2020年中国聚碳酸酯行业概览_29页_1mb

2020年中国聚碳酸酯行业总结

核心内容

聚碳酸酯（PC）是一种含有碳酸酯基的聚合物材料，广泛应用于电子电器、汽车、建筑板材等领域。2020年，中国聚碳酸酯行业在产能、市场规模、技术发展等方面均取得显著进展，同时面临进口依赖度高、产品品质差异等问题。

主要观点

• 市场增长：2014-2018年，中国聚碳酸酯市场规模年复合增长率达15.3%，预计2019-2023年将保持28.9%的年复合增长率，至2023年达到257.6万吨。
• 产能扩张：2019年中国聚碳酸酯产能达166万吨，2015-2019年新增产能105万吨，年均复合增长率达28.4%。2020年计划新增91万吨产能，增速为近五年之最。
• 技术发展：中国聚碳酸酯生产工艺以光气法为主，但非光气法技术（如DMC法）逐渐受到重视，有助于减少环境污染。
• 进口依赖度下降：尽管进口仍占一定比例，但随着国内产能增长，进口依赖度逐年下降，自给率已提升至46%。
• 下游需求：电子电器、汽车、医疗健康是聚碳酸酯的主要消费领域，其中电子电器和汽车制造占主导地位。
• 竞争格局：2019年中国聚碳酸酯生产企业增至11家，主要集中在华东地区，科思创、鲁西化工、嘉兴帝人等企业占据领先地位。
• 政策支持：国家政策鼓励聚碳酸酯行业向大型化、环保化方向发展，同时推动“以塑代钢”在汽车和轨道交通领域的应用。

关键信息

产业链分析

• 上游：原油、纯苯、苯酚、双酚A等原料供应企业主导产业链上游，其中双酚A占原材料成本70%以上。
• 中游：聚碳酸酯生产企业主要采用光气法工艺，但也开始引入非光气法技术，以提升环保效益。
• 下游：主要应用于电子电器、汽车、医疗健康等领域，其中电子电器和汽车制造占比较大。

市场规模预测

• 2019年中国聚碳酸酯总消费量预计为224.5万吨，同比上涨5.0%。
• 2023年中国聚碳酸酯市场规模预计达到257.6万吨，年复合增长率约28.9%。

进口情况

• 2019年1-9月中国聚碳酸酯进口总量为115.7万吨，同比增长5.1%。
• 进口主要来自中国台湾、韩国、泰国和沙特阿拉伯，其中中国台湾仍为最大来源地。

新增产能计划

• 2020-2022年预计新增产能177.5万吨，至2023年总产能将达343.5万吨。
• 产能集中投产期为每年4-5月和9-10月，2020年计划新增产能91万吨，同比增长率达54.8%。

风险分析

• 中国本土聚碳酸酯产品在品质和种类上与进口产品存在差距，进口替代面临一定阻力。
• 中低端产品市场供过于求，竞争加剧。

政策分析

• 2019年发改委发布《产业结构调整指导目录》，将非光气法聚碳酸酯项目纳入鼓励类项目。
• 国家政策推动绿色制造和高端化发展，鼓励企业采用环保技术和高端产品线。

企业分析

• 浙石化：民营控股、国企参股的混合所有制企业，布局炼化一体化项目，产能达4,000万吨/年，实现高质高效生产。
• 利华益集团：以石化、制药、纺织为主导产业，拥有自主技术与国际领先技术结合的优势，推动产业链升级。
• 中石化三井：合资企业，采用日本三井化学的离子树脂交换法技术，具备强大的母公司支持和环保优势。

未来趋势

• 电子电器：5G和智能化趋势推动聚碳酸酯在高端产品中的应用，如全屏面手机、可穿戴设备等。
• 医疗健康：医用级聚碳酸酯消费量预计以10%以上的速度增长，高端产品线布局将成为利润增长点。
• 交通运输：聚碳酸酯在飞机、智能汽车、轨道交通等领域应用广泛，推动“以塑代钢”趋势。
• 环保与可持续发展：政策推动下，行业向大型化和环保化发展，非光气法技术逐步替代传统光气法。

结论

2020年中国聚碳酸酯行业在政策支持和技术进步的推动下，迎来了产能扩张和市场增长的高峰期。随着本土产能的增加，进口依赖度逐步下降，但高端产品线仍主要依赖进口。未来，行业将继续向大型化、环保化和高端化方向发展，重点在于提升产品品质、拓展高端市场以及优化产业链布局。