2009-易观_中国住房贷款市场用户调研分析2008_60页_881kb

中国住房贷款市场用户调研报告 2008 总结

核心内容概述

本报告基于易观国际对2008年中国住房贷款市场的大样本用户调研，分析了购房行为、贷款行为、还款行为及购房意识等多方面特征，旨在为金融机构和房地产开发商提供市场洞察与营销建议。

主要观点

用户购房基本特征

• 购房频率：35%的用户从未购房但近期有购房计划，11%有多次购房经验，其余54%为其他情况。
• 购房用途：以居住为主（59%），其次是居住+投资（35%），投资（5%），办公/经营（1%）。
• 购房关注因素：地段（67.5%）最为重要，其次是总价（60.1%）、周边环境（55.4%）、房屋质量（53.9%）、面积（49.8%）、交通（44.7%）。
• 现有住房类型：商品房占比最高（56%），经济适用房（18%）、央产房/已购公房（9%）、单位使用权房（7%）、小产权房（6%）。
• 购房价格接受度：以居住为目的用户接受价格主要集中在16-30万元，居住+投资用户集中在31-50万元，投资用户在各价格区间分布较平均，办公用户则更倾向于高总价房产。

用户贷款行为特征

• 贷款支付方式：70%用户选择银行贷款，25%选择一次性付款，5%选择其他方式。
• 贷款用途：70%用于购房，18%用于综合消费，8%用于其他投资，4%用于企业经营。
• 贷款类型选择：商业贷款（36%）、公积金贷款（32%）、组合贷款（30%）。
• 贷款年限：75%用户选择10-20年按揭，认为此期限合理。
• 可接受贷款金额：85%用户可接受平均每套房贷款金额为50万元以内。
• 贷款了解程度：57%用户对贷款品种不了解，但希望专家建议；21%用户了解但无自由选择；16%用户非常了解并自主选择。
• 贷款信息获取渠道：银行（56%）、互联网（46.6%）、房产中介（28.3%）、朋友介绍（26%）。

用户还款行为特征

• 还款方式：等额本息（34%）、等额本金（32%）、自由还款（25%）、利随本清（8%）。
• 还款压力：54.9%用户认为还款压力较大，59%用户认为利息变化未及时通知。
• 提前还款意愿：办公经营类用户最高（62.5%），其次是投资类（61.33%），居住+投资类（51.24%），居住类（37.12%）。
• 提前还款违约金接受度：57%用户可以理解但心理不接受，27%完全无法接受。

用户购房意识特征

• 首付与利率政策影响：47%用户调整购房计划，26%延后购房，21%计划不变，6%放弃购房。
• 收入与购房意愿：高收入用户（10000元以上）受影响较小，低收入用户受影响较大。
• 地震事件影响：42%用户认为无影响，25%认为会更多考虑使用银行贷款，21%认为会区域化选择购房。
• 房价趋势预测：31%用户认为房价会下跌，25%认为波动，23%认为上涨，21%认为持平。

关键信息

• 用户购房意愿：以居住为主要目的的用户占比最高，购房意愿较强。
• 贷款偏好：建设银行和工商银行最受用户认可，尤其在居住和居住+投资类用户中。
• 购房信息来源：互联网、朋友介绍、报纸、中介公司是主要渠道，其中互联网和朋友介绍最受欢迎。
• 贷款办理问题：用户普遍认为手续复杂（57.6%）和产品复杂缺乏指导（54.4%）是主要障碍。
• 还款问题：利息变化未通知（59%）和还款压力大（54.9%）是用户的主要困扰。
• 购房价格敏感度：居住类用户对价格敏感，而投资类用户则较为不敏感。
• 贷款类型选择：用户更倾向于组合贷款和公积金贷款，但商业贷款仍占较大比例。
• 用户收入分布：3001-5000元用户占比最高（35%），10000元以上用户占比最低（11%）。

易观建议

产品层面

• 银行应提供专业指导意见，优化贷款流程，加强售后服务，提升用户体验。
• 购房贷款机构应将营销重点集中于居住类用户。

价格层面

• 金融机构与房地产开发机构应针对不同价格需求推出相应产品，提升营销效益。
• 开发商应考虑用户的消费能力，合理定价。

推广渠道

• 互联网成为重要营销渠道，应加大投入。
• 公务员群体对贷款了解较少，应重点服务。
• 企业高管和公司职员更倾向于通过互联网和中介获取信息。

促销策略

• 用户最看重利率优惠和审批便捷，建议优化审批流程。
• 提供专业咨询服务，帮助用户降低利息成本。

总结

本报告全面分析了2008年中国住房贷款市场的用户行为与特征，指出用户在购房、贷款、还款及购房意识方面的偏好与问题。建议银行和房地产开发商优化服务流程、提供专业指导、合理定价及加强互联网营销，以更好地满足用户需求并提升市场竞争力。