宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月16日报送）

宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过2,100万股，发行后总股本不超过8,400万股。本次发行的保荐人为海通证券股份有限公司，拟在上海证券交易所上市。

主要观点

1. 股份锁定承诺

   • 控股股东永新光电和实际控制人曹其东承诺在公司股票上市后36个月内不转让其持有的首次公开发行前的股份。
   • 其他主要股东如波通实业、毛磊、新颢投资等承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份；宁兴资产、安高国际、电子信息集团、加茂资讯承诺在上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 董事、监事及高级管理人员亦作出相应的股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份不得超过所持股份的25%。
   • 若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；若上市后六个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少六个月。

2. 稳定公司股价措施

   • 公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时采取稳定股价措施，包括回购股份或增持股票。
   • 公司将在稳定股价措施触发日起15个交易日内召开董事会并提交股东大会审议稳定股价方案。
   • 若未履行稳定股价措施，公司将采取公开说明原因、暂停再融资、扣留相关收益等约束措施。

3. 填补即期回报措施

   • 公司承诺通过加强内部控制管理、完善员工激励机制、加强募集资金管理、加快募投项目实施、优化投资者回报机制和不断完善公司治理等方式，填补股东被摊薄的即期回报。

4. 股利分配政策

   • 公司在发行前的滚存利润将由发行后的新老股东共享。
   • 发行后的股利分配政策以现金分红为主，具体比例根据公司发展阶段而定。
   • 公司优先采用现金分红方式，且利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

5. 风险提示

   • 宏观经济周期波动风险：公司产品广泛应用于信息产业领域，其需求与全球经济发展密切相关。
   • 出口业务风险：公司主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区，面临汇率波动、贸易政策变化、劳动力成本上升及海外客户资信风险。
   • 市场竞争风险：公司虽在国内显微镜市场占据一定地位，但国际竞争激烈，存在被市场淘汰的风险。
   • 技术不能持续领先的风险：公司重视技术研发，但若不能持续创新，将影响未来发展。

关键信息

• 发行概况：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过2,100万股
  • 每股面值：1.00元
  • 拟上市交易所：上海证券交易所
  • 发行后总股本：不超过8,400万股

• 股份锁定与减持：

  • 控股股东及实际控制人：36个月锁定期
  • 其他主要股东：36个月或12个月锁定期
  • 董事、监事及高级管理人员：任职期间每年减持不超过25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价

• 稳定股价承诺：

  • 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施
  • 股东及管理层承诺在符合条件时增持或回购股份
  • 若未履行承诺，将面临公开道歉、暂停再融资、扣留收益等约束措施

• 填补回报措施：

  • 加强内部控制与管理
  • 完善员工激励机制
  • 优化利润分配政策
  • 加快募投项目实施

• 股利分配政策：

  • 按照公司发展阶段确定现金分红比例（最低80%）
  • 优先采用现金分红
  • 股东大会审议分红方案，采用网络投票方式

• 风险因素：

  • 宏观经济波动
  • 出口业务风险（汇率、贸易政策、劳动力成本、客户资信）
  • 市场竞争
  • 技术不能持续领先

总结

宁波永新光学股份有限公司计划通过首次公开发行股票，募集资金用于光学产品相关项目的建设，提升公司竞争力。公司对股东及管理层作出了明确的股份锁定与减持承诺，以保障公司上市后的稳定发展。同时，公司制定了详细的稳定股价措施及填补即期回报计划，以维护投资者利益。此外，公司还强调了股利分配政策和公司治理结构的重要性，以确保公司长期可持续发展。公司也对可能面临的风险进行了充分披露，包括宏观经济周期波动、出口业务风险、市场竞争及技术风险等。