2019-浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年8月29日报送

浙江泰坦股份有限公司招股说明书总结

公司概况

• 公司名称：浙江泰坦股份有限公司
• 英文名称：Zhejiang Taitan Co., Ltd.
• 注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
• 注册资本：16,200万元
• 主营业务：纺织机械设备的研发、生产和销售，主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备。
• 行业地位：公司是纺织专用设备制造企业，专注于转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机等产品。
• 控股股东：泰坦投资，持股比例为87.31%。
• 实际控制人：陈其新、陈宥融父子，陈其新持股51.97%，为公司董事长。

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过5,400万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过21,600万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行日期：待定

股份锁定期承诺

• 实际控制人陈其新、陈宥融：上市后36个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 控股股东泰坦投资、股东融泰投资：上市后36个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 董事、监事及高级管理人员（赵略、吕慧莲、车达明、吕志新、潘晓霄）：上市后12个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 监事（于克、张明法、张国东）：上市后12个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 董事赵略配偶王亚萍及其子赵拓：上市后12个月内和赵略离职后半年内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 股东梁行先：上市后12个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。

股份减持意向

• 持股5%以上股东泰坦投资：锁定期满后2年内每年减持不超过上市时所持股份的25%，减持价格不低于首次公开发行的发行价。

稳定股价预案

• 启动条件：上市后36个月内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，且非因不可抗力，公司将采取以下措施稳定股价：
  • 公司回购股票
  • 控股股东增持股票
  • 董事、高级管理人员增持股票
• 启动程序：董事会或控股股东应在5个交易日内提出稳定股价方案，并在30个交易日内召开股东大会审议。
• 约束措施：若未履行承诺，公司将暂停发放薪酬或扣减分红，直至履行承诺；若未履行导致损失，将依法赔偿。

填补即期回报措施

• 技术创新：加大研发投入，发展新一代高端纺织机械，提升公司盈利能力。
• 提升管理水平：推行精细化管理，优化成本控制和资金使用效率。
• 加快募投项目：制定募集资金管理制度，确保专户专用，加快项目实施，提升经济效益。
• 完善利润分配机制：优先现金分红，确保每年现金分红不低于可供分配利润的20%。

股利分配政策

• 发行前滚存利润：由新老股东按持股比例享有。
• 发行后利润分配：优先现金分红，每年现金分红不低于可供分配利润的20%。
• 未来三年分红规划：确保每年现金分红不低于可供分配利润的20%。

风险提示

1. 下游行业波动风险：纺织行业受经济波动、成本上升、汇率变化等影响，可能导致公司业绩下滑。
2. 主要产品市场波动风险：若转杯纺纱机、剑杆织机等市场出现大幅波动，将对公司业绩产生不利影响。
3. 客户分散风险：公司客户相对分散，可能增加市场开拓和销售成本。
4. 同行业竞争风险：面临国内外多家知名厂商的竞争，如德国多尼尔、日本村田、瑞士立达等。
5. 海外市场拓展风险：海外市场拓展受国际政治经济环境影响，存在不确定性。
6. 原材料价格波动风险：原材料价格波动将影响公司成本控制。
7. 采购质量与供货周期风险：供应商未能满足要求，可能影响产品质量和生产进度。
8. 应收账款坏账风险：公司应收账款占比较高，存在无法回收的风险。
9. 买方信贷风险：客户通过买方信贷支付，公司需承担连带担保责任。

违约处理措施

• 发行人：公开说明原因、道歉，并赔偿投资者损失；对未履行承诺的董事、高管调减或停发薪酬。
• 控股股东泰坦投资：公开说明原因、道歉，并赔偿投资者损失；扣减未来分红用于赔偿，不得转让股份。
• 实际控制人及高管：公开说明原因、道歉，并赔偿投资者损失；扣减未来分红用于赔偿，不得转让股份。
• 董事、监事、高管：停止领取薪酬，直至履行承诺；所获收益归公司所有。

财务数据概览

• 资产总计：2019年3月31日为113,744.20万元，2018年12月31日为112,083.16万元。
• 负债合计：2019年3月31日为48,358.89万元，2018年12月31日为50,645.10万元。
• 所有者权益：2019年3月31日为65,385.30万元，2018年12月31日为61,438.06万元。
• 营业收入：2019年1-3月为17,288.42万元，2018年为73,215.50万元，2017年为67,042.76万元，2016年为43,458.20万元。
• 净利润：2019年1-3月为1,301.07万元，2018年为6,905.49万元，2017年为7,189.82万元，2016年为3,689.75万元。
• 主要财务指标：流动比率、速动比率、资产负债率等指标相对稳定，无形资产占比极低。

专业术语解释

• 纺织机械：用于纺织品加工的机械设备。
• 转杯纺纱机：通过高速转杯和负压实现纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的新型纺纱设备。
• 剑杆织机：以剑杆引纬的织造设备。
• 倍捻机：提高倍捻效率的纺纱设备。
• 喷气织机：采用喷射气流引纬的无梭织机。
• 自动络筒机：用于络筒工序的新型纺织机械。
• 印染机械：用于染色、印花等工序的设备。
• 机电一体化：结合机械、电子、信息技术等，提升设备智能化水平。

公司治理结构

• 股东大会：健全并规范运作。
• 董事会：制度健全，制定公司战略与决策。
• 监事会：制度健全，监督公司运营。
• 独立董事：制度健全，确保独立性。
• 董事会秘书：制度健全，负责信息披露和投资者关系。
• 专门委员会：设置完善，提升决策效率。

其他重要事项

• 信息披露：公司及中介机构承诺信息披露真实、准确、完整。
• 备查文件：包括财务报表、审计报告、法律意见书等，供投资者查阅。
• 重大诉讼与仲裁：公司及关联方无重大未决诉讼。
• 关联交易：公司已建立规范的关联交易决策机制，确保公平、透明。

总结

浙江泰坦股份有限公司是一家专注于纺织机械设备研发、生产和销售的公司，主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备。公司拟首次公开发行A股，发行股数不超过5,400万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司已制定详细的股份锁定期承诺、稳定股价措施及填补即期回报方案，以保障投资者利益。同时，公司面临下游行业波动、客户分散、同行业竞争、海外市场拓展、原材料价格波动、应收账款坏账及买方信贷等多重风险。公司及控股股东、实际控制人、董事、高管均作出相关承诺，若未履行将承担相应责任。公司财务状况良好，资产负债率较低，盈利能力稳步提升，已建立完善的财务及治理机制。