2023中国的可持续航空燃料-航空业碳中和之路报告-德勤_19页_1mb

中国航空业碳中和路径与可持续航空燃料（SAF）发展分析

航空业是全球公认的"难减排"行业，其二氧化碳排放占全球总量的3%，但预计2050年将升至22%。实现净零排放需通过SAF等技术手段，目前SAF是唯一可直接降低航空碳排放强度的商业化解决方案，最高可减少85%碳排放。中国作为全球第二大航空市场，正面临推动SAF规模化应用的机遇与挑战。

中国SAF市场具备显著发展潜力。2023年数据显示，中国潜在SAF原料供应量达464百万吨/年，若全部转化产能可达1900万吨/年，远超国内需求。现有SAF生产技术主要包括HEFA（氢化植物油）、ATJ（藻类植物油酯）、FT（费托合成）及PtL（电解水制液）四大类，其中HEFA工艺技术成熟，LCA减排强度73%-84%，预计2030年前将主导中国市场。PtL技术虽具99%减排潜力，但尚处发展初期。

中国航空业已启动SAF应用进程：2022年南方航空完成2次100% SAF商业飞行，东航完成5% SAF交付飞行，国航完成100% SAF商业货运航班。2023年多彩贵州航空实现中国首个SAF载客航班，国货航完成首条SAF货运航线。政府层面，《"十四五"民航绿色发展专项规划》提出2025年SAF消费量突破2万吨，2023-2030年需将SAF使用比例提升至52%。

SAF市场面临多重挑战：当前全球非混合SAF均价约867美元/加仑，成本是传统航空燃料2-5倍。原料收集系统不完善、生产工艺成本高、认证体系不统一制约发展。中国SAF原料以废弃食用油脂（年回收潜力超500万吨）为主，但其出口占比高，国内利用率不足。技术工艺转化率和供应链效率直接影响产能上限。

国际政策环境对中国SAF发展影响显著。欧盟ReFuelEU航空计划要求2030年SAF销售比例达5%，2050年提升至63%；美国《通货膨胀削减法案》对SAF提供税收抵免。中国需完善政策激励框架，加强供应链基础设施建设，推动技术工艺创新。德勤建议通过全价值链协作、规模化生产、创新融资机制等措施加速转型，预计到2050年SAF将实现8,600万吨/年的需求量，产能或达8,200万吨/年。

当前中国SAF产能约160-180万吨/年，主要依托HEFA工艺。需建立"先预定后结算"认证体系，通过SAF证书追踪可持续效益。航空公司、燃料供应商、金融机构等需协同推进，通过成本节约传递机制保障服务可及性。德勤指出，航空业脱碳需政策支持、技术创新和市场协作三管齐下，以实现2050年净零排放目标。