20170110-兴业研究-G7汇率和商品周报_薪资增速亮眼_美俄考验减产_21页_1mb

文档总结

核心内容概述

本文档是一份由兴业研究分析师郭嘉沂、郭昀松和张峻滔撰写的市场分析报告，主要围绕2017年1月上旬的美元指数、欧元、日元、英镑、澳元、贵金属、能源、有色金属和农产品等金融及商品市场的走势进行回顾与展望，同时提出相应的交易策略。

主要观点

美元指数

• 走势：高位久盘后震荡转跌，本周整体下跌0.56%，但受薪资增速超预期影响，美元指数在周五回升至102上方。
• 技术面：34日均线支撑有效，但21日均线存在阻力。预计下周美元指数可能继续试探101.38附近支撑。
• 未来展望：若周五零售数据和消费者信心指数好于预期，美元可能再度挑战102.6。

欧元

• 走势：伴随美元回落，欧元小幅反弹，站稳21日均线。
• 经济数据：欧元区12月CPI同比初值达1.1%，创2013年9月以来新高；德国CPI同比初值为1.7%，为2013年以来最高。
• 未来展望：欧元震荡中枢可能继续上移，关注34日均线阻力，若站稳上方，阻力位为1.0655和1.07，下方支撑为1.0452和1.0517。

英镑

• 走势：受美元弱势影响，英镑小幅反弹。
• 经济数据：12月制造业PMI达56.1，为2014年6月以来最高。
• 未来展望：震荡区间为1.22-1.25，DMI指标低位粘合，方向不明确。

日元

• 走势：受美元回调影响，日元震荡升值。
• 未来展望：关注116和34日均线附近的支撑，若突破支撑，将开启升值趋势。

澳元

• 走势：经历前期贬值后，本周反弹。
• 未来展望：关注34日均线阻力，若美元回调叠加金属价格反弹，可短线做多。

贵金属

• 走势：美元回调推动贵金属上涨，但伦敦现货黄金在1180美元/盎司受阻。
• 未来展望：可在金价回调至1155-1160美元/盎司时入场做多，若下周零售数据不及预期，有望突破阻力位。

能源

• 走势：OPEC成员国逐步落实减产计划，但俄罗斯未减产，美国钻井数连续10周增加，对油价形成压力。
• 未来展望：油价可能在52-55美元/桶区间震荡，需关注美俄原油产量变化。

有色金属

• 走势：受美元回调影响，有色金属反弹，但沪铜和沪锌仍面临阻力。
• 未来展望：建议逢高做空，沪铜在46000元/吨附近做空，沪锌可观察是否能反弹至21900元/吨附近再做空。

黑色系商品

• 走势：供需两弱，弱势震荡，螺纹钢和煤炭价格均承压。
• 未来展望：建议逢高做空，螺纹钢在3000元/吨附近有较强阻力，支撑位为2883元/吨。

农产品

• 走势：美国农产品出口数据不及预期，引发内外盘农产品下跌。
• 未来展望：短期需求偏弱，后市不乐观。

关键信息

• 美元指数：受薪资增速超预期影响，美元指数在本周回调后有所回升，但整体仍呈下跌趋势。
• OPEC减产：沙特、科威特、伊拉克等OPEC成员国已落实减产计划，但俄罗斯尚未行动，美国钻井数持续增加。
• 贵金属：美元回调对贵金属形成支撑，黄金和白银面临1180和16.55美元/盎司的阻力。
• 商品市场：在美元弱势背景下，部分商品如贵金属和非美货币表现较好，但有色金属和黑色系商品因需求疲软而震荡。
• 农产品：出口数据疲软导致农产品价格下跌，短期需求预期偏弱。

交易策略

数据回顾与展望

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