统对接，实现三单合一。
  • 为跨境电商提供一站式服务，包括支付、报关、购付汇等。
• 连连支付：
  • 重点服务出口商户，与PayPal、World First等国际支付机构合作。
  • 提供人民币提现、低手续费等优势服务。

发展趋势

• 业务模式向平台化发展：支付宝、财付通等机构逐步构建跨境支付平台，提供更全面的服务。
• 业务拓展向两端发力：一方面加强与国际支付机构合作，另一方面通过技术升级和场景拓展，服务更多领域。
• 国际化步伐加快：支付机构通过投资、收购等方式加快国际化布局，如支付宝投资印度Paytm。
• 需求持续增长：随着居民可支配收入提升和消费习惯改变，跨境电商带动跨境支付规模持续增长。

总结

中国跨境支付市场在政策支持、技术进步和消费需求推动下，正快速成长。第三方支付机构通过多种业务模式和合作方式，逐步成为跨境支付的重要力量。随着人民币国际化进程加快和CIPS的完善，跨境支付将更加便捷高效，支付机构也将加速国际化布局，未来有望在更广阔的市场中发挥更大作用。