20220116-广发期货-股市资金动向周报_市场资金流出加剧_限售解禁压力增大_20页_3mb

股市资金动向周报总结

核心内容概述

本周股市资金动向呈现出资金流出加剧、限售解禁压力上升、两融交易占比下降等特征。整体市场资金净流出，主要ETF份额增加，北向资金沪市净流入，深市净流出，金融资本与股票供给方面亦有显著变化。

一、市场资金净买入

• 市场整体流出：本周沪深300、上证50、中证500均出现资金净流出，分别为501.11亿、169.61亿、206.76亿。
• 主要ETF份额增长：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF份额增加30310万份
  • 华夏上证50ETF份额增加53460万份
  • 南方中证500ETF份额增加26180万份

二、北向资金行业流向

• 沪股通：净流入74.64亿，主要流入银行、电气设备，流出食品饮料。
• 深股通：净流出0.1955亿，主要流入电气设备、化工，流出家用电器、食品饮料。
• 北向资金总体流向：
  • 流入较多：电气设备、有色金属
  • 流出较多：食品饮料、家用电器、非银金融
  • TMT行业开始分化，通信、传媒、计算机、电子大幅流出
  • 汽车出现小幅流入

三、融资融券交易

• 融资余额：17052亿，融券余额：10953亿
• 融资净买入：25.45亿，融券净卖出：-13.02亿
• 两融交易占比：占A股成交额的7.11%，交易额3029亿
• 趋势：净买入减少，融券偿还增加，杠杆交易占比继续下降

四、公募基金情况

• 发行情况：1月份公募基金发行数量为6只，其中股票型1只，混合型2只，债券型2只，发行水平较低
• 发行份额：1月份发行份额97.78亿份，偏股型基金发行份额85.56亿份
• 资产净值与份额：
  • 偏股基金资产净值83808亿元，环比上升0.29%
  • 份额58586亿份，环比上升0.89%
  • 市场净值和份额创历史新高，但环比增速放缓

五、私募基金市场规模

• 11月份数据：各类私募基金中证券投资类规模达61041亿，规模继续新高
• 同比增速：42.49%，增速有所放缓

六、保险资金运用

• 11月份数据：保险资金运用余额227620亿元，其中股票和证券投资28004亿元，占比12.3%
• 趋势：险资用于股票和证券投资的金额环比稳步增加

七、二级市场发行融资

• IPO情况：1月份两市IPO为16家，金额832亿
• 增发情况：增发17家，金额206亿
• 股权融资新增规模：1578亿

八、限售解禁规模

• 1月份限售解禁压力：迎来阶段高点，处于年末年初的传统高峰期
• 本周解禁行业：主要集中在商业贸易、化工
• 下周解禁行业：交通运输压力较大

关键信息汇总

总结

本周股市资金整体呈现净流出态势，主要ETF份额有所增加，北向资金沪市净流入，深市净流出，TMT和消费类行业资金流出显著。两融交易占比下降，公募基金发行水平较低，但偏股基金资产净值和份额仍创历史新高。私募基金规模继续增长，保险资金用于股票和证券投资的金额稳步上升。限售股解禁压力在1月份达到高峰，本周集中在商业贸易、化工，下周将转向交通运输。整体来看，市场资金动向显示投资者情绪偏谨慎，资金流向分化明显。