艾瑞咨询-2023年中国供应链金融数字化行业研究报告-2023.4-58页_2mb

中国供应链金融数字化行业研究报告2023

1. 行业背景与政策

• 国家战略支持：党的十九届五中全会提出构建新发展格局，供应链金融作为连接金融与实体的枢纽，被推至战略高度。
• 政策引导：国务院及央行等部门连续出台支持文件，推动供应链金融创新与数字化发展。
• 市场痛点：传统供应链金融覆盖不足、效率低下、风控难，需数字化手段解决。

2. 核心概念界定

• 供应链金融：从产业链整体出发，整合物流、资金流、信息流，提供系统性金融解决方案。
• 供应链金融数字化：应用ICT、大数据、区块链、AI等技术，实现“四流合一”，推动业务线上化、风控自动化。

3. 行业规模与渗透率

• 市场规模：2022年中国供应链金融行业规模达369万亿元，预计2027年超60万亿元，CAGR约103%。
• 渗透率：2022年数字化渗透率达30%，预计2027年达50%，技术应用从模式层向感知层逐步深入。

4. 技术架构与应用

• 四层架构：感知层（物联网、边缘计算）、数据层（大数据、AI）、流程层（区块链）、模式层（传统ICT）。
• 典型技术作用：
  • 区块链：解决票据真实性（67%平台采用）。
  • 大数据：解决信息不对称，提升风控能力。
  • AI：实现风控优化、业务自动化。

5. 发展现状与模式分类

• 业务模式：
  • 依托核心企业的数字化变形（应收账款、订单融资等）。
  • B2B平台创新模式（信用提供、提前回款等）。
• 渗透率差异：
  • 应收账款模式渗透率45%，其他模式<10%。
• 平台生态：超200家平台运营，金融机构、核心企业和科技公司为主要参与者。

6. 主要参与者与案例

• 细分角色：
  • 金融机构：资金与产品优势。
  • 核心企业：生态资源与渠道。
  • 技术公司：专于区块链、大数据等技术赋能。
• 典型案例：
  • 微众银行：数字供应链金融“流程智能化、客户下沉”。
  • 网商银行：“大雁系统”打破核心企业依赖。
  • 中企云链：“云信”电子债权流转标杆。

7. 行业趋势与展望

• 数字化价值：
  • 提升覆盖范围、业务效率与风险管控能力。
• 未来方向：
  • 技术向纵深发展（物联网、边缘计算应用加深）。
  • 服务个性化、智能化增加。
  • 生态协同成为新趋势。

8. 数字化渗透率预测

• 渗透率：2018年5% → 2022年30% → 预计2027年50%。
• 行业增长：供应链数字化服务收入2021年28万亿元，预计2026年达44万亿元。

供应链金融数字化处于平台化初级阶段向智慧化阶段过渡的关键期，未来将通过技术深化与生态协同进一步提升产业链效率。