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新能源乘用车市场分析报告总结

核心内容

本报告分析了2018年中国新能源乘用车市场的发展现状、趋势及主要参与者，指出中国是全球最大的新能源乘用车产销国，自主品牌在市场中占据主导地位，政策与供给双轮驱动新能源乘用车的提质增效，预计未来三年销量将保持30%以上增长。

主要观点

• 市场地位：中国新能源乘用车销量占全球市场份额超过50%，产销量全球领先，且自主品牌在纯电和插混市场占据主导。
• 市场结构：以A00级和A级车为主力，68%的车型供给为A0和A级车，主要销售价格集中在15-25万元区间。
• 政策支持：补贴新政引导新能源乘用车向高质量发展，免征车船税等税收优惠减少购车及运营成本。
• 供给驱动：自主品牌、合资品牌和造车新势力三股力量共同推动新能源乘用车市场发展，自主品牌具备较强的竞争力。
• 技术发展：关键核心零部件“三电”基本实现自主供应，电池能量密度和续航里程显著提升，成本逐步下降。
• 市场前景：预计2018-2020年新能源乘用车销量分别为77.58、126.69及151.32万辆，年均增长超过30%。

关键信息

市场格局

• 三股势力：自主品牌、合资/进口品牌、造车新势力。
• 自主品牌：占据市场主导地位，2017年纯电动市场CR5为51.38%，插电市场CR3为83.3%。
• 合资品牌：加速新能源车型推出，如大众MEB平台预计2019年下半年量产。
• 造车新势力：如蔚来、小鹏、车和家等，具备一定的发展潜力，但产能和渠道尚待突破。

政策驱动

• 补贴新政：提高新能源车技术标准，高性能车型补贴不降反升，支持真购买需求。
• 税收优惠：新能源车持续免征车船税，减少购车成本。
• 限牌政策：北京、上海、广州、深圳、杭州、天津等城市实行限牌，新能源车不受限，刺激市场需求。

供给驱动

• 自主品牌：吉利、北汽、上汽、江淮、奇瑞等计划2020年新能源车销量目标分别为180、50、20、20、40、20万台。
• 合资品牌：如北京现代、东风日产、广汽丰田等，加快新能源车型推出。
• 独资品牌：如特斯拉、宝马、奔驰等，也加快新能源车型布局。

技术与产业链

• 电池技术：国产电池能量密度显著提升，宁德时代、比亚迪等企业处于领先地位。
• 电机供应：国产电机企业如上海电驱动、精进电机占据市场主导。
• 电控技术：以合资研发为主，但具备合资背景的自主车企具备优势。

市场前景预测

• 销量预测：2018-2020年新能源乘用车销量分别为77.58、126.69及151.32万辆，年均增速超过30%。
• 车型结构：未来三年新能源乘用车车型供给将更加丰富，A级及以上车型占比超过50%。

推荐关注的车企

• 上汽集团：最早开展新能源业务，对市场反应最快，核心件自给率最高。
• 比亚迪：全产业链垂直覆盖，市场份额第一，推出多款新能源车型。
• 吉利汽车：2020年新能源目标占比90%，推进“蓝色吉利行动”。
• 北汽新能源：深耕“国民纯电动车”，在售车型丰富。
• 造车新势力：如蔚来、小鹏、车和家等，关注其在产能和渠道上的突破。

表格与图表概览

• 表1：中国新能源技术发展路线与主要国家对比。
• 表2：世界各国新能源乘用车销量分布。
• 表3：造车新势力概况。
• 表4：限牌城市新能源车政策与车型。
• 表5：各国新能源车车型结构差异。
• 表6：补贴新政下新能源车补贴水平。
• 表7：新能源乘用车免征车船税标准。
• 表8：自主品牌新能源车型计划。
• 表9：合资品牌新能源车型计划。
• 表10：独资品牌新能源车型计划。
• 表11：新能源乘用车未来三年销量预测。
• 表12：自主品牌新能源车电池能量密度对比。
• 表13：自主品牌新能源车电机装机量分布。

结论

中国新能源乘用车市场在政策支持和供给驱动下持续增长，自主品牌凭借技术优势和对政策的快速反应占据主导地位，合资品牌和造车新势力也在加速布局。预计未来三年新能源乘用车销量将保持较高增速，市场格局将更加多元化，技术发展和产业链完善将进一步巩固中国在全球新能源乘用车市场的领先地位。