20170507-天风证券-汽车行业周报_4月自主领军表现强劲依旧_第4批新能源推荐目录落地_25页_1mb

汽车行业周报总结（2017.05.01-2017.05.08）

核心内容

本周中国汽车行业整体表现有所波动，但自主领军品牌销量持续增长，新能源汽车市场显著回暖，智能汽车技术进展迅速。

4月销量数据

• 自主品牌销量强劲：吉利、上汽乘用车、广汽乘用车4月销量分别达8.7万辆、5.2万辆、4.2万辆，同比增长分别为94%、150%、56%。
• 重卡销量增长：4月重卡销量达10.3万辆，同比增长50%，环比下降10%。
• 库存压力缓解：中国汽车流通协会数据显示，4月库存指数和经销商预警指数分别为58.8%和59.2%，环比下降11.6pp和2.7pp。

新能源汽车进展

• 第四批新能源推荐目录发布：共涉及96家企业453个车型，其中纯电动产品407个，插电式混合动力产品44个，燃料电池产品2个。
• 国家电网充电桩升级：对2010年以来建设的43,818台充电桩进行新国标改造，计划7月底完成50%升级，年底完成全部。
• 小鹏汽车自建工厂：百亿级自建工厂落户广东肇庆，首批量产SUV年内小范围上市。

智能汽车发展

• 英伟达与谷歌推出PilotNet：基于神经网络的系统，通过观察人类驾驶行为学习驾驶技术。
• 三星测试无人驾驶汽车：获批在韩国测试无人驾驶汽车，但具体细节尚未公开。
• 伟世通升级AR HUD：图像尺寸增加2倍，并能发出声音和视觉警告。

主要观点

1. 乘用车市场周期与成长并存：自主品牌表现强劲，新能源市场回暖，预计2017年将重点关注A00级、热销油车电动版、豪华车电动车三类新能源爆款车。
2. 新能源汽车产业链机会：推荐金马股份等具备电动化能力的整车企业，以及新坐标、新泉股份、精锻科技等自主零部件企业。
3. 智能汽车产业化进程加快：三星、英伟达、谷歌等巨头纷纷布局，自动驾驶技术有望加速落地。
4. 汽车出口加速：受“一带一路”政策推动，1Q17汽车出口达19万辆，同比增长31%，其中向伊朗和东南亚国家出口增长显著。

关键信息

市场回顾

• 汽车板块整体下跌：本周下跌1.61%，沪深300下跌1.86%，汽车板块领先大盘0.25个百分点。
• 板块表现差异：整车下跌1.87%，乘用车下跌1.25%，商用载货车下跌3.33%，商用载客车下跌1.51%，汽车零部件下跌1.43%，汽车服务下跌4.67%，其他交运设备上涨0.96%。
• 个股表现：上柴股份（+10.28%）、渤海活塞（+9.44%）、天汽模（+8.87%）表现较好；多伦科技（-18.03%）、庞大集团（-16.30%）、新坐标（-9.36%）表现较弱。

投资建议

• 推荐整车：上汽集团、金马股份、福田汽车（A股）；港股广汽集团、吉利汽车。
• 推荐自主零部件：拓普集团、新坐标、新泉股份、精锻科技。
• 推荐电动化：金马股份。
• 推荐智能化：拓普集团。
• 推荐网联化：宁波高发。

风险提示

• 产销增速低于预期。
• 相关扶持政策低于预期。
• 合资车厂加速开展价格战。

行业数据跟踪

汽车销量

• 2017年3月：汽车生产260.4万辆，同比增长3.0%；销售254.3万辆，同比增长4.0%。
• 乘用车销量：同比增长1.8%和1.7%。
• 商用车销量：同比增长10.2%和16.2%。

新能源汽车销量

• 2017年3月：新能源汽车产销分别为33,015辆和31,120辆，同比分别增长30.9%和35.6%。
• 新能源乘用车：产销分别为29,722辆和28,490辆，同比分别增长69.8%和81.0%。
• 新能源商用车：产销分别为3,293辆和2,630辆，同比分别下降57.4%和63.6%。

其他数据

• 国际油价：数据跟踪显示油价在2016年6月至2017年5月间波动。
• 天然橡胶、钢材、铝锭价格：价格数据在2016年6月至2017年5月间有所波动。
• 碳酸锂价格：2016年4月至2017年5月间呈现增长趋势。
• 磷酸铁锂进出口：进口数量和金额均有所增长，出口数量和金额也有显著提升。

重点公司盈利预测

整车板块

• 上汽集团：2017年EPS预计为3.12元，对应PE为9倍。
• 金马股份：2017年EPS预计为0.96元，对应PE为14倍。
• 福田汽车：2017年EPS预计为0.30元，对应PE为10倍。
• 吉利汽车：2017年EPS预计为0.94元，对应PE为10倍。
• 广汽集团：2017年EPS预计为1.98元，对应PE为6倍。

零部件板块

• 新坐标：2017年EPS预计为1.98元，对应PE为39倍。
• 拓普集团：2017年EPS预计为1.18元，对应PE为26倍。
• 精锻科技：2017年EPS预计为0.67元，对应PE为23倍。
• 新泉股份：2017年EPS预计为1.50元，对应PE为30倍。

电动化板块

• 金马股份：2017年EPS预计为0.96元，对应PE为14倍。

智能化板块

• 拓普集团：2017年EPS预计为1.18元，对应PE为26倍。
• 宁波高发：2017年EPS预计为1.24元，对应PE为31倍。

上市公司重点公告

• 长安汽车：获得1.8亿元研发资金支持，副总裁杜毅离职。
• 新泉股份：拟发行可转债募集资金不超过4.5亿元，存续期6年。
• 上汽集团：本月生产50.9万辆，销售50.1万辆。
• 广汇汽车：附属公司更名，宝信汽车更名为广汇宝信汽车集团。
• 福田汽车：本月生产5.6万辆，销售5.6万辆。
• 东风汽车：本月生产2.0万辆，销售1.6万辆。
• 万里扬：投资20亿元建设年产300万台汽车变速器零部件项目，利润分配。
• 中通客车：本月生产1,021辆，销售981辆。
• 中鼎股份：解除限售股9,920万股，占总股本8.0%。
• 亚夏汽车：解除限售股9,881.4万股，占总股本45.6%。
• 新海宜：参与员工持股计划，认购份额不超过6,833万份。
• 京威股份：设立德龙汽车有限公司，投资德国高端电动汽车研发生产基地。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票，计划不超过5,000万元。
• 奥联电子：购买土地使用权，用于扩建或新建项目。
• 安凯客车：本月生产691辆，销售604辆。
• 多伦科技：股票交易异常波动，连续三个交易日跌幅超过20%。
• 巨轮智能：员工持股计划筹集资金上限为4,500万元。
• 京威股份：设立子公司，实施高端电动汽车研发生产基地项目。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
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• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
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• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
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• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
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• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
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• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
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• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
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• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
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• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
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• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
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• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
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• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
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• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
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• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
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• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
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• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。
• 高林精工：获得发明专利证书。
• 风神股份：一季度轮胎产166.1万条，销194.5万条。
• 多伦科技：股票交易异常波动。
• 东安动力：本月生产2.2万辆，销售1.6万辆。
• 德宏股份：董事减持公司股份，合计不超过190.5万股。
• 大东方：控股股东增持公司股份，占比1.0%。
• 渤海活塞：设立子公司，注册资本为9亿元。
• 奥特佳：控股股东增持公司股票。
• 奥联电子：购买土地使用权。
• 安凯客车：签署协议，与国开行签订偿债准备金账户管理协议。
• 金杯汽车：本月生产935辆，销售1,399辆。
• 海马汽车：本月生产9,306辆，销售7,155辆。
• 海立美达：签署合作协议，收购易诚保险经纪公司股权。