20221204-广发期货-股市资金动向周报_资金情绪升中有降_限售解禁规模较大_20页_3mb

股市资金动向周报总结

核心内容概览

本周股市资金动向呈现出资金净流入、北向资金持续流入、融资融券交易上升但情绪回落、公募基金发行与存量增长、私募基金规模下降、保险资金持续减少投资、以及限售股解禁规模较大的特点。

主要观点

市场资金净买入

• 沪深300净流入316亿元，上证50净流入114亿元，中证500净流入14亿元。
• 机构资金净流入方面，沪深300流入104亿元，上证50流入34.5亿元，中证500流出25.93亿元。
• 主要ETF份额增加：华泰柏瑞沪深300ETF增加77490万份，华夏上证50ETF增加900万份，南方中证500ETF增加33640万份。

北向资金行业流向

• 本周：沪股通净流入94亿元，深股通净流入170.8亿元，北向资金累计总额达17051亿元。
• 行业分布：
  • 流入较多的行业：食品饮料、电气设备、银行、非银金融。
  • 流出较多的行业：采掘、公用事业、电子、传媒。
  • 房地产、医药生物、家用电器资金开始触底转向，汽车行业、医药生物资金流入放缓。

融资融券交易

• 融资余额为14656亿元，融券余额为9982亿元。
• 融资净买入10.13亿元，融券净卖出36.16亿元。
• 两融交易额为2881亿元，占A股成交额的7.75%，总量和占比均有所回落。

公募基金

• 增量：11月份公募基金发行数量为66只，其中股票型18只，混合型13只，债券型30只。
• 发行份额：11月份发行份额772亿份，偏股型（股票+混合）份额142亿份。
• 存量：11月份偏股基金资产净值为69733亿元，环比上升0.04%；份额为59240亿份，环比上升0.04%。
• 基金资产和基金份额增速加快，基金整体表现回升。

私募基金

• 截至10月份，各类私募基金中证券类规模为55636亿元，规模下降幅度较大。
• 同比增速22%，低于前期水平。

保险资金运用

• 10月份保险资金运用余额为245391亿元，其中股票和证券投资为29053亿元，占比11.84%。
• 险资用于股票和证券投资的金额持续下降。

二级市场发行

• 12月份两市IPO共8家，金额46亿元；增发5家，金额127亿元；发行可转债41亿元，可交换债0亿元。
• 各类股权融资新增规模为214.8亿元。

限售股解禁

• 12月限售股解禁总额出现高峰，本周主要集中在银行行业，下周则集中在房地产和医药生物行业。

关键信息汇总

资金流向

• 沪深300：净流入316亿元，机构净流入104亿元。
• 上证50：净流入114亿元，机构净流入34.5亿元。
• 中证500：净流入14亿元，机构净流出25.93亿元。

北向资金

• 沪股通净流入94亿元，深股通净流入170.8亿元。
• 北向资金总量达17051亿元，持续大幅流入。

融资融券

• 融资余额14656亿元，融券余额9982亿元。
• 融资净买入10.13亿元，融券净卖出36.16亿元。
• 两融交易额2881亿元，占A股成交额7.75%。

公募基金

• 发行数量：66只（股票型18只，混合型13只，债券型30只）。
• 发行份额：772亿份，偏股型142亿份。
• 存量资产净值：69733亿元，环比上升0.04%。
• 存量份额：59240亿份，环比上升0.04%。

私募基金

• 证券类私募基金规模为55636亿元，同比增速22%，低于前期水平。

保险资金

• 股票和证券投资金额29053亿元，占比11.84%。
• 险资用于股票和证券投资的金额持续下降。

二级市场发行

• IPO：8家，金额46亿元。
• 增发：5家，金额127亿元。
• 可转债：41亿元。
• 可交换债：0亿元。
• 股权融资新增规模：214.8亿元。

限售股解禁

• 本周解禁规模集中在银行行业。
• 下周解禁规模集中在房地产和医药生物行业。

总结

本周股市资金呈现明显净流入趋势，北向资金持续流入，但融资融券交易情绪有所回落。公募基金发行与存量均有所增长，私募基金规模下降，保险资金投资力度减弱。限售股解禁规模较大，对市场资金面产生一定影响。整体来看，市场资金面偏紧，但机构资金仍保持较强流入，部分行业资金开始触底回升。