20180831-易观国际-汽车行业_华中地区乘用车市场洞察报告_46页_17mb

华中地区乘用车市场洞察报告（2018-2020）

核心内容

华中地区（河南、湖北、湖南）在2018-2020年将成为中国乘用车市场争夺的“最前沿战场”。该地区在2017年乘用车销量为343万辆，增速为30.57%，处于全国中等水平。随着购置税优惠政策取消，华中车市将进入低增长阶段，同时竞争加剧，经销商与车企面临更大挑战。

主要观点

• 市场格局变化：华中地区市场增长放缓，竞争加剧，成为各大品牌争夺的关键区域。2018-2020年，华中地区将上演“存量之争”，各大品牌将展开激烈竞争。
• 河南为核心战场：河南在华中地区销量占比最高（48.36%），是2018-2020年华中车市的“核心战场”，武汉、长沙、郑州三大省会城市销量占比达35.44%，对华中车市增长至关重要。
• 武汉销售潜力待挖掘：尽管2017年武汉销量为32.87万辆，但其作为工业与人口大市，具有较大的发展潜力，尤其在SUV市场。
• 中国品牌崛起：中国品牌在华中地区的销量占比上升，2017年达到42.48%，成为市场主导力量。WEY、领克、哈弗、吉利等品牌在2018-2020年将加速发展。
• 海外品牌面临挑战：韩系、法系品牌在华中市场面临较大的销售压力，经销商退网可能性增加。美系品牌别克表现较好，但雪佛兰和福特下滑明显。
• SUV市场主导：SUV在华中地区销量占比高于全国，成为增长主力。紧凑型和中型SUV在2018-2020年将更受消费者欢迎。
• 经济与人口支撑：华中地区GDP总量大且增长快，人口基数大，为车市发展提供根本保障。人均GDP在4-6万元区间，为消费升级注入活力。
• 渠道布局与竞争：华中地区经销商数量在2018年4月达到4309家，但未来可能出现下滑。省会城市单店销量较高，非省会城市仍有提升空间。
• 政策风险提示：随着车市增长，政府可能出台限购政策，对华中车市造成影响，建议经销商积极应对。

关键信息

市场增长与竞争

• 2017年华中地区乘用车销量343万辆，增长30.57%。
• 2018-2020年华中车市将进入低增长阶段，但竞争升级，成为各大品牌争夺的焦点。
• 河南销量占华中市场近半，武汉、长沙、郑州销量占比达35.44%。

品牌表现

• 中国品牌：销量占比提升至42.48%，成为主导力量。WEY、领克、哈弗、吉利等品牌将加速发展。
• 海外品牌：德系、日系、美系品牌表现稳定，但韩系、法系面临较大压力，经销商退网可能性增加。
• 热销车型：朗逸、哈弗H6、英朗等车型在华中地区销量占比提升，成为市场亮点。

渠道与销售

• 2018年4月华中地区经销商网点达4309家，河南、湖南、湖北分别占比44.49%、28.99%、26.53%。
• 省会城市单店销量较高，非省会城市仍有提升空间。
• 部分品牌如宝骏、长安在2018-2020年将面临销售压力，需优化网点布局。

经济与人口

• 2017年华中三省GDP分别为4.5万亿、3.65万亿、3.46万亿，增长较快。
• 河南、湖南、湖北人口分别为9585万、6861万、5902万，为车市增长提供核心保障。
• 人均GDP在4-6万元区间，为消费升级注入活力。

未来机遇

• 固定资产投资：2018-2020年华中地区固定资产投资继续领先，2021-2025年可能成为中国经济新增长极。
• 政府限购风险：华中地区汽车保有量增长快，可能面临限购政策，需提前准备。
• 市场下沉：奔驰、现代起亚等品牌将加速市场下沉，华中地区成为其重要市场。

案例分析

广汽传祺

• 2017年传祺市场主要集中在华南和华北，华中市场市占率中等。
• 2018-2020年传祺如能沿“京广线”打通南北市场，将对销量增长至关重要。
• 华中将成为其继广东之后的第二大核心市场，需加速网点建设与市场培育。

长安汽车

• 2017年长安销量集中在西南与华北市场，需向东部沿海扩张。
• 华中地区是其向东部市场渗透的首战市场，建议优化网点建设，提升单店销量。

现代起亚

• 2017年现代起亚销量下滑，需在华中地区提升市占率以触底反弹。
• 华中地区是其“长江-淮河”流域的核心市场，需优化网点布局。

大众汽车

• 2017年大众在华中市场相对薄弱，需通过SUV战略南下，华中成为其“南方战略”的核心战场。

奔驰

• 奔驰在华中地区的市占率较低，但该地区人口与经济优势明显，是其市场下沉的首选区域。

东风风神

• 东风风神在华中地区销量占比38.51%，对外扩张空间较大，但若缺乏强势新车与扩张策略，将面临被其他中国品牌侵蚀的风险。

总结

2018-2020年华中地区乘用车市场将迎来新的竞争格局与挑战。随着购置税优惠政策取消，市场进入低增长阶段，但竞争加剧，各大品牌将更加重视华中市场。中国品牌在该地区表现强劲，将成为市场主导力量。海外品牌尤其是韩系、法系面临较大压力，需优化布局。省会城市仍是增长主力，但非省会城市潜力巨大。建议经销商积极应对市场变化，优化网点布局，提升单店销量，同时关注政策风险，提前布局。