20221120-广发期货-股市资金动向周报_北向资金大幅流入_资金情绪持续回升_20页_3mb

股市资金动向周报总结

核心内容

本周股市资金动向呈现出明显的净流出趋势，但北向资金大幅流入，显示外资对市场信心有所回升。同时，融资融券交易活跃，基金市场整体表现有所改善。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300：本周资金净流出207亿元
• 上证50：净流出40.7亿元
• 中证500：净流出127亿元
• 机构资金：沪深300净流出109亿元，上证50净流出4.65亿元，中证500净流出59.61亿元
• ETF份额变动：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF份额增加23850万份
  • 华夏上证50ETF减少14760万份
  • 南方中证500ETF增加54240万份

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：净流入153.65亿元，主要流入食品饮料、银行、非银金融，流出电气设备
• 深股通：净流入169.18亿元，主要流入医药生物、家用电器，流出电气设备、化工
• 北向资金总量：累计16712亿元，净流入较大的行业是食品饮料、医药生物，流出较大的行业是电气设备

3. 融资融券交易

• 融资余额：14684亿元
• 融券余额：10907亿元
• 融资净买入：84.8亿元
• 融券净卖出：8.32亿元
• 两融交易占比：占A股成交额的7.99%，交易额为3182亿元，总量和占比均稳步上升

4. 公募基金

• 增量：11月份发行18只基金，其中股票型4只，混合型1只，债券型10只
• 发行份额：202亿份，偏股型（股票+混合）份额20.7亿份
• 存量：11月份偏股基金资产净值69593亿元，环比上升0.16%；份额59056亿份，环比上升0.27%
• 趋势：基金资产和基金份额增速加快，整体表现回升

5. 私募基金

• 规模：9月份证券类私募基金规模为59766亿元，环比小幅下降
• 增速：同比增速22.8%，低于前值

6. 保险资金运用

• 运用余额：9月份为245272亿元
• 股票和证券投资：2971亿元，占比12.11%
• 趋势：险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降

7. 二级市场发行

• IPO：11月份有24家，金额235.6亿元
• 增发：24家，金额368亿元
• 可转债/可交换债：分别发行191亿元和16亿元
• 股权融资新增规模：811亿元

8. 限售股解禁

• 本周解禁行业：主要集中在计算机、电气设备、电子
• 下周解禁行业：主要集中在化工、传媒汽车

关键信息

• 北向资金：大幅流入，沪股通和深股通分别净流入153.65亿和169.18亿，总量达到16712亿元
• 市场情绪：融资净买入84.8亿元，融券净卖出8.32亿元，显示买入情绪高于卖出
• 基金市场：公募基金发行数量和份额有所增加，偏股基金资产净值和份额环比上升
• 私募基金：证券类规模小幅下降，同比增速放缓
• 保险资金：用于股票和证券投资的金额小幅下降
• 股票供给：11月份股权融资新增规模811亿元，限售股解禁规模中等，行业分布有所变化

总结

本周股市资金呈现净流出，但北向资金大幅流入，显示外资对市场的信心回升。融资融券交易活跃，买入情绪强于卖出。公募基金发行数量和份额增加，基金整体表现回升。私募基金规模小幅下降，保险资金用于股票和证券投资的金额有所减少。二级市场股权融资新增规模较大，限售股解禁集中在计算机、电气设备、电子等行业，下周将转向化工、传媒汽车等。整体来看，市场资金流动呈现复杂态势，需密切关注后续变化。