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报告摘要

北京银行2022年半年报点评总结

核心内容

北京银行在2022年上半年实现了净利润的平稳增长，同时通过减值冲回有效提升了盈利能力。公司营业收入和归母净利润分别同比增长1.71%和7.88%，ROE（加权平均）为5.89%，同比提升0.04个百分点，基本EPS为0.62元，同比增长8.77%。公司通过优化贷款结构、降低负债成本等措施，推动了零售和对公业务的协同发展。

主要观点

零售转型成效显著
零售业务利息净收入占比提升至37.45%，较年初提高4.98个百分点，显示零售转型取得实质性进展。消费贷和经营贷占比突破40%，推动平均利率提升25个基点。
- 零售贷款余额较年初增长2.2%，占总贷款比重为33.86%。
- 零售AUM达9524亿元，公募基金与私募代销分别同比增长21.5%和19.6%。
- 引入6家理财子公司，超过20支理财子产品，推动财富管理业务持续发力。
对公贷款特色化发展
对公贷款余额较年初增长5.71%，占总贷款比重为56.02%。其中，普惠、科创、文化、绿色贷款分别增长13.98%、19.3%、14.88%和95.55%，显示公司在对公业务领域的重点布局和特色化发展。
负债端优化明显
存款余额同比增长9.42%，占负债比重达64.18%，较年初上升2.65个百分点，带动付息负债平均成本率下降8BP至2.17%。
中收表现亮眼
非息收入同比增长5.69%，中间业务收入同比增长30.36%，主要得益于代理及委托业务收入增长45.77%。其他非息收入和投资收益则有所下滑，分别同比下降11.82%和6.63%。
资产质量承压，不良处置加速
截至6月末，公司不良率和关注类贷款占比分别为1.64%和1.97%，较年初上升0.2和0.49个百分点，主要受疫情反复和个别项目重组影响。
- 拨备覆盖率提升至211.50%，较年初上升1.28个百分点。
- 已核销不良资产清收金额同比增长79.77%，显示公司积极应对不良风险。

关键信息

财务表现
- 营收：339.43亿元，同比增长1.71%
- 归母净利润：135.74亿元，同比增长7.88%
- ROE：5.89%，同比提升0.04个百分点
- 基本EPS：0.62元，同比增长8.77%
- 减值冲回：110.54亿元，反哺利润
贷款结构
- 总贷款余额：1.78万亿元，同比增长6.2%
- 零售贷款占比：33.86%
- 对公贷款占比：56.02%
- 消费贷与经营贷占比突破40%，推动利率提升
负债结构
- 存款余额：1.86万亿元，同比增长9.42%
- 付息负债平均成本率：2.17%，同比下降8BP
非息收入
- 非息收入：83.61亿元，同比增长5.69%
- 中间业务收入：42.81亿元，同比增长30.36%
- 代理及委托业务收入：同比增长45.77%
- 其他非息收入：同比下降11.82%
- 投资收益：同比下降6.63%
资产质量
- 不良率：1.64%
- 关注类贷款占比：1.97%
- 拨备覆盖率：211.50%
- 不良资产清收金额同比增长79.77%