20220807-广发期货-股市资金动向周报_资金进出幅度缩小_限售解禁迎来高峰_20页_3mb

股市资金动向周报总结

核心内容

本周股市资金动向呈现以下主要特点：

• 资金流出幅度有所缩小，但整体仍以流出为主。
• 北向资金连续三周变动不大，但行业流向出现分化。
• 融资融券交易情绪谨慎，融资净买入转负，融券净卖出增加。
• 公募基金发行数量和份额有所增长，但增速缓慢。
• 私募基金证券类规模小幅下降，同比增速放缓。
• 保险资金在股票和证券投资上的投入开始上升。
• 8月份股票供给规模有所增加，限售股解禁金额达到阶段高点。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300净流出69.17亿，上证50净流出78.49亿，中证500净流出177.95亿。
• 资金流出趋势有所缓解，但整体仍以流出为主。
• 机构资金净流出幅度较大，沪深300流出92.47亿，上证50流出46.79亿，中证500流出87.94亿。

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：主要流入电子、食品饮料、医药生物，流出电气设备、银行。
• 深股通：主要流入电子、食品饮料，流出家用电器、电气设备。
• 北向资金整体：主要流入电子、食品饮料、医药生物，流出电气设备、家用电器。
• 银行业资金大幅流出，非银金融、房地产受其影响也出现流出。
• 采掘、建筑装饰、公用事业等行业资金流出。
• 电气设备、机械设备、国防军工等行业小幅流出。
• 通信、计算机等行业资金加速流入，传媒、电子资金有所企稳。
• 汽车、食品饮料行业资金拐头流出，医药生物、家用电器资金面较弱。

3. 融资融券交易

• 本周融资余额15178亿，融券余额10105亿。
• 融资净买入为-99.83亿，融券净卖出23.28亿。
• 融资买入资金大幅转负，融券卖出处于较高位置。
• 两融交易占A股成交额7.00%，交易额2929亿，总量和占比均有所下降。
• 杠杆情绪谨慎，市场参与者对后市观望态度明显。

4. 公募基金

• 增量：截至7月份，公募基金发行数量为73只，其中股票型25只，混合型17只，债券型18只。
• 发行份额：7月份发行份额887亿份，偏股型份额624亿份。
• 存量：8月份偏股基金资产净值78228.63亿元，环比上升0.16%；份额58917.72亿份，环比上升0.16%。
• 基金资产和份额增速缓慢上升，市场整体资金配置趋于稳定。

5. 私募基金

• 截至6月份，证券类私募基金规模为57853.31亿，较前值略有下降。
• 同比增速为29.78%，低于前值。
• 私募基金证券类规模整体呈现下降趋势，但增速有所放缓。

6. 保险资金运用

• 5月份保险资金运用余额为240932亿元，其中股票和证券投资金额为29747亿元，占比12.37%。
• 险资用于股票和证券投资的金额开始上升，显示对市场的信心逐步恢复。

7. 股票供给

• 8月份两市IPO有13家，金额162亿；增发4家，金额157亿；发行可转债24.7亿，可交换债6亿。
• 各类股权融资新增规模为350.6亿。
• 8月限售股解禁总额迎来阶段高点，本周主要集中在银行，下周主要是化工。

关键信息

总结

本周股市资金动向整体偏谨慎，资金流出幅度缩小，但机构资金仍以流出为主。北向资金连续三周变动不大，但行业分布明显分化，电子、食品饮料、医药生物等板块资金流入，而银行、电气设备、家用电器等板块资金流出。融资融券交易情绪趋于保守，融资净买入转负，融券净卖出增加。公募基金发行数量和份额增长，但增速缓慢；私募基金证券类规模小幅下降，同比增速放缓；保险资金开始增加对股票和证券投资的配置。8月份股票供给规模有所上升，限售股解禁金额达到阶段高点，市场整体资金供给和需求趋于平衡。