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新股快訊总结：海倫司國際控股有限公司 (9869.HK)

核心内容

海倫司國際控股有限公司 (9869.HK) 于2021年9月10日正式上市，其新股發售由致富證券提供現金認購服務。發售期間包括正常截止時段（2021年9月2日下午5時正）及延長截止時段（2021年9月3中午12時正），延長時段申請手續費為$50。對於全額付款的客戶，網上申請手續費為$0，非網上申請則為$50。申請結果預計于2021年9月9日公布。

基本資料

• 全球發售的發售股份數目：134,650,000股份
• 香港發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：18.82至20.72港元
• 估計集資金額：25.34億至27.89億港元
• 發行後總股數：約12.467億股
• 每手股數：500股
• 每手入場費：10,464.40港元
• 獨家保薦人：中金公司
• 主要股東：創始人徐炳忠（69.06%）、WTSJ Holding（11.24%）

所得款項用途

根據發售價中位數19.77港元，扣除相關開支後，所得款項淨額估計約為25.129億港元。資金用途如下：

• 開設新酒館及未來擴張：70%
• 加強人材建設及優化人力資源管理體系：10%
• 加強酒館基礎能力建設：5%
• 強化 Helen's 品牌知名度：5%
• 營運資金及一般企業用途：10%

回撥機制

若公開發售認購倍數達到不同水平，回撥機制如下：

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

海倫司國際控股有限公司是中國最大的連鎖酒館網絡，2020年按收入計在內地酒館行業中排名第一，市場份額為1.1%。截至2021年8月21日，集團共有528間酒館，其中二線城市佔56.1%，一線城市佔31.3%。根據弗若斯特沙利文的消費者調查，Helen's 酒館客戶滿意度達93.9%。目前，集團所有瓶裝啤酒的售價均低於每瓶10元人民幣。

風險因素

• 季節性波動：酒館運營受季節影響，尤其是農曆新年假期期間，顧客流量下降，導致第一季度購買訂單較少。
• 疫情影響：2020年上半年，因 COVID-19 疫情，集團所有酒館暫停營業，影響了營運表現。儘管目前中國大部分出行限制已放寬，但疫情的未來發展仍存在不確定性，可能影響消費者線下消費意願。

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