2019-江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年8月29日报送

报告摘要

江苏同力日升机械股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）不超过4,200万股，占发行后总股本不低于25%。公司拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过16,800万股。本次发行未安排公司股东公开发售股份。公司及相关方对股份锁定、稳定股价、招股说明书真实性、即期回报填补措施、未能履行承诺的约束措施、利润分配政策及风险因素等方面作出多项承诺与安排。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

控股股东及实际控制人承诺
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
- 2年内减持时，减持价格不低于首发价格，且需遵守相关法律法规。
其他股东承诺
- 宜安投资、孟林华、曦华投资承诺上市后12个月内不转让其持有的首发前股份。
间接持股的董监高承诺
- 上市后12个月内不转让其持有的首发前股份，之后每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。

二、稳定股价预案及约束措施

触发条件
- 上市后三年内，若公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施。
责任主体
- 包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。
具体措施
- 公司回购股份：回购价格不高于每股净资产，单次金额不超过上一年度净利润的20%，年度总额不超过50%，且不超过首次公开发行募集资金净额。
- 控股股东增持：单次增持资金不超过其上市后累计分红的20%，年度总额不超过50%。
- 董监高增持：单次金额不超过其上一年度税后薪酬的20%，年度总额不超过50%。
终止情形
- 若股价连续5个交易日高于每股净资产、资金达到上限或股权分布不符合上市条件，视为稳定股价措施完成。
公告程序
- 董事会、股东大会、控股股东及董监高需在规定时间内公告并实施相关措施。

三、招股说明书真实性承诺

发行人承诺
- 招股说明书及申请文件真实、准确、完整、及时，承担法律责任。
- 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司承诺在处罚决定后30日内回购新股，并依法赔偿投资者损失。
控股股东、实际控制人承诺
- 承诺内容与发行人一致，若未履行承诺将依法回购已转让股份并赔偿损失。
董监高承诺
- 若未履行承诺，需在股东大会及指定报刊上公开道歉，停止领取薪酬及分红，直至赔偿完成。

四、即期回报填补措施

主要措施
- 推进公司经营战略，提升市场竞争力与占有率。
- 完善公司治理结构，提高经营管理效率。
- 加强募集资金管理，加快募投项目实施。
- 强化利润分配政策，保障投资者回报。
承诺主体
- 控股股东、实际控制人、董监高均作出承诺，若未履行相关责任将承担相应赔偿。

五、利润分配政策

分配原则
- 注重投资者回报，保持连续性和稳定性，兼顾公司可持续发展。
分配形式
- 优先采用现金分红，条件允许时可结合股票股利。
分配条件
- 公司实现可分配利润且现金流充裕时，应进行现金分红。
- 现金分红比例根据公司发展阶段及重大资金支出情况设定最低标准。
分配程序
- 董事会拟定方案，独立董事发表意见，股东大会审议通过，且需满足表决比例要求。
上市后三年内分红计划
- 累计分配利润不少于近三年可分配利润的30%。

六、风险提示

行业增速放缓风险
- 电梯行业受房地产市场影响较大，公司业绩可能受此影响。
市场及客户集中度风险
- 主要客户集中度高，若客户采购计划变化可能影响公司收入和利润。
原材料价格波动风险
- 不锈钢、碳钢等原材料价格波动将影响公司产品成本及毛利率。
毛利率下降风险
- 产品价格或毛利率可能因市场竞争及原材料成本上升而下降。
净资产收益率短期下降风险
- 募集资金到位后，短期内公司净资产收益率可能下降。

七、中介机构承诺

保荐机构（中原证券）
- 承诺制作、出具文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在则先行赔偿投资者损失。
发行人律师（北京市中伦律师事务所）
- 承诺法律文件无虚假记载，若存在则与发行人承担连带赔偿责任。
会计师（天衡会计师事务所）
- 承诺审计文件无虚假记载，若存在则依法赔偿投资者损失。

八、公司基本信息

公司名称：江苏同力日升机械股份有限公司
成立时间：2003年9月30日
整体变更为股份公司时间：2018年8月31日
注册资本：12,600万元
主要业务：电梯部件及电梯金属材料的研发、生产与销售
主要产品：扶梯部件、直梯部件、电梯金属材料等
主要客户：奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立等全球知名电梯品牌
主要市场：国内及“一带一路”沿线国家，包括美国、加拿大、德国、新加坡、印度等。

九、控股股东及实际控制人信息

李国平、李腊琴：夫妇，为公司控股股东及实际控制人，合计持有公司77.47%股权。
李铮、李静：其子女，分别持有4.57%股权。
丹阳日升、丹阳合力：实际控制人一致行动人，分别持有99.00%、13.75%的股权。
一致行动协议：各方在股东权利行使前需协商一致，若协商不成，按李国平意见执行。

十、财务数据概览

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	62,295.68	61,203.74	64,504.89	61,085.33
资产总额	94,220.94	90,540.95	93,966.15	89,857.34
流动负债	42,874.28	40,993.57	60,528.41	55,216.13
负债总额	43,268.56	41,401.13	60,990.21	55,672.73
股本	12,600.00	12,600.00	10,011.43	843.24
归属于母公司股东权益合计	50,952.39	49,139.82	32,975.95	34,184.61

十一、其他重要事项

公司已制定《公司章程（草案）》及利润分配政策，明确利润分配原则、形式、条件及程序。
若公司未能履行承诺，将依法承担法律责任，并赔偿投资者损失。
公司持续进行研发投入，保持在电梯配套产品领域的技术优势。
募集资金将用于主营业务相关的项目，以提升公司竞争力和盈利能力。

十二、上市后三年内股东回报计划

公司承诺在上市后三年内，累计现金分红不少于近三年可分配利润的30%。
若需调整，将按照公司章程规定的决策程序重新审议。

十三、风险因素

市场风险：行业增速放缓，客户集中度高，可能影响公司业绩。
经营风险：原材料价格波动、毛利率下降、竞争加剧等。
财务风险：净资产收益率短期下降、资金使用效率等。
政策风险：税收优惠政策变动、监管政策调整等。
实施风险：募投项目可能因市场变化或技术问题影响实施效果。

十四、中介机构声明

保荐人、律师、会计师等均作出关于文件真实性的承诺，若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

十五、公司治理与合规情况

公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，确保依法合规运营。
公司未发现重大违法违规行为，且未出现资金被占用或担保情况。
内部控制制度健全，确保公司稳定发展。

十六、财务与经营分析

盈利能力：公司毛利率受原材料价格及市场竞争影响，存在下滑风险。
财务状况：公司资产、负债及股东权益数据良好，但需关注短期内净资产收益率下降问题。
现金流：公司现金流充裕，具备实施现金分红的条件。
未来趋势：公司通过优化经营及募集资金，有望提升盈利水平。

十七、募集资金使用

募集资金将用于主营业务相关的项目，以增强公司市场竞争力。
项目实施后将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。

十八、业务发展目标

公司未来三年将围绕电梯部件及金属材料进行发展，提升市场份额及盈利能力。
业务规划与公司现有业务紧密相关，符合行业发展趋势。
公司将通过募投项目实现目标，提升产品线丰富度及技术实力。

十九、公司承诺与约束措施

公司及董监高均承诺履行相关公开承诺，若未履行将依法赔偿投资者损失。
承诺内容涵盖股份锁定、稳定股价、利润分配、信息披露等。
承诺执行将受到监管机构及社会公众监督。

二十、法律与会计专业术语

提供了公司、发行人、控股股东、实际控制人等综合术语及专业术语的定义，便于理解。

结论

江苏同力日升机械股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金，以支持其主营业务发展并提升市场竞争力。公司及控股股东、实际控制人、董监高均作出多项承诺，涵盖股份锁定、稳定股价、利润分配、信息披露、填补即期回报等，以增强投资者信心。同时，公司也提示了行业增速放缓、客户集中、原材料价格波动等风险，建议投资者关注。

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