2019-南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2020年3月19日

报告摘要

南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），并将在深圳证券交易所上市。本次发行股数不超过75,757.5757万股，不低于发行后总股本的10%。发行后总股本不超过378,787.8787万股。

主要观点与关键信息

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过75,757.5757万股
每股面值：人民币1.00元
拟上市交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过378,787.8787万股
锁定期承诺：
- 控股股东及绿色能源混改基金：上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
- 其他股东：上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
签署日期：2020年3月16日

二、重大事项提示

股份锁定与减持承诺：
- 控股股东及绿色能源混改基金承诺锁定期为36个月，其他股东为12个月。
- 股东减持前需提前书面通知公司，并在公告后3个交易日内实施。
- 若未履行承诺，需将违规减持所得归公司所有，或承担相应法律责任。
稳定股价预案：
- 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司及控股股东、董事、高级管理人员需采取稳定股价措施。
- 控股股东应在10个交易日内公告是否增持，若未公告，公司应在20个交易日内公告稳定股价方案。
- 若董事会未公告稳定股价方案，相关董事及高级管理人员应在10个交易日内增持，增持金额不低于其上年度薪酬的10%。
- 稳定股价义务在履行后120个交易日内解除，若仍未满足条件，视为再次触发。
填补即期回报措施：
- 提升主营业务竞争力，加强项目质量管理，提高运营效率。
- 强化募集资金管理，确保资金使用效率。
- 完善公司治理与人才引进，优化利润分配制度，强化投资回报机制。

三、风险提示

应收账款回收风险：
- 应收账款持续增长，主要因可再生能源电价补贴延后。
- 若补贴无法及时到位，可能影响公司现金流和投资效益。
合同能源管理风险：
- 项目投资大，服务周期长，存在客户政策变动、电价波动等不确定性因素。
税收优惠政策变化风险：
- 公司部分项目享受企业所得税“三免三减半”优惠，若政策变化将影响公司盈利能力。
重大疫情等不可抗力风险：
- 新冠疫情对项目承揽、建设、运营造成阶段性影响，可能导致2020年业绩下滑。
- 若疫情持续，可能对公司持续经营能力产生不利影响。

四、承诺与约束措施

发行人承诺：
- 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法赔偿投资者损失。
- 若触发回购义务，将依法回购新股，并在股东大会中投赞成票。
控股股东承诺：
- 若招股说明书存在问题，将回购股份并赔偿投资者损失。
- 若未履行承诺，将暂时扣留现金分红，直至履行完毕。
董事、监事、高级管理人员承诺：
- 若未履行承诺，将在股东大会及指定报刊上公开道歉，并停止领取薪酬及分红。
- 所持股份不得转让，直至履行赔偿措施。
中介机构承诺：
- 保荐机构及律师、会计师等若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

五、股利分配政策

股利分配原则：优先采用现金分红，兼顾股票股利。
现金分红条件：
- 每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%。
- 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
特殊情况：如存在重大投资或资金支出，需调整分红比例。
股利分配政策：公司设立《公司章程（草案）》及《公司上市后三年分红回报规划》，确保利润分配的稳定性和可操作性。

六、审计与财务数据

审计截止日：2019年9月30日。
主要财务数据（单位：万元）：
- 资产总计：2019年9月30日为901,553.09万元，逐年增长。
- 负债合计：2019年9月30日为441,139.16万元，负债率保持在合理范围。
- 所有者权益：2019年9月30日为460,413.94万元，归属于母公司所有者权益为398,897.90万元。
- 营业收入：2019年1-9月为108,022.65万元，逐年增长。
- 净利润：2019年1-9月为21,546.47万元，归属母公司净利润为18,763.81万元。

七、公司简介

公司名称：南方电网综合能源股份有限公司
成立时间：有限公司成立于2010年12月29日，股份公司成立于2019年9月24日
注册资本：303,030.3030万元
住所：广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号
经营范围：节能服务、新能源利用、多能互补业务、污水处理、土壤修复等。
所属行业：科技推广和应用服务业，属于“节能技术推广服务”领域。

八、控股股东及实际控制人

控股股东：南方电网，直接持有50.49%，通过绿色能源混改基金间接持有10.33%，合计持股60.82%。
实际控制人：国务院国资委，代表国务院履行出资人职责。
南方电网：为国有重点骨干企业，主要负责南方五省区电网经营，2019年位列世界500强第111位。

九、特别说明

本次招股说明书为申报稿，不具有法律效力，仅供预先披露。
投资者应以正式公告的招股说明书作为投资依据。
本说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担法律责任。

十、其他重要事项

审计截止日后经营状况：受疫情影响，部分项目进度有所延迟，但公司经营情况已逐步恢复。
财务报表编制基础：遵循《企业会计准则》，并按相关法规披露。
利润分配政策：公司制定了明确的股利分配政策及三年回报规划，以保障投资者利益。

总结

本招股说明书详细描述了南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的相关安排，包括发行概况、股份锁定与减持承诺、稳定股价措施、填补即期回报的措施、风险提示、股利分配政策、公司简介、控股股东及实际控制人信息、财务数据及审计情况等内容。公司承诺其财务数据真实、准确、完整，并对可能存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。同时，公司制定了多项措施以保障投资者利益，包括稳定股价、股利分配、提升盈利能力等。此外，公司亦明确说明了其在疫情等不可抗力因素下的应对策略，确保经营稳定。

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